6月17日，消费电子板块展现强势，这主要得益于多重利好消息的叠加影响。市场普遍预期苹果将推出全新设计的iPhone，这预示着新一轮产品周期的启动。同时，研究机构也指出，苹果正积极布局AI云服务器，将高端芯片如M2 Ultra应用于云计算服务器，以处理复杂的AI任务，并为终端提供AI相关功能。自WWDC24大会以来，随着Apple Intelligence的发布、与OpenAI的合作，在Siri中引入ChatGpt等创新举措，市场对消费电子板块的预期进一步提振。

AI终端应用的逐渐落地，加之PC、智能手机等消费电子需求的复苏，使得消费电子行业呈现回暖态势。根据国家统计局数据，5月份通讯器材类消费品零售额达到610亿元，同比增长16.6%；1至5月通讯器材类消费品零售额累计2856亿元，同比增长13.9%。Canalys数据也显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%，智能手机市场自2021年第三季度以来的下行周期在2023年第四季度开始明显回暖。PC市场方面，2024年第一季度全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。在AI手机、AIPC等利好因素的推动下，预计2024年消费电子行业将实现更显著的复苏。

从市场策略角度看，近期成长风格持续占据优势地位。这反映了在市场调整、红利板块全面下行之后，资金开始从高位转向低位，选择前期预期较低、表现较弱的科技成长赛道。这类赛道不仅更具抗跌性，还提供了博弈反转的机会。例如，电子等率先受益的领域已经持续活跃了3至4周，上周以来消费电子在利好刺激下开始崭露头角。尽管短期内市场仍受价值风格主导的调整阶段影响，但成长与价值之间的剪刀差才开始收敛，预计成长风格在未来仍将占据优势地位。

从消息面来看，华为开发者大会的召开将带来HarmonyOS NEXT、新一代盘古大模型等成果。此外，搭载高通骁龙XElite芯片的AIPC将于今年6月上市，搭载AMD Ryzen AI 300芯片的笔记本电脑将于7月上市，英特尔也推出了配备神经网络处理单元（NPU）的Lunar Lake芯片，搭载该芯片的AIPC预计将在今年秋季上市。这些多重利好因素将进一步推动板块的活跃程度。