黄金白银昨晚为什么大跌？沙利文为什么选择在此时访华？这是私信中读者问我最多的两个问题。 这两个问题我想还是先回答第二个，因为它有助于我们从更宏观的角度，为未来的大趋势做一个索引。 先直接说结论： 我用三个关键词来表述：大选、新马歇尔计划、魏玛共和国。 一、第一个原因很好理解，现在距离11月的大选仅剩2个月，2024年大选是两党之间的生死之战，也将决定美国这个唯一的超级大国未来的道路，是继续奉行全球主义，还是重回孤立主义。 8月29日，CNN对哈里斯和蒂姆．沃尔兹进行了一次联合采访，这个采访一共有41分钟，但最后只发布了18分钟的内容。而就在这次采访后，哈里斯的全国民意调查支持率至少下降5个百分点。 采访的内容乏善可陈，非常拙劣，但是，有意义的结论是，哈里斯对于她主张的，建立在极左倾向上的治国政策并没有明显的“修正”，这才是最关键的。 哈里斯只是一个木偶，她的观点，是背后的决策团队的意志。作为白宫最重要的智囊沙利文，他对此有充分的发言权。 在采访后，哈里斯的支持率大跌，也就是从一定程度上，验证了国内对于民主党所主张的政策的排斥与反对。 1、我们先来一起了解一下，民主党极左路线的理论基础和主要主张，它大概来源于以下六个方面： 进步主义（Progressivism）：进步主义源自19世纪末和20世纪初的社会改革运动，主张通过政府干预来解决社会不平等、贫困和不公正。社H主义和民主社H主义（Socialism and Democratic Socialism）：主张政府在经济中的更大角色，包括对公共服务如医疗、教育等的全面保障，甚至倡导某种程度上的财富再分配。伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）和亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）是美国民主党内典型的民主社H主义者。批判理论（Critical Theory）：源自法兰克福学派的批判理论影响了极左派对社会结构的看法，特别是在种族、性别、和阶级问题上的政策。他们强调社会中的系统性不公正，以及这些不公正是如何通过文化和制度维持的。新左派（New Left）：20世纪60年代的新左派运动强调个人自由、反种族歧视，同时质疑传统权威和资本主义。新左派的思想遗产影响了民主党内极左派的文化和社会政策立场。环境正义和绿色政治（Environmental Justice and Green Politics）：极左派也受到环境正义运动和绿色政治的影响，主张更激进的环境保护政策，关注气候变化的社会影响，特别是对弱势群体的影响。进步主义外交（Progressive Internationalism）：强调通过多边合作、国际机构、以及全球治理来解决跨国问题，如气候变化、核扩散、和全球健康危机。这些理论基础和政治主张自始自终体现在民主党的政策中，唯一有所区别的就是不同时期，政策的深度、广度、力度和范围有所区别而已。 2、当民主党的政策主张不被美国国内“接受”，沙利文来找中国有什么用？ 非常有用。 民主党既然要继续在国内推行极左倾向的国家治理政策，前提和基础就是维持住基于规则的国际秩序，因为这是大政府可以维持的根本条件。 而美国要继续维持基于规则的国际秩序，他最需要的就是对手方。 沙利文如何定义中美关系？“两国关系仍然是一种竞争关系，我们需要负责任地管理这种竞争。 为什么一定要把中美关系定义为“竞争”，而不是“合作”？因为合作意味着要遵守规则，接受约束，而竞争则不必如此，因为美国所谓竞争关系的内涵，包括为了达到目的而采取的不正当竞争手段。 而有一个定义为竞争关系的“对手方”，这就是美国可以在全球范围内采取不正当竞争手段的“正当理由”。 美国大选真正要说服的并不是选民这些“乌合之众”，而是一个一个的利益集团，当美国仍然有资格、有能力“定义”中美关系并且让中国“不得不接受”，意味着民主党可以向利益集团证明，他们主张的“国家战略”具有可行性。 这种可行性包括：维持国际秩序的能力、制定国际经济、贸易、投资规则的能力、以及维持美国在各个领域维持垄断性领先的能力等。 这些，都需要中国的“配合”。 3、除了以上这个最重要的原因外，还有就是对于俄罗斯和特朗普关系的忌惮。 沙利文明明知道中国不可能全面停止与俄罗斯的合作，他提出这个“要求”的潜台词，是要求中国不要参与、不要支持俄罗斯与特朗普的“友谊”。 假设中+俄+特朗普的组合成功，这才是民主党最为恐惧的。这足以动摇美国国内相当大一部分利益团体对于民主党的信心。 如何阻止这个拼图完成？只能从中国入手进行“拆解”。 二、第二个关键词——新马歇尔计划 在进行二战后货币体系建立的协商和谈判中，英国的凯恩斯主张建立一个国际清算联盟，并引入“班克”（Bancor）作为全球货币，旨在通过这种超国家的货币来平衡各国的收支平衡。——这是一种分权体系。 而美国的怀特计划则主张通过美元与黄金挂钩，并让其他国家的货币与美元挂钩，形成一种基于美元的国际货币体系。——这是一种集权体系。 而马歇尔计划，实际可以看作是美国为建立布雷顿森林体系，而给英国和欧洲的“交易对价”。 很有趣的是，在大疫情后，欧洲面临的境况与二战之后“非常相似”。 10月，金砖国家将推出自己的货币体系，这是世界上的很大一部分国家，重新选择了“分权体系”。 