公元1220年四月，73岁的全真教长春子丘处机应铁木真之邀，率领尹志平（小说中就是他玷污了小龙女，不知金庸为何要如此编排，尹志平先后受教于全真七子中的五位大师，接任掌教后更是令全真教大为兴盛，83岁无疾而终）、李志常等18位弟子，从终南山出发，一路西向，跋山涉水，披荆斩棘，历经两年，抵达大雪山（今兴都库什山）八鲁湾行宫觐见成吉思汗，史称龙马相会。（铁木真属马，丘处机属龙）

二人三次雪山论道，其对话内容被耶律楚材编成《玄风庆会录》，而李志常则将师徒西行的所见所闻编成《长春真人西游记》，两本书都现存于世，有兴趣可自寻观之。

丘处机借铁木真希望长生的目的，劝他停止征伐，减少杀戮，这在一定程度上降低了蒙古人推行杀戮政策的频率与烈度。

丘处机之后得到铁木真任命，掌管天下道教，此举使全真教得到了巨大发展，成为仅次于龙虎山正一教的道门第二大教派。

全真教祖师王重阳七位嫡传弟子，号全真七子：丹阳子马钰、长春子丘处机、长真子谭处端、玉阳子王处一、太古子郝大通、长生子刘处玄、清静散人孙不二（大师兄马钰出家前的妻子）

王重阳死后，七大弟子分别开宗立派：马钰遇仙派、丘处机龙门派、谭处端南无派、刘处玄随山派、郝大通华山派、王处一嵛山派、孙不二清静派。

公元1212年，铁木真第一次入侵金国时，契丹人耶律留哥在辽东反叛金国，建立东辽，并臣服于大蒙古国。

公元1215年，金国派去辽东平叛的女真人蒲鲜万奴，也拥兵自立，建立东夏政权。

公元1216年，耶律留哥弟弟耶律厮不趁兄长朝觐铁木真之际，杀死蒙古使者及使团300余人，然后自立为帝，史称后辽。不久，耶律厮不被杀，耶律乞奴当政。

同年秋，木华黎率军东征，平定辽东，耶律乞奴率众逃往高丽，蒲鲜万奴投降。

逃入高丽的契丹人又不断内讧，耶律金山杀耶律乞奴，耶律统古与杀耶律金山。最终耶律喊舍杀耶律统古与，而后自立，并攻占高丽国重镇江东城（今朝鲜平壤东部）。

无奈之下，高丽国王主动乞求蒙古与东夏出兵帮忙。于是蒙古统帅哈真，率领蒲鲜万奴和耶律留哥的部队，号称十万大军杀奔高丽。

公元1219年，联军大胜，耶律喊舍自缢，五万后辽大军请降，多归附耶律留哥，东辽再次复国，彻底成为蒙古藩属。

高丽见识到了蒙古的强大，便在战后与蒙古结为兄弟之国。此后，高丽连年上贡，同时不断为将来的蒙古南侵做着防备。

公元1223年，东亚王（我封的！铁木真西征后，让木华黎代表他统辖整个东亚地区的征伐活动）木华黎去世，东夏的蒲鲜万奴叛蒙自立，并告知高丽自己已经与蒙古断交，暗示高丽不要自找没趣，最好赶紧也与蒙古断交。

公元1225年，蒙古与高丽在有心人的操控下（有可能是蒲鲜万奴，也可能是金国，还可能就是高丽自己）断交，不过当时铁木真忙着征伐西夏和灭金工作，无暇东顾，给了高丽几年喘息的机会。

公元1231年，窝阔台以当年蒙古使者被杀为由派兵征伐辽东，灭高丽，蒙丽战争拉开序幕。

公元1232年，高丽投降，称臣纳贡，第一次蒙丽战争结束。不久，再次反叛。

双方此后三十余年中，断断续续打了五次，中间蒙古因主帅或大汗去世、生病等原因而不得不多次中断战事。

公元1233年，窝阔台命皇子贵由东征高丽，生擒蒲鲜万奴，东夏灭亡。

公元1269年，忽必烈撤藩，东辽国亡，辽东完全归属中央管辖。

公元1270年，忽必烈发动第七次蒙丽战争。

公元1273年，高丽全境彻底臣服，成为元朝的藩属国。

日本与中原的联系自魏晋大和时代（也称古坟时代）便已开始，隋唐的飞鸟时代与奈良时代，双方交往达到顶峰。唐末中原大乱，民族政权并立后，日本进入平安时代。鉴于中国的动荡局势，平安时代的日本政府采取消极的外交政策，与中原各王朝几乎断绝政治往来，仅经贸、宗教方面维持一定限度的交流。

