美股三大指数集体收涨，道指涨0.31%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.24%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.69%。

虽然周三不少连涨多日的科技股都出现了回落，但纳斯达克指数依然摇摇晃晃地将涨势保持到了最后。道指将连涨纪录延长至第八天，这也是2019年9月以来头一回。美国持续走强对A股是正面的反馈，不过当前A股弱势行情下外部没有利空就是利好，今日继续自身行情。

市场昨日延续弱势调整，不过相比前两个交易日，昨日明显出现了权重的抵抗，盘面杀跌动能弱化，并未出现恐慌情绪。板块题材昨日明显有修复，但是轮动为主，并未有什么主线可言；短期板块题材依旧是毫无章法和逻辑的试错，哪里有消息，哪里就有喊杀声音，但是大多数投资者跟风追进去的都是一地鸡毛。短期看，板块题材依旧延续电风扇模式的高速旋转，节奏非常快，如果把握不好节奏盲目操作，随时都有大面。

板块轮动基本上就是在围绕国外消息刺激的芯片半导体方向以及国内政策刺激的大消费方向。昨日市场早盘在外部刺激下，继续发动AI，但是资金明显对小道消息不感冒，毕竟AI近期持续的低迷，导致很多投资者跟风进去就“受伤”，不过隔夜美股方面，AI狂热助推苹果公司再创新高，今日观察资金是否异动。但是从近期的盘面规律看，外部的消息催化消息，如一缕青烟并无持续可言，随时都是随风飘动，难以留下大的波澜，短平快可能是最佳的策略。

近期高层多次强调了消息政策，吸引资金蠢蠢欲动，其实大消费明显是内在逻辑驱动；上半年的GPD已经公布，下半年将是全力以赴为全年的经济目标奋战。对经济贡献度最快最有效的方法，那么无疑是“三驾马车”之一的消费。新能源汽车赛道和地产产业链作为重要的消费驱动力。房地产产业消息频发，昨日盘中也出现了脉冲异动，但是奈何“积重难返”短期资金并未有明显的跟风，导致尾盘回落，这个方向其实机会更多在家电家具为主，而地产开发把握个股则需要更多精力去把握基本面了。新能源车方向昨日展开 了调整，但是我认为更多是洗盘调整，并不是短期资金的风格切换。昨日盘后无论是新能源车购置税补贴延长4年，还是商务部支持新能源汽车开拓国际市场，包括隔夜特斯拉良好的业绩，都对新能源方向形成了积极的利好。无论今日涨跌，依旧看好后市的机会，不排除该赛道是下半年重要的核心主线之一。而其他消费方向的酒餐，影视，旅游，商超方向虽然有消息刺激，但是分散性较强，可以择机轻仓个股去把握，重仓不可取。

大盘昨日跌速放缓，连续下跌后，昨日迎来了小V收阳十字星。与此同时，昨日市场成交量勉强站上7000亿，创出近半年最差成交量，情绪降至冰点。短期股市市场就是“屋漏偏逢连阴雨”，周一在GDP形成预期差的带动下走弱，周二在港股大跌和北向大幅流出的拖累下延续跌势，而昨日在人民持续贬值的带动下再次走出极端弱势行情，短期市场没有什么信心可言，基本上就是 一些激进的存量资金在乱窜。但是市场自古以来就是“物极必反”效应，极端的冰点情绪，往往预示着多头的随时反攻，因此反弹行情距离我们越来越近，即使小幅下探也是最后的挖坑。沪指昨日虽然弱势，但是依旧在3180-3250箱体内部震荡，并未跌破底部轨道，午后出现了一定的回升，多头明显有一定的抵抗。早盘离岸人民币明显回升，扰动A股的利空也在消退，那么今日大概有小反弹，但是力度不要期望过大，本周继续震荡为主。当前操作上建议多点耐心，地量之后的行情往往值得期待，操作上继续轻指数重个股，继续控制好5-6层仓位为主，不建议追高，耐心等待真正变盘行情的到来给出的加仓机会。