剑指“第四次工业革命”！A股“算力租赁”全梳理：谁是下个“鸿博股份”？

随着小长假临近，不少朋友选择躺平。

与此同时，两市再次出现了“地价地量”现象，说明市场离真正的拐点可能已经不远了，只是在节前还是节后的问题。这个时候只需要保持信心和耐心即可，以时间换空间，静待机会的到来。

竹青再次强调：身处低谷你不助，站在顶峰是陌路。在这个位置，宁愿在低谷雪中送炭，也不要在山顶锦上添花。如果你真的把这句话听进去，未来的你一定会回过头来感谢我！

市场方向上，竹青认为比较有预期的，一个是贵金属，一个是大消费，还有一个就是大科技了。

贵金属与大消费的逻辑，在前面的文章，竹青已经详细讲过了。不过，竹青最看好的，还是大科技，尤其是调整比较久的：算力租赁。

那么问题来了，看好“算力”的逻辑是什么？

第一，第四次工业革命即将到来，算力是基础！近期，华为创始人任正非在国际大学生程序设计竞赛（ICPC）上表示：“我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，基础就是大算力”。

华为在AI、卫星通信、国产芯片方面的重大突破，华为鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破。

第二，数字经济为“一带一路”峰会重要议题。根据媒体报道，“一带一路”峰会将于10月在北京举行。互联互通、绿色发展、数字经济是这次“一带一路”峰会的三大议题。

近年来，我国数字经济发展迅猛，未来数字技术、算力基础设施在新兴国家或将有较大提升空间和发展需求。

第三，调整充分，底部“黄金坑”。经过一段时间的调整，算力概念股调整比较充分，不少公司处于底部“黄金坑”。

那么重点来了，如何把握“算力”的风口呢？

我们都知道，在AI时代，算力是稀缺资源。但想要运行一个ChatGPT这样的大模型，至少需要7-8个算力500P的数据中心才能支撑运行。

建设7-8个500P的数据中心，对于中小企业来说，是很难承担的。巨大的成本，几乎成为压在中小企业头上的一座难以逾越的大山。

因此，对于中小企业来说，最好的办法就是——租算力。

目前，国内开展“算力租赁”业务的上市公司有近20家，他们分别是：亚康股份、南凌科技、鸿博股份、首都在线、优刻得、朗源股份、利通电子、中青宝、青云科技、真视通、中贝通信、汇纳科技、铜牛信息、顺网科技、世纪华通、云赛智联、特发信息等。

另外，受益于“算力基础设施”建设的AI服务器厂商主要有以下几家：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、工业富联、拓维信息等。

A股“算力租赁”第一龙头，有望从5元到26元

在这些具有“算力租赁”业务的公司中，并非所有的公司都有机会，在此精选了一家“算力租赁”核心龙头公司，有望从5元到26元，会是下个“鸿博股份”吗？看好的理由如下：

①国资云+华为昇腾，公司是华为核心战略合作伙伴，部署数据中心机柜近5000架，与华为在昇腾、鲲鹏等领域均有深入合作。

②低位低估值+底部“黄金坑”，公司股价不到10元，市值100亿出头，底部涨停板启动，机构吸筹近20亿。

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