他那欠下了一屁股债的老爹死后，留下了一部厚重的古籍《月亮坪的历史》，里面记录了一位精灵公主与一匹白色骏马的传说，玛利亚成了一个孤儿，就住进了月亮坪，住进了她的舅舅家。

但她的舅舅并没有告诉她这个秘密，玛利亚只能暗中翻看了一遍，才知道在月光坪上发生了一件很久很久以前的事情，以及一场血海深仇。这座峡谷已经被月公主的诅咒困扰了一百多年，唯一的办法就是找到一个心地纯洁的人来解除这个诅咒。

男子拉开一座库房，五杆魔力大的扫帚出现在少女面前，少女目瞪口呆，男子说是的，正是他。少女很高兴，这可是她梦寐以求的东西，她连忙拿起一只，踩在上面，不管不顾，纵身一跃，少女摔倒在地。

少女很是郁闷，她从来没有想过，自己会变成一个清洁工。这小丫头名叫金克丝，是一个小魔术师，五年多以前，她就学着一头小猫做手势，结果一学就成了一头小猫，还带着一对小翅膀。而且金克丝最好的朋友，艾米也是一位会点火的魔法女孩。经过五年的等待，他们总算是能够在清晨，考入赫赫有名的智杖学院。一队年轻的魔法师们，走到了入口处，一位邋遢的中年人，正在门口等着他们。

经过三天三夜的长途跋涉，约翰叔叔总算把他们领到了密林的最里面，通过神秘的树洞，来到了那座名为“智杖”的魔法学校。经过院长的讲解，金克丝明白了，魔法师一共有五类，一类是能与野兽交流的鸟语系，一类是能隔空控制物体的操控系，一类是能控制火焰的燃烧系，一类是会飞的飞行系，还有一类就是金克丝这种会变形成各种小型生物的变形系。

为了检验每个人的实力，学校还安排了一个分组考试，每个分组考试的要求都不一样。机甲师需要在六米之外稳定的接住这个瓶子，鸟语师需要和这条狗进行交流，并且知道这条狗的来历，飞行师需要离地六米，在半空中停留半分钟，之后才能安全的降落，变身师则需要变身为一头小猫咪，停留半分钟，完成测试之后才能得到一个小小的卡牌，开始计时。

作为燃烧者的艾米，只用了一个小指，就很容易地通过了考验。接下来是金克丝，他的胡子变得像猫一样，嘴巴也变得不一样了。就在他们倒数到三秒的时候，让他们意想不到的事情发生了，那只猫仙先是长出了一对翅膀，然后变成了一双蹄子，在半空中飞舞，然后变成了一个人。

测试完毕，每个人的卡牌上都出现了相应的徽章，艾米顺利进入了火焰班，而金克丝的卡牌上却写着一个陌生的 UDM，让人看不懂它的含义。院长把爱娜抱了起来，然后拉着金克丝，一副厌恶的样子，对她说，让她往那个方向走。

金克丝并不清楚什么是 UDM，她只是顺着指引，在智杖学校里最荒凉的角落里，寻找着自己的教室门口。当他走进地下室的时候，看到了三个学生，三个老师，一个是白天遇到的邋遢中年人。叔叔说了，在智杖学院中，你是倒数第一，因此被安排在了这个地方。