我们可以大胆的做一个假设，如果以中国为主导的金砖国家，向欧洲提出一个“新马歇尔计划”，以换取欧洲对于金砖货币体系的支持，欧洲各国会如何选择？ 我们可以先看一看马歇尔计划的主要内容： 经济援助与复兴：马歇尔计划的主要目标是通过提供经济援助帮助欧洲国家重建战后遭受严重破坏的经济基础设施。美国为此提供了约130亿美元的经济援助（相当于今天的数千亿美元），主要用于重建工业、农业、交通运输系统以及其他关键领域。 促进国际合作：马歇尔计划还促进了西欧国家之间的合作，奠定了欧洲一体化的基础。为了获得援助，欧洲国家被要求进行经济合作，这为日后的欧洲经济共同体（EEC，欧盟的前身）以及其他欧洲联合体的成立奠定了基础。 恢复贸易与市场：通过经济援助，美国希望恢复欧洲的生产能力，从而恢复国际贸易，尤其是促进美国与欧洲之间的贸易。 上述条件，对欧洲会不会有吸引力？ 即使欧洲现在不支持金砖国家货币体系，但是，它们依然会以此为由向美国提出“新的交易条件”，要求美国支付更高的对价。——在集权体系下，获得分权体系所能享受的待遇！ 但是，美国手中有什么能够遏制中国的条件呢？自然只有台海关系。这也是沙利文要求中国承诺“维持台海现状”的原因，这不是要求，而是一种“开价”。 三、第三个关键词“魏玛共和国” 1、魏玛共和国（Weimar Republic）是指1919年至1933年间的德国，是在第一次世界大战后，德国经历了一系列重大政治、经济和社会变革的时期。 魏玛共和国成立于1919年，当时德国在第一次世界大战中战败，德意志帝国崩溃。1918年11月，德国爆发了革命，威廉二世退位，结束了德国的君主制。为了避免进一步的混乱，德国成立了一个临时政府，并在1919年1月举行了制宪会议。这次会议在魏玛举行，因此新成立的共和国被称为“魏玛共和国”。 魏玛共和国的宪法于1919年8月11日正式颁布，确立了德国的民主共和制。根据宪法，德国成为一个联邦制国家，实行议会民主制，总统拥有较大的权力，包括任命总理、解散国会等权力。国会分为两个议院：国民议会（Reichstag）和参议院（Reichsrat）。 魏玛共和国成立后，面临着巨大的经济和社会挑战。战后德国的经济极为不稳定，通货膨胀严重，尤其在1923年达到顶峰，导致德国马克急剧贬值，物价飞涨，这段时期被称为“恶性通货膨胀”时期。 1924年之后，随着美国对德国的贷款和经济改革，德国经济有所复苏，这一时期被称为“魏玛黄金年代”（1924-1929）。然而，这种经济繁荣是短暂的，1929年的全球经济大萧条使德国再度陷入严重的经济危机。 读到这里，会不会觉得有一种很熟悉的感觉？ 2、更有趣的是，我将美国民主党和当时魏玛共和国的各项政策做了一个比较全面的比对： 社会福利政策：魏玛共和国：在战后尝试建立一个更为包容的社会体系，包括为工人提供社会福利、失业保险和养老金。 民主党：强烈主张扩展社会福利体系，包括全民医保、免费公立大学教育、扩大社会保障等。 关键词：要花钱。 工会和工人权利政策：魏玛共和国：魏玛政府支持工会运动，并试图通过立法保障工人权利，比如规定8小时工作日、确定最低工资标准，保障工人参与企业管理等。 民主党：支持工会，主张加强工会的权力，并且规定最低工资标准。 关键词：要花钱。 经济政策：魏玛共和国：魏玛共和国成立后，面对第一次世界大战后的经济崩溃，政府试图通过公共支出和投资来促进经济复苏。例如，1923年之后，政府通过大规模基础设施建设和公共工程项目来刺激经济，减少失业。面对经济危机，魏玛政府采取了一些国家干预措施，这些措施被视为“凯恩斯主义”的早期实验。 民主党：主张政府在经济中扮演更积极的角色，推行类似绿色新政（Green New Deal）的项目，政府通过大规模投资基础设施、清洁能源和社会服务，来创造就业并促进经济发展。在拜登政府执政期间，通过大规模的进行产业补贴、增加政府就业来刺激经济。同时，大规模减免学生贷款、医疗欠款等。这被很多共和党派经济学家斥责为“凯恩斯主义”。 关键词：要花钱。 通货膨胀：魏玛时期的恶性通货膨胀是经济政策中的一个关键问题，特别是在1923年，为支付战争赔款和公共支出，政府过度依赖货币印刷，导致马克大幅贬值。 民主党：以100天1万亿美元的速度超发货币，目前联邦政府债务已经高达35.2万亿。债务利息已经占到GDP的8%，超过军费开支、公共支出开支，成为目前政府最大的开支。 关键词：要花钱。 3、民主党正在复制魏玛共和国的路径——恶性通胀和恶性债务螺旋，将是摆在民主党（也是共和党）面前最大的难题。 抑制恶性通胀，至少需要降低两样东西的价格，一是原油，二是生活必需品。 目前，能够对俄罗斯、利比亚、OPEC组织有影响力的是谁？是中国。可以控制商品成本和供应链的谁？是中国。同时，打破恶性债务螺旋的最有效方法，就是大规模资金的注入，或者有一方可以免除或者承担债务，谁还有这样的实力？还是中国。 如果沙利文可以有其他的方法来解决民主党的内外困境，他根本不会选择来中国。而他来了，而且带着几乎全部懂中文的团队来，就是希望能够深入的进行一场，至少可以对民主党未来起到重大积极作用的交易。 可惜的是，民主党手中的牌太少，无论沙利文是否有诚意，都不足以交换到满足民主党需求的条件。 大家周末快乐！