大公房产讯12月10日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）发布关于本次向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）方案的论证分析报告。

根据报告，本次发行的发行对象为包括控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)在内的不超过35名特定对象，发行不超过55亿元(含本数)的可转债，具体发行规模由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。华发股份此次可转债每张面值100元人民币，按面值发行，发行数量不超过5500万张，此次发行的可转债期限为六年，其票面利率采用竞价方式确定。

其中，华发集团承诺，以现金方式认购本次可转债，认购金额不低于本次可转债实际发行金额的29.64%，且不超过人民币27.5亿元(含本数)（即债券数量不超过2750万张）。

华发股份方面认为，本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金将进一步增强公司资金实力，拓展公司经营规模；同时改善公司财务结构，提升抗风险能力，有利于公司未来持续稳健发展。

据了解，本次募集资金将主要用于上海华发海上都荟、无锡华发中央首府、珠海华发金湾府项目及补充流动资金。此外，华发股份结合业务发展、营运资金需求等多方面因素，拟投入7亿元用于补充流动资金，占募集资金总额的比例为12.73%，未超过募集资金总额的30%。

截至本核查意见出具日，华发集团直接及间接持有华发股份29.64%的股份。

财务方面，2021年度、2022年度及2023年度，华发股份实现归属于母公司所有者的净利润分别约为33.52亿元、26.1亿元及18.38亿元。于2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司合并口径资产负债率分别为73.15%、72.95%、70.84%和70.15%。