美股三大指数上周五集体收涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.23%，上半年累涨15.91%，创自2019年以来最佳上半年表现；道指涨0.84%，上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%，创最佳上半年表现。

美股走高，从从技术牛走为全面牛，对今日的A股有积极的正面反馈。

周五市场完美收官，新能源赛道和一些蓝筹走强，带动指数皆反弹报收。题材个股 活跃度也明显提升，一方面是科技赛道开始修复，缓和了一些人气；另一方面新能源赛道异动走强，给了市场一些做多信心。但是板块依旧还是轮动，周五虽然盘面好看很多，但是并未形成主流炒作题材，基本上是资金在试错。这种试错行情，如果没有前期潜伏和精选个股能力，那么基本上是先手坑后手的吃面行情。轮动行情是典型的资金做多信心不足，那么短期看市场大概依旧是存量博弈的结构性机会为主。

值得一提，周五的AI开始缓跌，局部一些核心板块开始了修复，短期持续杀跌的概率在降低，而周末英伟达再次 刷屏，一天出手两次，拿下AIGC市值前三项目，今日关注市场认可度，短期Ai方面的修复，主要集中在于AI硬件端，先观察修复力度，不一盲目去超低。而AI热点同一级别的新能源赛道进入下半年异动频频，近期资金做多情绪明显增加，在政策持续催化之际，周末公布的六月新能源车销量也非常亮眼，今日大概还会有炒作，而从基金的季度持仓看，很多基金再次重拾新能源赛道，那么后市新能源赛道反复炒作是大概率，毕竟是拉动消费的重要一环，逻辑方面较强。机器人周四高潮后，周五有所分化，但是本月还有机器人大会，那么短期不会马上结束，大概依旧有反复，但是对精选个股的能力要求就很多，重点把握核心趋势股为主。

周末消息催化比较强烈的一个是中共中央政治局“支持高标准高质量建设雄安新区”时隔6年，雄安新区再次进入中央高层会议，那么今日大概有资金关注，不过高开那么就基本没戏了，就观望为主；而另一个消息就是荷兰宣布半导体出口管制 ，美荷企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”，来大眼中国的半导体产业，不过短期虽然对中国有影响，但是中长期看，对中国是一个大机会，激发我们国产替代的发展，特别是国产半导体厂商收益，今日大概会有一定的炒作，这个板块建议要么中长线为主，要就是超短为主，不可恋战。

周末市场消息面偏暖，一方面是美股走好，对今日A股有积极的反馈，另一方面多家主要银行下调美元存款利率，央行也发声“坚决防范汇率大起大落风险”，短期扰动市场的汇率因素逐步衰退，对本周行情形成一定的利好，今日沪指大概继续走反弹为主。周五大盘反弹并且回补了上方缺口，多头反弹的意愿加强，不过我们还不能确认指数就此反弹，暂时看做是技术反抽的筑底行情，毕竟短期量能依旧并未放大，那么指数一旦进一步延伸，随时都有可能被空头打压。操作上依旧不能追高，短期如果日线形成底部结构可以适当的低吸，但是时间大概在周二，因此今日继续滚动操作为主，重个股轻指数精选个股为主。