全国利用外资的区域和结构正在迎来新一轮大洗牌。

根据据商务部公布的数据，2023年全国新设立外商投资企业数量为53766家，同比增长39.7%。实际使用外资金额为11339.1亿元人民币，同比下降8.0%。

具体到各省市看，外资第一大省的江苏，加上广东、山东，也都在下降，但上海和浙江却保持了正增长，尤其是长三角区域的杭州、宁波、无锡、南京等重点城市也都逆势增长。

从外资利用结构看，一批总部型、研发型、聚焦高端制造环节的外资项目纷纷落户。

比如外资第一大省江苏，空客、博世、SK海力士、通用电气、松下、霍尼韦尔等一批高质量项目落户，让江苏在装备制造、集成电路、电子产品等新兴产业领域不断积蓄增长动能。

除了向高端化延伸，能源类外资项目密集落户，是这几年外资变局的另一显著特征。

如化工巨头巴斯夫在广东湛江的一体化项目，以及沙特阿美与荣盛石化、山东裕龙岛项目的合作，等等。

其中，巴斯夫湛江一体化项目投资达到百亿欧元，首批装置已于今年1月全面投产，可每年为中国市场增产6万吨改性工程塑料。

作为全球最大的石油公司，沙特阿美近年在华大动作不断。

2023年，沙特阿美正式以246.05亿元入股荣盛石化，获得10%股份，溢价达到88%，创下浙江全年最大规模的外商投资纪录。

2023年10月，沙特阿美与南山集团有限公司、山东能源集团有限公司和山东裕龙石化有限公司签署谅解备忘录，根据协议，沙特阿美拟收购裕龙石化10%战略股权。

在当前经济压力和各地招商内卷之下，结合自身产业结构特点，加大高质量外资的招引力度，仍然是各省市经济工作的重中之重。

比如，山东要求吸引外资“聚焦发力、靶向出击”，重点围绕数字经济、先进制造业、能源转型等领域开展招商引资。安徽日前发文明确，对新设的外资新兴产业项目、研发中心和地区总部等给予资金激励，支持境内外资企业利润再投资。

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今年的山东“新春第一会”，“开放”和“招商”成为两大关键词，透露出山东2024年更加聚焦外资外贸的发展脉络。

这其中的很重要背景是，山东2023年外资利用下滑较大。

2023年，山东省实际利用外资175.3亿美元，同比下降23.35%，降幅比全国高出15.35个百分点。

从全国排名看，山东利用外资额被浙江超越，下滑到了全国第5。

从行业看，山东制造业和服务业两大重点领域，利用外资额都出现了明显下降。

从山东公布的去年前10个月数据看，山东制造业利用外资59.21亿美元，下降23.73%，服务业利用外资81.63亿美元，下降17.24%。

其中，山东优势的化学原料和化学制品制造业，利用外资额下降33.49%。

相比于山东的低迷，浙江2023年外资表现十分出彩，实际利用外资额突破200亿美元大关，达到202.3亿美元，同比增长4.82%，增速在外资前5省市中高居第1。

尤其在制造业利用外资方面，2023年1-11月，浙江制造业利用外资87.1亿美元，增长90.9%，占全省比重达到46%，较往年提升了20多个百分点。

代表性项目包括沙特阿美与荣盛石化的合作项目、斯泰兰蒂斯与零跑汽车的合作项目、国际核药龙头企业诺华核药项目等，以及在高端新材料、新能源汽车及零部件、生命健康、智能家电、现代消费等领域的项目。

再看实际利用外资额前三的江苏、广东、上海。

江苏全年利用外资253.4亿美元，下降16.92%；广东利用外资1591.6亿元人民币，下降12.5%。

上海利用外资额保持了正增长，突破了240亿美元。

虽然利用外资整体规模出现下降，但各省在利用外资的结构上都有积极的变化。

比如，广东2023年新设外商投资企业21685个，同比增长62.3%。

山东电子信息、医药制造等新兴产业领域利用外资额迅速增长。2023年1-10月，山东计算机、通信和其他电子设备制造业利用外资额在制造业行业中位列第一，达到13.24亿美元，增长159.42%；医药制造业利用外资额4.57亿美元，增长31.26%。