蒙古与金、西夏、南宋并立时，日本进入到了平安时代末期，藤原家族的摄关政治（外戚干政）逐步过渡到了源氏开创的幕府时代。

铁木真在蒙古高原崛起时，日本爆发了源平合战，同为天皇家族分支的源氏击败平氏，取得日本地区的主导权。

公元1192年，源氏家族话事人源赖朝出任征夷大将军，并在关东地区的镰仓（今日本神奈川县）开创幕府，建立幕府制度，公家时代至此终结，武家时代降临，日本进入封建时代。

公元1199年正月，镰仓幕府第一代将军源赖朝去世，长子源赖家继位，是为第二代将军。

公元1203年，源赖朝的岳父北条时政阴谋夺权，废黜源赖家，改立源赖朝的次子，年仅十二岁的源实朝为第三代将军。北条时政自认执权，代替将军掌管幕府实权。

自此之后的镰仓幕府，源氏家族历代将军成为傀儡，北条氏以执权身份成为幕府的实际掌控者。也就是说，整个日本的最高权力出自北条氏。

公元1268年，忽必烈催促高丽王室尽快履行承诺，向蒙古称臣，并命其遣使东渡日本，替大蒙古国向日本送交劝降的国书。

同年三月，北条氏家督（族长）北条时宗就任第八代执权，对蒙古国书所提要求予以否决。这一时期，北条时政的所有政令几乎都是在家中与心腹商议决定，幕府的评定众制度完全流于形式，这种彻底的独裁体制被称为得宗专制（北条氏嫡流家督的称号为得宗）。

日本的不识抬举让忽必烈大为不满，遂决定对日用兵，将这个蕞尔小国彻底征服。

公元1274年，忽必烈令高丽配合蒙古大军，双方集合四万余人攻打日本，拉开了第一次元日战争的序幕。蒙古人的战力远超日本人，初期交战很快便取得优势，占领对马、壹岐二岛，并于博多登陆。

但毕竟是异地作战，天时地利人和皆不具备，而且战前的准备工作也不够充分。在随后的战斗中，日本武士顽强抵抗，元军逐渐陷入被动。后来主将刘复亨中箭，联军经过商议后决定撤军。

退兵途中，联军遭遇暴风雨，死伤惨重。

公元1275年，忽必烈再次遣使劝降，结果被北条时政全部斩杀（还真是狂妄），只不过交通阻隔，忽必烈压根不知道使团的生死。

公元1279年，崖山海战结束，南宋覆灭，忽必烈再次遣使日本，告知南宋灭亡之事，并继续劝降。北条时政听完使者的内容后，再度祭起屠刀，将使团斩杀。这次有个别水手侥幸逃脱，将使者被杀的消息带回。

公元1281年，忽必烈自认准备已经足够充分，遂发动十四万大军（主要是江南地区新征服的汉人），兵分两路（一路从高丽出发，一路从浙江出发）第二次元日战争爆发。

从高丽出发的东路军先期抵达日本，先是经历风暴，损兵折将，之后又进军受阻，军中瘟疫爆发，不得已暂时撤军等候与江南出发的大军汇合。

仲夏时节，两军会师，然后百年难遇的特大风暴来袭，蒙丽联军损失大半， 撤退途中又遭到日军的多番攻击，损失惨重。

此役联军损失高达十万，忽必烈心中不服，决定发动第三次灭日战争，可惜国内没完没了的叛乱、起义令他自顾不暇，此事便一拖再拖，直至死前也没能实现。

元日战争对日本而言那是大获全胜，北条氏的独裁统治因此得到巩固，神国思想（日本是被诸天神佛保佑的国家，永远不会灭亡）得到进一步增强，覆灭元军的大风暴被他们称之为神风，二战的日本神风特攻队（自杀式攻击方式）之名便是出自于此。

