最近美国即将开始降息,网络上马上有警告声,提醒美国借机进行收割。
因此,有人质疑,这未免太夸张了,到底是不是阴谋论?为什么美国加息的时候是收割全球,现在美国即将降息了,又是收割全球?
然而,美元与其他货币有所不同,因为它既是美国的本币,也是全球通用的货币。
正如那句著名的名言所言,美元是我们的货币,却是你们的困扰。
从美联储公布的7月会议纪要来看,大部分官员都支持9月份开启降息。
目前的预测概率是,25%可能降息50点,75%可能降息25点。
对于大多数国家的央行来说,加息降息只不过是控制通胀和货币的方法手段。但对于美联储来说,还可以通过加息降息控制全球美元流动,这才是美国最想看到的。
由于全球所有货币都与美元挂钩,一旦美元加息,就可能导致各国大量外资流出,从而使许多国家的经济遭受重创。
在这个过程中,有两类国家受影响最为严重。首先是那些外汇储备不足的国家,比如越南。其次是那些外债高企的国家,比如埃及和阿根廷。
但其实这两类国家无法严格区分,大多数外汇储备不足的国家,同时就是外在占比较高的国家。在这一轮货币战争中,率先宣布国家破产的斯里兰卡,就属于这一行列。
这些国家规模本就不大,抗风险能力也相对较弱,自然成为美国资本的主要目标。
有人可能会说,这些国家体量小,美国从中获利有限。但不要忘了,即使是小国家,也能为美国提供不少利益,在过去美国就曾经多次反复的收割拉美等中小国家。
此外,美国加息时,即使日本和韩国这样的发达国家,汇率也出现了崩溃式下跌,同样可能成为收割的对象。
那么为什么说降息也有可能是收割呢?
其实严格的来说,降息是收割的前置步骤,通过降息美国推动美元流入其他国家,催生其他国家的资产泡沫。而这一步就成为了下一步加息收割的前提条件。
哪些国家的安全性更高呢?
毫无疑问,去美元化程度完成得越好的国家,越不容易受到美元潮汐的影响,自然安全性越高。
这里有一个比较特殊的例子,那就是俄罗斯。
俄罗斯早在2014年就开始不断的抛售美债,在这一轮美国加息之前,俄罗斯持有的美债已经不足10亿美元。
而且在美国加息之前,恰好因为俄乌冲突的原因,俄罗斯的多家银行被中断了与Swift结算体系之间的联系,导致了俄罗斯几乎难以使用美元。
也就是说不管主动还是被动的因素,俄罗斯几乎是去美元化程度最高的国家。
随后的两年多来,美国虽然不断的加息,但是俄罗斯卢布的汇率受到的影响却相对较少。
俄罗斯经济和金融所遭到的负面影响主要来自于制裁,而不是来自于美联储的加息。
通过这个例子我们就明白去美元化的重要性。
当然,明白这些了,就不再怀疑美元收割全球是阴谋论了。
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