代表性项目有香港鸿卓达在青岛的芯恒源高端芯片SIP封装项目、在枣庄的芯恒光芯片封测产业园项目，以及阿斯利康在青岛的吸入气雾剂生产供应基地项目等。

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从城市来看，山东外资下滑跟外资重镇青岛的低迷不无关系。

2023年，青岛实际利用外资37.53亿美元，同比下降31.89%，全国排名被无锡和宁波超越，跌出前十。

青岛外资利用的下滑，部分要归咎于占大头的房地产外资。

数据显示，2022年，青岛实际利用外资55.1亿美元，高居全国第9，其中服务业利用外资达到44.1亿美元，占比超过80%。

但青岛此前房地产领域的外资，很多都来自于出口转内销的港资，含金量不高。

对于青岛来说，比较积极的一点在于，2023年青岛制造业利用外资额进一步回升，突破了10亿美元，占全市比重达到27%左右，创下自2019年以来的最好成绩。

除了青岛，北京、深圳、广州、苏州等外资强市，2023年外资规模也在下降。

根据北京市官方表述，“北京实际利用外资规模受国际政治经济环境不利因素增多、企业投资信心不强等影响，低于165亿美元的年度目标”。

深圳全年利用外资额，同样远低于2023年深圳两会定下的“全年实际利用外资120亿美元”的目标，只有626.2亿元人民币。

不过，从数量看，深圳2023年新设外资企业8002家，同比增长86.6%，外资来深势头不减。

从结构看，深圳的制造业实际利用外资增长两倍。

整体看，这些外资强市近年来更加注重研发型、总部型等高质量外资项目引进，外资结构更优。

比如深圳的英特尔旗舰级大湾区科技创新中心、亚马逊智能硬件中心、星巴克中国创新科技中心、赛诺菲疫苗创新中心、西门子能源创新中心，北京的挪宝能源控股中国总部、GE医疗全球最大生产研发基地，苏州空客中国研发中心、博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地等，都具有十足含金量。

对比来看，杭州、宁波、无锡、南京等江浙核心城市2023年利用外资额逆势增长。

杭州利用外资额达到88.3亿美元，增长13.06%，全国排位一举超过了深圳与广州，跃升至第3位。

值得注意的是，杭州在亚运效应下了掀起外商投资热潮，新加坡、韩国等对杭投资大幅上涨，沙特阿美、辉瑞医药、港丽科技等重量级外资项目落户杭州。

浙江另一“双子星”城市宁波，全年利用外资46.9亿美元，同比增长25.74%，增幅分别高于全国、全省33.74和20.98个百分点。

无锡利用外资41.2亿美元，增长7.68%。

具体来看，杭州、宁波、无锡三市制造业利用外资额都实现了快速增长，杭州与宁波的增幅更是达到三位数。

2023年1-11月，杭州制造业利用外资44.46亿美元，增长302.84%，占比达53.47%，招引50亿元以上制造业大项目5个，其中超百亿项目2个。

宁波制造业利用外资17亿美元，增长130%，有10个外资项目增资扩产。

无锡制造业利用外资18.8亿美元，增长8.5%，占比达45.6%，集成电路、生物医药等高技术制造业，以及以威埃姆和阿法拉伐为代表的机械制造业、以鑫宝利和贝卡尔特为代表的金属制品业等制造业领域吸收外资增势明显。

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值得注意的是，在各省市的“新春第一会”上，都将外资引进作为抓经济的重点工作。

山东新春第一会的主题就是“高水平开放暨高质量招商引资大会”，信号更加明确，就是要加大开放力度，更好带动经济高质量发展。

这其中，位于青岛高新区的外资项目阿斯利康负责人作为三家企业代表之一，在山东新春第一会上重点发言，表达了坚定看好山东、落户山东、投资山东的信心决心。

去年半年时间内，阿斯利康在青岛的项目两度投资扩建。

去年3月，阿斯利康与青岛正式签署投资合作协议，在青岛新建布地格福吸入气雾剂（pMDI）生产供应基地，总投资额约为4.5亿美元。

在良好的营商环境下，阿斯利康继续追加项目投资金额，2023年11月决定新增2条生产线，进一步将产能提高至5400万支药剂。此外，又在青岛落地了药品经营区域总部项目，目前在售进口药达到3种。

今年的“龙年广东第一会”举办地从省会城市广州移师到深圳，西门子能源、埃克森美孚、现代、达能、百事等外资企业受邀参会。

这也被外界解读为，广东看重深圳向外联接港澳、向内辐射带动全省经济的强劲“向心力”。

上海召开2024年优化营商环境大会，启动“‘潮涌浦江’投资上海全球分享季”系列活动。据了解，上海市商务委近期制定了全市统筹推进外商投资促进工作实施方案，包括活动统筹、渠道构建、网络运作、信息沟通、服务响应等10大机制，在全市力求形成外商投资促进“一盘棋”。

浙江今年则准备以“超常规力度”招引外资项目，着力招引一批高质量、标志性项目，特别是重大外资项目，力争实际使用外资金额200亿美元以上。

2月23日召开的国务院常务会议，专门研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。

2024年，中国吸引外资还将再加码。