近年年来受制于整个互联网产业增长缓慢,对应的国内云计算需求也逐渐陷入存量博弈之中,被各类云服务厂商寄予厚望的各类AI大模型服务在商业化落地上仍然没有出现规模级别的突破,AI大模型云服务的季度收入即使对于云服务大厂而言仍然只有千万级别。在这种背景下,智能网联汽车云服务需求异军突起,成为了云服务厂商最新的增长点。
以国内最大云服务商阿里云为例,从2020年到2022年的三年间,其云服务汽车业务线收入从数亿元猛增到二十几亿元,单独在2022年其汽车云的增速就超过70%。其前CEO张勇更是多次亲自参与吉利李书福、上汽陈虹等董事长酒局来促进合作。
车企云服务需求火箭上升随着智能网联汽车和智能驾驶功能的落地,从2021年开始汽车云用量开始暴增,部分对市场敏感的企业诸如阿里云在2021年9月就组建单独的汽车业务线,并投入资源,随后的几年间,伴随着国产具备智能驾驶功能汽车的销量大增,汽车的云算力需求持续上涨,以蔚来、小鹏、理想等厂商以及吉利和上汽等传统大厂为代表贡献了非常大的云计算需求,据业内销售人士信息,部分车厂每年的云服务开支都在3亿元以上。
就具体战略而言,阿里云作为国内最大云服务商,其针对头部车企厂商进行客户开发,根据客户需求推出定制化服务。同时各个云服务商也会根据公司的投资关系来开展业务,比如阿里巴巴投资小鹏汽车、字节跳动投资理想,腾讯投资蔚来汽车,由于存在股东关系,其在开展云服务商也进行了更多合作。
另一部分云服务商,诸如华为云和百度云就有自身的情况,这二者均有自身的汽车相关业务,比如华为的鸿蒙智行系列品牌,问界、智界、享界汽车等,百度的极越汽车等,由于存在业务竞争,这二者不被其他车厂所考虑,害怕技术上遭到泄露以及安全隐患。
另一方面,从车厂的角度来看,为了供应链安全,其也会选择多家云服务商来提供服务,其也会分散云服务需求在多个厂商。华为云虽然难以获得国内车企的订单,但是其并没有放弃开拓业务,其在争取外资车企上逐渐取得突破,据悉华为云通过和丰田的合作已经承接了丰田汽车的部分在华云服务需求。
在外资车企上动心思的还有字节的火山云,其通过和奔驰的长期合作,逐渐取得了其部分云服务需求的订单。面对国内云厂商开拓外资车企的情况,国际云服务巨头也逐渐坐不住了,其逐渐布局业务甚至瞄准中国车企开支业务,在2024年7月,微软云中国成立独立的汽车业务团队,并从百度和亚马逊云挖来高管,希望在该业务上有所突破。
“汽车云”业务场景传统汽车时代,云服务厂商主要提供测试、仿真模拟和企业管理自动化等传统工业企业云服务,在进入电动化后,汽车联网需求增多,产生了海量的数据量,同时产生的OTA需求也开始爆发,这些都是重要的业务场景。而在智能驾驶业务落地后,产生了更为大量的智能驾驶业务数据需求,这产生了更大数据需求。据业内人士透露,阿里云曾准备一万块英伟达A100GPU用于组建算力集群,仅仅小鹏汽车一家就预定了2000块用来算力储备。
近期,理想汽车也和金山云进行有关算力集群大模型训练,据悉预算达到10亿元。而在不久前的2024云智大会上,长安汽车透露其和百度合作来训练智能价值模型训练方案,属于云计算的汽车业务时代才刚刚兴起。
长期隐患当然,车企云服务需求也不是没有问题,至少对于国内云厂商而言一个潜在隐患就是中国智能驾驶汽车出海后的境外数据问题,和中国苹果手机的云数据需要储存在云上贵州项目类似,中国智能产品出口后,其数据由于境外合规要求可能也需要储存在境外,这或许是需要云服务厂商需要考虑的问题,尤其是在合规性上,选择亚马逊云或者微软云可能是更省事的选择,如何在该领域做好准备,将会是一个重要问题。