做市场的墙头草，市场的风往哪里吹，我们就向哪里倒；如果没有能力去引导市场，那么就努力做好跟随就好。

客观盘面：

上证指数收复3100点，两市早盘一度不到1000家上涨，到收盘近3300家上涨。

市场还是隐含一些问题在里面：

首先，成交量还是不到8000亿，轮动还是比较快：比如，调整几天的低空经济，午后资金引导了宗申动力、万丰奥威。

另外就是，跌停家数也是个问题，其实中午时候，两市只有1200家左右上涨的时候，跌停家数就这样，但是午后市场开始修复，但是跌停家数并没有减少。

题材方面，满屏都是光刻机——

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本 3440 亿，大部分由银行持股，主要投资的方向属于半导体和芯片产业，今年以来存储芯片的价格一直处于涨价逻辑，同比上涨 50%，所有芯片这边趋势和逻辑是非常明确的。

国内厂商未来可期，要知道芯片国外寡头垄断，国内如果可以突破，那么对于未来的空间必然很大。这边和港股联动是比较明显的，记得上一次是地产收盘以后，港股地产的万科多拉升出 9 个点的空间，所有地产有了对应不错的持续性，今天科技后续的力度虽然不及地产的强度那么大，但是明天的溢价率是肯定有的。

另外，今天市场的第二有赚钱效应的板块就是电力。电力改革预期叠加夏天需求的旺盛，导致电力走出了二波行情，港股那边一样，不少电力个股刷新历史高位，多地入夏的时间有所提前，导致电力需求的预期也提前了，不过这部分的预期已经被兑现不少了，对于电力的板块是要谨慎追高。

强势股梳理：

光刻机：容大感光、蓝英装备；

虚拟电厂：恒实科技、众智科技；

存储芯片：南大光电、华海诚科；

电力：国电南自、神马电力；

互联网电商：新迅达、凯淳股份。

神光研究所认为：

上证指数收复3100点，上面花了比较大的力气才拉起来的，应该不会轻易就放弃。

美股周一日休市一天，我们认为对我们的影响不大。毕竟他们涨我们也没跟着多少，很多时候外围走势只是影响我们的开盘价。

近期市场因为量能的持续度有问题，明天最关键的还是来量能可否达到8000亿以上，如果不能，市场要继续走强就要按死某个热门板块才可以有钱形成新的板块赚钱效应，至于谁是血包，本就有随机性的。

从盘面的表现来看今天的地产有资金博弈回流，低空也是。那么明天不符合预期，市场自然认为这类板块不存在二波炒作，又是一轮兑现潮。

近期的题材持续性都是没有3天以上，走势异常艰辛。按照规律和道理，自然要观察明天新发酵的半导体持续度，而且一直复盘的观点是也要考量是否有新的题材出现承接情绪资金进行上攻。

所以，明天半导体的持续度就尤为重要，如果新发酵的题材还不能带动市场热情，无法放量，那么近期一段时间的逻辑都不需要想指数突破的问题了。

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刘海杰（执业编号：A0430611030006）

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