夏崇宗在位期间，国外的局势发生了很大的变化，西夏的邻居从辽、北宋变成了金、南宋。西夏的位置还是在哪，一切好像变了又好像没变。西夏依然是最弱的国家，它的对外政策还是在金、南宋之间左右逢源。在夏崇宗死后，16岁的儿子李仁孝继位，为夏仁宗。不过李仁孝刚继位，西夏王朝就出现了明显的内部问题，史称萧合达叛乱。
这个萧合达是夏崇宗时期娶辽国公主时护送的辽军将领。因为他骁勇善战，夏崇宗非常喜欢，就留下来委以重任，多次立功，被夏崇宗赐以国姓，官至夏州都统。辽国被灭后，夏崇宗立马巴结金国，让萧合达感到不齿。萧合达派人去西域寻找耶律大石没有成功，忧愤之下，就据夏州造反，并联络阴山和河东地区的契丹人，图谋拥立契丹皇族，重现辽国。公元1140年，萧合达叛军进攻西平府，直逼贺兰山，西夏朝廷大震。李仁孝派静州都统任得敬平叛，任得敬势如破竹，很快就打败了萧合达，任得敬也加功为西平公。这个任得敬是宋人，在西夏攻破西安州时任得敬投降。
任得敬把自己的女儿任氏进献给夏崇宗，任氏十分受夏崇宗宠爱，被立为皇后。任得敬就为国相，他本人也骁勇善战，在李仁孝继位后，立任氏为太后，他在西夏的地位就水涨船高。次年，西夏又出问题了，西夏内部发生严重的大饥荒，粮食价格疯涨。一升米卖到了百钱，同时，兴庆府发生了严重的地震，死伤近万人，西夏内部更加混乱。接二连三的灾难，使很多党项部族铤而走险，发动叛乱，反抗朝廷。李仁孝是个很有才能的人，面对叛乱，他一方面让任得敬出兵镇压，另一方面采用御史大夫苏执义的建议，对地震地区人民，受灾而死亡二人的免三年赋税，死一人免两年，受伤者免一年。对于番邦，他采取收买瓦解的手段，很快就平息了西夏内部的叛乱。
李仁孝从小就仰慕汉文化，他继位后，除了跟金国交往密切之外，还不忘跟宋朝交往。在西夏内部的叛乱解决后，他立马派使者去向南宋上贡。双方恢复了自20年以来的外交关系，李仁孝从南宋引进了儒家文化，在这一年的六月，李仁孝下令在西夏各州县兴建学校，还设立了“孔庙”祭祀，孔子在西夏都成神了，还模仿宋朝制度，实行科举制度，西夏皇族自小就入学，皇帝和皇后还亲自教导。对于被冤枉的野利仁荣还追封为王，表达他对西夏文化做出的贡献。整个国家在他的引导下，呈现一片欣欣向荣的景象。
西夏在他在位时期真正走上了鼎盛，大量的文化和学术著作问世，除此以外，李仁孝还崇尚佛教。派遣使者入西藏，现存的西夏时期的佛经属仁宗时期多达数十部。在李仁孝处理内政的时候，任得敬也没有闲着，他军事实力出众，可不代表他没有野心，他企图用军事上的胜利来捞取更多的政治资本，妄图入朝参与国政。李仁孝作为一个明君怎么可能不知道？李仁孝在国家安定之后，也想办法要解除任得敬的兵权，但考虑到如今天下刚定，贸然解除他的兵权容易造成内乱。李仁孝为了国家的稳定和皇权的保证，没有让任得敬入朝，为了安抚任得敬，将任得敬册封为都统军、西平公，希望满足他的野心。
可是，权力就像毒药，一旦上瘾，就不想脱手。在李仁孝的纵容下，任得敬的政治资本越来越大，终于成为了西夏的丞相，控制了朝廷。任得敬在朝中任人为亲，滥用职权，引起群臣的不满。李仁孝也是忍耐着，为了拉拢他，册封任得敬为楚王。当一个国家出现有野心的异姓王之后，就证明这个国家将要大乱，楚王出入的规格跟皇帝一样，任得敬还不满足。任得敬请李仁孝废学校企图废除科举，便于自己选拔亲信入朝，李仁孝对任得敬的意图恨清楚，没有采纳他的意见。
