207年（东汉献帝建安十二年），四十六岁的刘备来到襄阳城西二十里的隆中，三顾茅庐，二十六岁的诸葛亮决定出山。诸葛亮的身世如何？隆中又在哪儿呢？
秦末，阳城县屯长陈胜、阳夏县屯长吴广在大泽乡起兵，其实还有一位符离县的屯长葛婴。陈胜、吴广率军西进陈城，葛婴则南下楚国旧都寿春。当陈胜在陈城自立为张楚王，葛婴也在寿春立楚国宗室襄疆为楚王。后来张楚王陈胜迫使葛婴杀掉楚王襄疆，葛婴带着襄疆的首级去陈城认错，但陈胜还是杀了葛婴。
葛婴祖上是春秋时的葛国，与秦赵同祖（嬴姓），他的后人改为诸葛氏，他就是诸葛亮的先祖。
诸葛氏在汉朝也是小有名望的家族，西汉元帝时，诸葛丰官至司隶校尉（官职三品）。
诸葛亮的父亲诸葛珪[guī]，字君贡，官至为兖州泰山郡丞（官职七品）。
187年（东汉灵帝中平四年），诸葛亮六岁，父亲诸葛珪因病在老家琅琊去世。
诸葛珪有三子二女，分别是长子诸葛瑾、长女诸葛氏、次女诸葛氏、次子诸葛亮、三子诸葛均。诸葛珪的五个子女年龄都很小，还好他有个弟弟叫诸葛玄。
诸葛玄早年在京师为郎官，与袁术、刘表等人称兄道弟。诸葛玄闻兄长去世，立刻辞官赶回，带着寡嫂、三个侄子、两个侄女，避乱江东。
194年（东汉献帝兴平元年），豫章太守周术病逝，袁术将诸葛玄署为（代理）扬州豫章太守（官职三品），随后刘表也奏请诸葛玄为豫章太守。
豫章郡范围大致是今天的江西省，在西汉时人口只有35万，东汉时人口增至167万，位居全国第三，次于南阳郡和汝南郡。袁术想牢牢控制豫章郡，刘表也想在荆州东南方结一个强援。
诸葛玄将二十岁的大侄子诸葛瑾及其继母留在江东，带着十三岁的诸葛亮，及诸葛亮的两个姐姐和一个弟弟，来到豫章郡的首府南昌就任。
诸葛玄屁股还没坐热，刘繇的军队就打了过来。
刘繇，字正礼，青州东莱郡牟平县人，是汉室宗亲。刘繇的叔父刘宠官至太尉，父亲刘舆曾领山阳太守，兄长刘岱曾领兖州刺史，不过这几位都已不在世。
刘繇率军朔长江而上，屯兵豫章郡的彭泽。刘繇表朱皓为豫章太守，取代袁术所表的诸葛玄。
朱皓是名将朱儁的长子，朱儁正以太尉录尚书事，朱儁的次子朱符领交趾刺史，刘繇举荐朱皓，可谓一举多得。
很快刘繇的先锋军，在笮融的率领下，兵临南昌城下。诸葛玄立刻将诸葛亮等亲属都送到荆州牧刘表处，自己留下与刘繇决战。
195年（东汉献帝兴平二年）春，笮融和朱皓击败诸葛玄，进入南昌城，诸葛玄退守西城。西城在海昏县西部，地处修水上，沿这条河向西就是荆州长沙郡，诸葛玄还是给自己留了一条退路。
笮融不知道怎么想的，却将豫章太守朱皓杀了。刘繇无法向朱儁交代，盛怒之下率军进讨，笮融战败逃入山中，为百姓所杀。
朝廷下诏，以前太傅（马日磾）掾属华歆为豫章太守，还是不认袁术私自所署的诸葛玄。
197年（东汉献帝建安二年）正月，诸葛亮十六岁。豫章郡西城，诸葛玄的部下反了，将其首级送到刘繇处，诸葛亮痛失至亲。
再来看诸葛亮姐弟四人，居住在襄阳隆中。襄阳城西，汉水以南有一片丘陵，称为万山，隆中就在这片丘陵中，距襄阳城二十里。
凭借与刘表的关系，诸葛玄把两个侄女许配给本地豪族子弟。
诸葛氏（诸葛亮大姐）嫁给中庐蒯家的蒯祺（蒯越、蒯良之弟），诸葛亮与蒯越、蒯良就是姻亲兄弟。
诸葛氏（诸葛亮二姐）嫁给襄阳庞家的庞山民（庞德公之子），庞统、庞林是庞山民的堂兄弟，诸葛亮与庞统、庞林就成了姻亲兄弟加同窗好友。
