消息上；美国众议院议长麦卡锡表示，美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成原则协议。很快就会投票支持债务上限协议；最近扰动股市的外部消息总算落地，外部普涨对今日的A股有积极的正面反馈，今日大概继续反抽为主。

指数昨日震荡分化，呈现沪强深弱的格局；题材虽然有所偏暖，但整体依旧呈现了分化割裂走势。大盘微服反弹，主要是两桶油为代表的中字头走强带动，不过跟风力度较弱，仅有船舶跟随。其他权重及蓝筹并未展现多大的跟随意愿。这种超级权重护盘，直接冲击了题材的节奏，导致昨日的题材修复明显不及前一个交易日，侧面反馈是市场依旧是存量博弈的结构性行情。

周末市场热炒的‘大飞机’昨日高开就宣告结束，而“芯片战”昨日也表现一般；消息刺激下，没有强逻辑的板块依旧很难引起资金的注意。值得一提，泛科技最近修复较为好。近期在英伟达较好的业绩以及掌门人多次的言论却带动了算力和游戏走强以及马斯克提出的人脑接机昨日持续发酵。算力属于是硬逻辑，毕竟英伟达新超算项目，AI算力达每秒800亿亿次，对行业的引领也刺激短期将会持续发酵，此外昨日宣布对游戏方向模型涉足，短期游戏大概还有小幅的炒作空间。而人脑接机短期叠加机器人，作为国内各国发展的重点，短期资金关注度还不错，注意板块内部的个股机会；对于国内的教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》催化的教育板块，市场大概还有一定的关注度，可以与游戏作为同一阶梯博弈。

前期的电力板块，在周五小幅回调后，昨日再次走强。一方面，全国多地发布高温预警，多地气温打破往年同期记录；另一发面，煤炭价格下跌，电厂成本下降有望提升业绩，电力每年夏季都有一波机会，今年高位带动下，大概有不错的持续性，只要龙头恒源能源和桂东电力以及世茂能源没有亏钱效应，依旧可以重点把握机会。

大盘三连小阳，多头反攻的意愿还是明显，但奈何资金不足，导致指数呈现了弱反弹。此外，主创之间和恒生指数之间的协调性较差，导致资金谨慎情绪依旧较高。短期市场做多情绪升温，实现增量进场，那么一方面需要指数之间的协调性走好，另一方面需要北向资金的持续净流入；反之短期依旧是弱势的“多空拉锯战”。沪指今日继续关注底部年线的支撑，以及上方半年线的压力位，短期对于行情我们不宜盲目的悲观看空，也不盲目的乐观加仓，建议继续精做个股，合理控制5-6层仓位，否则就多点耐心等待行情给出明确的加仓机会。