秦穆公在晋文公死后，发动对郑国的战争，导致秦晋崤之战，使得秦晋之好彻底破灭，在随后的报复中让秦穆公看到秦国与晋国的差距，使得穆公不得不放弃东进战略，转而西进，最终秦穆公获得霸西戎的称号。

秦穆公一直都有称霸的愿景，在秦穆公在位的前三十多年间，秦国一直执行东进战略，希望可以插手中原事务。与此同时在晋献公的统领下晋国也不断的扩张，最终晋国成为秦国东进战略的绊脚石，尤其是通过两次假道伐虢战争，晋国吞并了虞虢两国，控制了秦国东进的关口。

面对晋国这个巨大阻碍，秦穆公选择“和晋”策略，与晋国联姻，同时多次拥立晋国国君，以期控制晋国，进而称霸天下。

但是秦穆公所拥立的国君个个都不是省油的灯，晋惠公在位登上君位之前各种许诺给秦穆公，一旦上位成功晋惠公矢口否认，并且数次背叛秦穆公，最终还是秦穆公通过战争使得秦国继续东进。

入秦为质的晋怀公更是听说自己的父亲病重之后直接抛弃了秦穆公的女儿，使得秦穆公选择支持公子重耳。

虽然晋文公人品很好，一直比较感念秦穆公，但是晋文公是有能力、有志向的君主，最终率先于秦穆公称霸，使得秦穆公无比吃味。

在晋国邀请秦国国进攻郑国时，秦穆公被烛之武三言两语就掉转枪头帮助郑国抵御晋国，与此同时郑国采取降秦不降晋的战略，使得秦晋与郑的矛盾转化为秦晋之间的冲突。这惹怒了晋国的高层，狐偃就向晋文公请求攻打秦军，晋文公感念秦穆公对自己的帮助，选择罢兵。

此时秦晋两国的关系接近破灭。

公关前628年，一代霸主晋文公去世，同年郑国的郑文公也去世，秦国帮助郑国戍守的大夫杞子等人已经获得了郑国的信任，掌握了郑国的都城城防。杞子等人便向秦穆公密报，建议秦穆公派兵偷袭郑国，双方里应外合，则郑国唾手可得。

此时的秦穆公在位三十三年，已经到了暮年，时间是不会等他了，对霸业的渴求让秦穆公决定疯狂一把，不顾蹇叔等人的反对，命令孟明、西乞术、白乙丙三人率军千里奔袭郑国。

结果在袭击郑国途中，遇到了郑国商人弦高。弦高是一个爱国者，便谎称是郑国国君的使者，封国君之命来犒劳秦师，同时命人返回郑国，让郑国做好防备。

孟明视等人以为自己偷袭郑国的计划失败，便选择班师，但是他们并不甘心大老远赶来却毫无收获，便灭掉了晋国的盟友滑国。

秦军在晋国国丧期间的种种行为激怒了晋国高层，尤其是中军将先轸。而新任国君晋献公对此也是无比恼怒，为了维护晋国霸主的尊严，最终晋襄公命令先轸率军攻打秦军。

先轸率军埋伏在崤山，在秦军过崤山时偷袭秦军，最终使得秦军被歼灭殆尽只剩下三位将军被俘虏。

崤之战使得秦晋两国彻底撕破脸，秦晋之好彻底破灭。

在崤之战后，晋国放还了被俘虏的三位秦将，秦穆公自己承担了崤之战的罪责仍然重用孟明视，希望孟明视能够报复崤之战的仇。

虽然之后秦国报了仇，但是在这个过程当中也让秦穆公明白秦国与晋国之间的差距，经过思虑秦穆公放弃了自己坚持三十多年之久的东进战略，秦国战略发生的大掉头，由东进转变为西进。

秦国西面的戎狄部落在秦穆公专注东进时乘机坐大，东进受阻秦穆公自然就将目光放到了西面的戎狄部落，希望通过攻伐西戎为秦国扩充土地和人口。

而攻伐西戎的机会是西戎使者由余的出现，秦穆公三十四年戎王派遣由余作为使者出使秦国。

秦穆公看到由余的才能使用离间计迫使由余降秦，迫使由余降秦。通过由余秦穆公得到了戎国的山川地貌、军事力量及布署。

最终在秦穆公三十七年，秦国开始了攻伐西戎，达成了“益国十二，开地千里，遂霸西戎”的成就。秦穆公也成为了西戎霸主，并且被周天子嘉奖。