1、乙醇
乙醇（Ethyl Alcohol），俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O。乙醇燃烧性很好，是常用的燃料、溶剂和消毒剂等，在有机合成中应用广泛。
2、燃料乙醇
燃料乙醇一般是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的99.5%以上的无水乙醇。
将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。
二、燃料乙醇的生产原料燃料乙醇的生产主要依赖于淀粉质或糖质非粮作物，这是因为这些作物不仅易于转化为乙醇，而且在一定程度上可以缓解粮食压力，确保粮食安全。具体来说，燃料乙醇的生产原料包括：
图表1：燃料乙醇的生产原料主要类别及代表
资料来源：Wind、韦伯咨询
三、燃料乙醇主要生产工艺根据生产原料的不同，燃料乙醇生产工艺可分为石油基乙烯水合法、煤基合成气法、生物质法，以及其他新型工艺路线，如城市垃圾合成气法制乙醇等。
图表2：燃料乙醇的生产工艺
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生物质法是目前制取燃料乙醇最主要的方法，以生物质为原料制取的燃料乙醇是目前世界上生产和使用最普遍的生物燃料。
四、中国燃料乙醇行业发展历程我国燃料乙醇行业主要分为三个阶段：
第一个阶段为起步阶段，“十五”期间，国家燃料乙醇产业政策落地。
第二个阶段为非粮化阶段，“十一五”至“十二五”期间，我国燃料乙醇产业政策收紧和非粮化战略。
第三个阶段为稳步发展阶段，“十三五”至今，我国对生物燃料乙醇产业政策进行了调整，鼓励生物质纤维素乙醇、生物燃料等非粮生物质燃料生产技术开发和应用。
图表3：中国燃料乙醇行业发展历程回顾及主要阶段梳理
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五、燃料乙醇产业链各环节梳理燃料乙醇行业上游主要是生产原料，包括玉米、木薯、甘蔗、甜菜、甜高粱等农作物，木质纤维素，海藻等；中游为燃料乙醇制造，由生产原料的不同可以分为煤油基乙醇和生物基乙醇；下游是应用市场，包括汽车、飞机、货车等。
图表4：燃料乙醇行业上下游各环节梳理
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六、全球各国燃料乙醇产量分布过去40年里，全球燃料乙醇产业发展迅猛。从地区分布来看，美国、巴西和欧盟是全球最大的三个生物燃料市场。此外，印尼、中国、印度等国也是重要的生物燃料消费国和生产国。
2023年，全球生物燃料乙醇产量达8897万吨。美国是全球第一大生物燃料乙醇生产国，市场份额超过一半；巴西是第二大生物燃料乙醇生产国，占全球产量比重接近1/3；中国燃料乙醇产量为340万吨，占比约4%。
图表5：全球生物燃料乙醇产量及各国市场份额
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七、国内燃料乙醇整体产销情况国内燃料乙醇下游需求较为单一，仅用于调入汽油中作为车用乙醇汽油的原料。目前燃料乙醇推广区域已覆盖全国11个省份。
2023年，全国燃料乙醇产能约588万吨，产量达到372万吨，同比增长22%；市场需求总量376万吨，同比增长30%；燃料乙醇的进口量来看，仅2021年数量较大，主要因疫情影响下，国内出现供应缺口，需依靠进口来保证市场供应。
图表6：2019-2023年国内燃料乙醇产能及产量（万吨）
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八、国内燃料乙醇产量的区域分布从区域分布来看，国内燃料乙醇供应主要集中在黑龙江、吉林、安徽辽宁等省份。
其中，黑龙江燃料乙醇产量最多，约占2023年全国总量的一半；吉林省和安徽省市场份额均接近1/5，三个省份合计占全国的比重超过80%。
图表7：2023年国内燃料乙醇分省份产量占比及市场份额
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九、国内燃料乙醇需求的区域分布2023年，随着疫情放开，居民出行增加，各地需求回升明显，全国燃料乙醇消耗量超过370万吨，达到历史之最。
图表8：2019-2023年国内燃料乙醇需求量及增长率（万吨，%）
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其中：辽宁、河北、山东、河南、安徽5个省份需求量位列前五，合计规模占全国的比重超过60%；山东虽未全省推行，但得益于境内地方炼厂较多，存在乙醇汽油大量外销至其他省份的情况，从而拉动燃料需求。
图表9：2023年全国各省份燃料乙醇市场需求量占比（%）
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十、国内燃料乙醇主要生产企业进入21世纪，为缓解紧张的能源供应形势和消化陈化粮库存，我国开始推广以玉米、小麦等谷物为原料的燃料乙醇生产，我国燃料乙醇产业由此发展。
随着燃料乙醇产能的扩大，与我国日益增长的粮食需求矛盾逐渐凸显，2006年开始限制粮食为原料的燃料乙醇生产，鼓励非粮燃料乙醇产业发展。
2022年，中央一号文件指出要严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。目前国内燃料乙醇生产以玉米、小麦等原料为主，木薯、甜高粱、工业尾气等其他原料为辅。
我国燃料乙醇产业虽然起步晚，但发展迅速，已成为世界第三大燃料乙醇生产国。2014-2023年期间，中国生物乙醇行业的生产企业数量整体呈增长的趋势。
图表10：我国主要燃料乙醇生产企业
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十一、燃料乙醇生产企业原料及产能2022年，中央一号文件指出要严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。目前国内燃料乙醇生产以玉米、小麦等原料为主，木薯、甜高粱、工业尾气等其他原料为辅。
从各企业燃料乙醇产能规模来看：国投生物吉林和河南天冠位列第一梯队；中粮生物化学（安徽）等3家企业紧随其后；包括国投生物能源（铁岭）内的8个企业产能规模在30万吨的等级；剩余的企业产能规模在3-20万吨之间。
图表11：国内主要生物燃料乙醇生产企业产能及排名（万吨）
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