除了对高丽与日本的战争外，蒙元王朝还对中南半岛及东南亚各国萌生觊觎之心。

公元1282年，元军攻打占城（今越南南部），迁延数年，将之征服。

公元1284年，元军攻打安南（今越南北部），次年因瘟疫退兵。

公元1287年，元军攻打缅甸蒲甘王朝，将之征服。同年再度入侵安南，次年粮尽而还。

公元1292年，元军攻爪哇（今印尼爪哇岛）将之征服，后复叛。

无休止地对外战争，令元朝社会经济遭到极大破坏，加之官吏腐败，横征暴敛，致使百姓民不聊生。江南各族数年之间，爆发的起义多达近千起，几乎天天都有。

公元1294年，八十岁高龄的忽必烈去世，皇位在一番争夺后，被皇孙铁穆耳获得，是为元成宗。

元成宗在位期间，终止了对外战争，全力推行汉化，整顿内政，国力得到恢复，社会矛盾有所缓和。

所谓的四等人制是否存在，目前有诸多争议，不过各族百姓的社会地位在蒙元时期确实是不平等的，当然这再正常不过了。民族平等岂是那般容易实现的。

第一等 蒙古人，特权阶级；

第二等 色目人，西域人，阿拉伯人、吐蕃人、党项人、以及部分早期归顺的契丹人；

第三等 汉人，北方汉人和契丹﹑女真等被征服的北方民族；

第四等 南人，南方的汉人和其他被征服民族。

公元1307年，元成宗去世，元武宗继位，因滥发至大银钞（元朝的一种纸币），导致通货膨胀；

公元1311年，元仁宗继位，取消了武宗时期荒唐的货币政策，开始全面推行汉化。

公元1314年，元仁宗恢复自金国灭亡后，停滞了近80年的科举取士，史称延祐复科，汉族士人重新获得入仕的机会，社会矛盾又一次得到缓和。

公元1320年，元仁宗去世，元英宗继位，大元朝开始陷入内乱的泥潭，朝政日趋衰败，百姓困苦日甚，起义频发。

公元1333年，元顺帝继位，这是个有点类似崇祯的皇帝，扳倒权臣伯颜（与灭宋的那个同名不同族），完善法制，举贤任能，励精图治，锐意进取，想挽救帝国的颓势，可惜元政府的统治基础已经崩坏，无力回天了。后期可能是绝望了，彻底放飞自我，贪图享乐去了。

公元1351年，元顺帝大肆征发民力，治理黄河。贪官污吏，借机盘剥百姓，致使阶级矛盾严重激化。白莲教首领韩山童认为民心可用，遂与信徒密谋起事。

四月，民夫于河中挖出独眼石人，其上刻有“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”字句，与流传在民间的歌谣完全一致，此消息瞬间传遍大江南北，人心浮动。

五月初，韩山童与信徒刘福通等人准备起事，结果不慎泄密，韩山童被杀。刘福通突围后，重新聚合义军，正式发动反抗蒙元的斗争，一路攻城略地，从者日众，声势浩大，因义军人人头裹红巾，故称红巾军，这次起义也被称为红巾军起义。

红巾军的力量主要分为两支：一是以刘福通为首的转战江淮的义军，一是以徐寿辉、彭莹玉（明教五散人中的彭和尚）为首的转战湖北一带的义军。

公元1352年，大元掘墓人朱元璋在同乡汤和的邀请下加入了濠州郭子兴的队伍，命运自此改写。

面对骤起的起义，元政府派遣宰相脱脱（元末能臣）与其弟也先帖木儿前往镇压，甚至一度取得了重大胜利。

公元1354年，脱脱被奸臣陷害，遭到罢免，大军溃散，多有投奔义军者，红巾军再度强盛。

公元1355年，刘福通拥立韩山童的儿子韩林儿在安徽亳州称帝，史称小明王（白莲教崇奉弥勒佛，弥勒的化身便是明王，明王在世间与黑暗斗争，等到弥勒降生，黑暗将被彻底扫除，人间恢复一片光明），定国号宋，打起反元复宋的旗号，各地义军皆听命于小明王的领导，包括朱元璋所在的义军，刘福通成了明末义军的真正统帅。

同年，郭子兴病逝，朱元璋成为这支队伍的实际掌控人，并接受谋士朱升的建议，实行高筑墙，广积粮，缓称王的发展战略，实力日渐壮大。

公元1357年，刘福通率领红巾军，分兵三路北伐，兵锋直指大都，结果因指挥不当，兵力分散，孤军深入，后防空虚，内部倾轧，自相残杀等原因，致使北伐失败。

北伐失败后，元朝开始对义军发动反击，北方红巾军被大量消灭，浙西私盐贩子张士诚投降元朝，南方红巾军各大势力不再联合反元，而是割据一方，开始了兼并战争，蒙元对此乐见其成，坐山观虎斗。

公元1363年，张士诚奉命攻打韩林儿，刘福通遣使向朱元璋求救，朱元璋亲率大军赶到，并将韩林儿送往滁州安置。

同年，鄱阳湖大战爆发，朱元璋硬抗三十六天，生生拼死了劲敌陈友谅（中箭而亡），成功度过了一生中最大的一次危机。

公元1366年，朱元璋剿灭江南主要割据势力后，让部下廖永忠将刘福通、韩林儿物理超度，扫清了称帝障碍。

公元1367年，朱元璋发布讨元檄文，提出驱逐胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民的口号，并表明无论何种族群，哪怕是蒙古人，只要愿意归顺称臣，皆与汉人同等对待，这应该是最早的统一战线了。

同年，徐达、常遇春，兵分两路，开始北伐，一路高歌猛进，元军无力抵挡。

公元1368年正月，朱元璋迫不及待于南京称帝，国号大明，年号洪武，大明王朝自此而始。

七月，元顺帝放弃抵抗，率众逃往塞外。

八月，徐达攻占大都，丢失四百余年的燕云十六州终于被收复，蒙元在中原的统治宣告结束。