2025年3月5日，十四届全国人大三次会议开幕。政府工作报告中，“人工智能”被提及三次，“新能源”四次，而“外卖”仅在食品安全监管章节被轻描淡写地提过一次，“即时零售”更是没有直接出现在报告中。

表面看，这一万亿级赛道似乎未被政策重视，但细读报告中的“综合整治‘内卷式’竞争”“强化公平竞争审查”等表述，实则暗藏行业转型的核心命题。

即时零售与外卖行业的内卷已非单纯的市场竞争，而是演变为一场系统性危机——平台抽成比例攀升、劳动者权益挤压、技术投入方向偏离本质需求。

当“反内卷”成为国家战略，这场战役的胜负将决定行业能否从“零和博弈”转向“共生共赢”，从“效率至上”迈向“价值重构”。

即时零售的内卷体现在“商品品类-配送时效-价格体系”的全面趋同。艾瑞咨询数据显示，2024年Q4主要平台用户重合度达68%，头部企业SKU重复率72%。这种同质化竞争导致履约成本飙升：外卖骑手日均接单量从2020年的23单增至35单，但单均配送成本上涨27%；即时零售前置仓夜间运营成本激增40%，仅为实现“30分钟达”的标签。

市场集中度加剧了马太效应。餐饮外卖Top10品牌市占率从2020年的35%升至63%，平台抽成比例从15%增至22%，中小商户被迫退出。技术投入方向也陷入误区——算法优化迭代速度放缓至年均3.2%，无人配送落地场景不足预期的18%。这种“用战术勤奋掩盖战略懒惰”的模式，透支了行业的长期价值。

政府工作报告虽未直接点名即时零售，但如“统一市场规则”等表述直指行业痛点。例如，算法驱动的超时扣款机制，加剧劳动者权益问题。这些顽疾若不根治，行业将难以适应高质量发展要求

中央政府以“五统一、一破除”重构竞争规则：统一制度规则、市场设施、要素资源、商品服务与市场监管，破除地方保护主义。例如，《公平竞争审查条例》禁止地方政府以补贴政策诱导恶性竞争；《零售业创新提升实施方案》要求平台抽成比例透明化，保障中小商户生存空间。这些政策并非否定竞争，而是将竞争维度从“低价内耗”转向“服务创新”。

京东外卖的入局与美团的战略调整成为行业转折点。京东宣布为骑手缴纳五险一金，美团取消超时扣款并优化算法，这种“卷社保”“卷服务”的新范式，正在重构行业规则。而业内也普遍认为，反内卷的本质是回归商业本质——技术创新与劳动者权益应成为核心竞争力。

消费者对“质价比”的追求倒逼企业转型。例如，盒马通过“健康方便”战略实现盈利增长，其自有品牌商品占比超30%。劳动者的权益保障也成为企业竞争力的核心指标——美团算法恳谈会引入骑手参与设计，将“防疲劳机制”纳入系统，骑手满意度提升22%。

当前即时零售行业转型面临三重核心矛盾。

首先是平台规模扩张与反垄断要求的平衡问题，需要建立分级监管机制，对超大型平台实施数据共享义务，同时通过税收优惠扶持中小企业发展。

其次是即时服务时效性与供应链成本的矛盾，可通过区域仓配一体化和无人配送试点降低边际成本，例如京东在北上广深试点无人机配送，使单均成本下降 25%。

第三是消费升级需求与行业同质化供给的错位，可推动 C2M（用户直连制造）模式，如叮咚买菜联合农户定制 "小而美" 生鲜品类，使溢价能力提升 30%。

为破解这些矛盾需要构建三维治理体系。

从政府层面来讲，要强化标准制定，建立配送时效分级制度和平台数据监管沙盒。

从企业层面来讲，则需将 ESG（环境、社会、治理）纳入战略，如饿了么推出 "蓝色星球计划" 已回收包装材料超 1 万吨。

从社会层面，更要培育理性消费文化，通过 "透明供应链" 认证帮助消费者识别价值。这种治理框架既保持市场活力又防范无序竞争，为行业高质量发展提供制度保障。

当“反内卷”成为国家意志，即时零售行业正在经历一场痛苦的蜕变。这场战争的胜利，不在于消灭竞争，而在于重塑竞争的维度——从价格战转向价值战，从零和博弈转向共生共赢。正如京东与美团的骑手新政所启示的：真正的竞争，应该让劳动者有尊严，让创新有空间，让行业有未来。

政府工作报告中“超前布局重大科技项目”的号召，与即时零售企业的技术伦理化探索不谋而合；而“改善供求关系，使价格总水平处在合理区间”的目标，则为行业摆脱低质低价竞争指明了方向。唯有如此，这个承载着1300万骑手生计与数亿消费者期待的行业，才会有一个健康的未来。

最后，还是用DeepSeek做个总结：

当政府工作报告的墨迹在春日暖阳中晾干，即时零售行业的命运正悄然改写。那些未被直接书写的万亿赛道，实则被 "反内卷" 三个字深深烙印。这不是简单的政策转向，而是时代对商业文明的叩问 —— 当算法将劳动者的尊严压缩成 0.3 秒的接单间隔，当资本将创新异化为数字游戏的狂欢，我们是否还记得商业的本质是让人生活得更好？此刻的行业阵痛，恰如黎明前的黑暗，既要承受反垄断大刀阔斧的切割，也要拥抱技术伦理的觉醒。当骑手们的社保开始在云端闪烁，当智能配送车第一次在月光下读懂人性，我们终将明白：真正的商业文明，不是冰冷的数字游戏，而是让每个劳动者都能在数据洪流中诗意栖居。