诸葛亮则与黄承彦之女定亲，此女黄头发黑皮肤，黄承彦亲口说其丑，但才华与诸葛亮相配。黄承彦是蔡瑁的大姐夫，刘表是蔡瑁的二姐夫，诸葛亮作为黄家的女婿，荆州牧刘表成了他的丈姨夫，蔡瑁是他的丈舅舅。
南郡黄氏，也是本地望族，是开国功臣之后。
楚汉时期，西楚霸王项羽立共敖为临江王，垓下之战后，汉国太尉卢绾率七万多将士，从九江郡西征临江国。临江国将军黄极忠，本为南方盗贼首领，共敖奉义帝之命西进南郡，黄极忠便率群盗来投，后为临江王共敖麾下实力干将。此时项羽已乌江自刎，临江国并无外援，黄极忠临阵率部投降，并引汉军攻击江陵。黄极忠后来封邔侯[qǐ]，食邑1000户。
南郡黄氏，就是黄极忠的后人，属于功臣集团，在两汉有多人出任三公九卿，领太守。东汉顺帝时黄尚拜大司徒，黄香官至尚书令、东郡太守、魏郡太守；黄琼历任司空、太仆、司徒、太尉，遍历三公，凡八年之久，封爵邟乡侯。黄琼的女儿嫁给刘氏宗亲，生下了刘焉（后来的益州牧）。
在何进时期，黄琼的孙子黄琬领豫州牧，董卓时期，黄琬拜为大司徒，又迁太尉，封阳泉乡侯。
黄承彦本人娶了娶蔡瑁的大姐，与刘表是连襟，足见实力。黄氏多猛将，比如黄祖、黄盖、黄忠，都可独当一面。
诸葛亮之弟诸葛均年龄均稍小一些，后来娶了南阳豪族林氏为妻。
诸葛亮的姻亲圈子，是荆州统治阶层，诸葛亮的朋友圈，也是荆襄地区年轻一代的才俊。
诸葛亮自比于管仲、乐毅，称崔钧、石韬、徐庶、孟建为“诸葛四友”。崔钧出自博陵崔氏，本人曾领西河太守，父亲崔烈官至太尉。
诸葛亮与马良结为异姓兄弟，马良称呼他为“尊兄”，而马良的亲弟马谡，就是后来失街亭的那个马谡。
诸葛亮甚至拜在庞德公门下，成为二姐公公的学生。庞德公觉得自己才疏学浅，又将庞统、诸葛亮引荐到司马徽门下。
司马徽又引荐诸葛亮，拜在兵学大师酆玖门下，学习《兵法阵图》《三才秘箓》《孤虚相旺》等。诸葛亮悉心揣摩，所学皆能致其奥妙，作八阵图，造连弩，制木牛流马。
庞德公喜欢给人取名号，给好友司马徽上了一个雅号 “水镜先生”，给侄子庞统起号“凤雏”，给儿媳妇之弟诸葛亮起号“卧龙”（庞统比诸葛亮大两岁）。
然而诸葛亮成年后，才感受到现实的残酷。刘表治荆州，核心思路是与名门望族和本地豪族共治，看重的是各人的家族实力。
如果说蒯越、蔡瑁是刘表幕僚中的核心人物，黄承彦、庞德公、司马徽等，都属于边缘人物。如果诸葛亮的叔父诸葛玄能坐稳豫章太守之位，控制一个大郡，刘表能够外连强援，必然会重用诸葛亮。可惜随着诸葛玄失去豫章郡，并死于乱军中，诸葛家族几乎成了无根之木，刘表必然不能重用诸葛亮。
人最怕的是失去希望，即使生活再艰难，只要希望在，就有动力。诸葛亮、庞统都有 “上九天揽月,下五洋捉鳖”的志向，之所以没有入仕，只因一眼能看到老，在刘表帐下，终其一生不会有大的成就。蒯越、蔡瑁等人求稳，确保现有利益，诸葛亮、庞统等人求变，力争战功，而刘表显然选择了前者。
诸葛亮自嘲说：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”作为郡丞之子，太守之侄，南郡望族黄氏的乘龙快婿，荆州牧刘表的姻亲，诸葛亮怎么也是士族阶层，绝非一般的布衣百姓。只是怀才不遇，壮志难酬，英雄气短而自嘲。
当刘备到隆中三顾茅庐，诸葛亮如枯苗望雨，柳暗花明，终于看到了希望，于是愿意在刘备帐下听令，为其驱驰。
诸葛亮在《隆中对》中，为刘备提出的战略，概括起来核心思想是：“若跨有荆（州）、益（州），则霸业可成，汉室可兴矣。”
