风电板块已经周期反转了，尤其是海风，接下来将会有高成长的投资机会。

今年1-8月份，国内风电的招标规模是86.7GW，同比增长105%，这个招标量已经超过了2022年全年的水平，创出历史新高，预计今年全年，风电招标量将会突破110GW，今年招标量创历史新高，那就意味着，接下来装机量将会快速增长，这就意味着风电产业链的需求，确定性很高，机构预计，2024年到2026年，国内风电装机量复合增速超过9%，其中陆风装机量平稳增长，而海风装机量复合增速超过37%，是难得的高成长赛道，

实际上从上市公司的财报也能看出来，风电有周期触底的迹象，风机龙头，金风科技的毛利率已经稳住了，而公司的合同负债又是高增长的，对应的就是金风科技第三季度，收入利润的高增长，整个风电产业链的主要公司：三一重能，东方电缆也都是收入利润高增长，合同负债高增长的，周期反转的迹象非常明确。

风电产业链有一个公司特别有意思，中际联合，公司主要做的是风电高空安全作业设备，主要产品有风电塔筒升降机，免爬器等，产品相对来说比较简单，行业规模也不算大，参与的企业也不多，竞争也就没激烈，所以他成了穿越周期的股票，今年前三季度公司的收入，利润，合同负债都创出历史新高，而且这个公司资产负债表非常干净，没有任何有息负债，账上的净资产几乎全是现金，非常容易懂的一个公司。

看完三季报，我还发现一个现象，消费股业绩普遍下滑，但是安琪酵母依然保持了不错的增长，中药股业绩普遍大降，但马应龙收入利润双增，制造业大多数业绩都暴雷，但是中密控股依然是两位数增长，还有这个穿越风电周期的中际联合，他们都有一个共同特点，就是在一个不大的细分领域中做龙头，有一定的壁垒，可以大大减少内卷竞争。