为了进一步篡位，任得敬想让李仁孝居住在沙洲等边缘地带，而灵州、夏州等中心地带让自己掌握。可是不久任得敬就生病了，计划得以搁置，李仁孝得知之后，不计前嫌，去金国请求金主派出明医入夏治疗任得敬，夏仁宗的“仁”可以看出了，只要你没有公开反对我，那么我就不计前嫌给你一个机会，希望你可以迷途知返。任得敬病愈后，并没有感谢李仁孝的孝。还变本加厉的用兵权威胁皇帝，让李仁孝把西南地区和灵州地区给他，让他自成一国。并威胁李仁孝给金国写信，让金人答应任得敬建国。
可是受到了金主的拒绝，任得敬并没有放弃，他把注意打到了自己的老东家南宋身上。暗中跟南宋联络，一起推翻李仁孝的皇帝之位，宋朝的回信被李仁孝截胡。李仁孝看到后，知道如果在放任不管的话，必成大患。于是果断决定拔出任得敬，在金国的帮助下，消灭了任得敬及其族人，将西夏从分裂的危险中解救出来。李仁孝在位时期的西夏，不仅文化繁荣，人民生活安居乐业，就连国土面积都是西夏历史上最广阔的，包括如今的宁夏回族自治区全部、甘肃省的大部、内蒙古自治区的西南部、青海省的北部地区。整个西域地区都臣服，甚至西域回鹘都向西夏进贡，这在西夏历史上都是少见的。
公元1193年，70岁的李仁孝去世，17岁的儿子李纯佑在位，为夏桓宗。李纯佑继位后，也想入父亲一样干出一番大事业，可无奈他没有那个能力，他是一个标准的守成之主，他在位期间基本任用了夏仁宗在位期间的政策，对内休养生息，对外跟金、南宋两国交好。他在位期间，北方的蒙古高原的铁木真崛起，他在公元1203年打败了克烈部的王汗，统一了蒙古草原，而王汗的儿子桑昆跟西夏的关系很好，就逃到了西夏。公元1205年，铁木真打着追击敌人的旗号，跑到西夏和蒙古边界狠狠的劫掠了一番，将百姓、牛羊全部都抢了，经过这次劫掠，蒙古人发现西夏如此不堪一击，就时不时都要骚扰一下。
而在外患之下，西夏内部也不是铁板一片，李仁孝的弟弟李仁友在平定任得敬之乱立下了大功，但李仁友死后，皇帝不让他的儿子李安全继承爵位。这让李安全对这个皇帝很不爽，暗中跟罗太后搞在了一起，罗太后是夏仁宗的第二任皇后，是夏桓宗的母亲，罗太后信佛，令人抄写、刻印全部西夏文大藏经。此举花费了不少人力、物力、财力，李安全跟罗太后是否偷情，我们不得而知。可是从罗太后后来做的事情，我们可以看出她跟李安全的关系不一般。
在罗太后和李安全的密谋下，发生政变，立李安全为帝。夏桓宗被干下皇位后，郁郁而终。罗太后既然立跟自己非亲非故的侄子推翻了自己儿子的皇位，罗太后的操作有点迷。李安全这个人昏庸无能，他所处的时代也不好，铁木真统一蒙古各部后，就开始出兵西夏，蒙古大军出黑水城，强攻翰孩罗城。李安全以儿子李承祯为主帅，率兵5万对抗。夏军大败，蒙古又用黄河水倒灌城池，夏军死伤惨重，李安全无奈向金国求救，这个时候金国的皇帝是昏庸的完颜永济，他不赞同群臣所说的唇亡齿寒的道理。而是认为敌人相攻，必然两败俱伤，我国之福。金国拒绝救援西夏，西夏只能向蒙古求和，而这个时候蒙古的堤坝也被河流冲倒，蒙古答应了西夏的求和。李安全也献出了自己的女儿和大量的财物和牛羊，蒙古大军满载而归。
李安全明白了蒙古的强大，就归附蒙古共同抗击金国，准备联合蒙古发动对金国的战争，可是他的侄子李遵顼就发动了政变。李安全被赶下皇位，被囚禁，在被囚禁了一个月后，李安全不明不白的死了，史称夏襄宗。这个时候的西夏也将走上末路，铁木真志在天下，不会轻易放过西夏，西夏接下来的路应该怎么走呢？
