大家好，我是米宅茅十八。

新的一年，我还是那个直言不讳说真话的我，但这次我想做点不一样的。

今天正式开启《2024茅十八观世界系列》深度专稿，这是第一篇。

感谢大家一路陪伴，希望继续支持，一起成长。

1

2018年3月，特L普大手一挥，不顾一切地掀起了中美毛衣战。

手段还是老一套，制约中国贸易，从大肆加税开始。

2019年5月10日，美丽将2000亿美元中国输美商品的关税，从10%直接上调至25%。

自此，一场世界贸易格局大洗牌正式开启，大国之间的脱钩与挂钩也在断骨重塑。

2022年8月，老美又发起“芯片禁令”，开始在各项科技领域展开贸易限制。

当然，这期间，中方也有陆续反击，双方关系紧剑拔弩张。

2023年，美丽商务部宣布取消对华芯片出口的禁令，侧面表明他们也不好过。

说到底，一切的背后，都离不开“经济”二字。

如今，疫情结束了，毛衣战也历时了整整4年，世界冲突和纷争依然在继续，大国之间的关系，早就不一样了。

这篇文章，我想站在经济立场，从进出口贸易角度，来聊一个问题，

——大国之变，究竟变到了什么程度？

2

先看看咱自己刚刚发布的成绩单：

2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。

其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

几乎没有增长，进口还降了，其实意料之中，但依然有些失望。

这里面，最大的惊喜就是跨境电商，突破了2万亿。

2023年，我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。

外国人最爱跟咱做哪些买卖？看图。

1、在外贸大盘里，占比最大的，依然是机电产品，其次是高新技术产品！

但这俩重头戏，势头并不好，进出口金额都在跌，机电产品进出口跌了2.4%；高新技术产品直接跌了10.8%。

2、31个产品分类里，只有7种商品是涨的，其余都在跌，最高跌幅28%！

嘛呀，一片红。稀土、未锻轧铝及铝材、自动数据处理设备及其零部件，这三种跌的最厉害，跌幅都超过了20%。

3、汽车相关 ，船舶，进出口规模涨的最猛！

汽车（包括地盘）涨的最猛，涨幅高达69%，船舶涨幅28.6%。

还有个数据，去年我国“新三样”产品合计出口1.06万亿元，增长了29.9%。

过去我们搞外贸，服装、家具、家电最吃香，现在已经不一样了，从“旧三样”到“新三样”。基本可以认为，产业转型升级往前迈了一大步。

——聊几句：

搞清楚这几条，就能摸清楚整个外贸市场，接下来依然要靠机电、汽车、船舶扛起大旗，所以这些产业背后的外贸企业，至少3-5年内还能吃到红利。

尤其民营企业，去年60万家搞外贸的企业里，55.6万家都是民企，所以民企在外贸里占了不只是半壁江山。但需要注意的是，去年部分产能过剩引起被动性价格战，今年需要合理控制产能。

另外还有外企，因为中美关系的不确定性，中国外资已经在跳水式暴跌了，2021年3440亿美元，2022年1800亿美元，2023已经跌到了150亿美元，只剩个零头了，这种情况2024年还会加剧。

3

中俄挂钩拉爆！东盟超越美丽成为中方第一贸易国！

过去一年，中国的海外生意，有一半都跟“一带一路”国家往来的。

全年40万亿人民币的外贸市场里，“一带一路”国家进出口19.47万亿元，占进出口总值的46.6%。

具体看图：

主要贸易伙伴里，

东盟市场进出口总额91万亿美元，占比16%，已经超过美丽，成为第一名！

欧盟进出口总额7829亿美元，占比13%，排名第二；

美丽总额6644亿美元，占比11%，排名第三；

拉丁美洲近4890亿美元，排名第四；

这张图，更清晰。

贸易关系里，恶化最厉害的是：新西兰、菲律宾，进出口跌幅都在10%以上！

其次还有，德国、美丽、印尼，日本，韩国，中国台湾，英国等，进口出口都掉的很厉害。

进口跌的最厉害的，是韩国、菲律宾、日本；

出口跌的最厉害的，是加拿大、新西兰、美丽、菲律宾、意大利、荷兰、中国台湾。

还有两个地方，单边差距拉得非常大：荷兰和中国香港。

这俩出口跌的都比较严重，但进口都在涨，而且涨幅分别为35.1%、76.4%。

欧盟主要是出口都在跌，而且一个比一个猛。

德国、荷兰、意大利，出口跌幅都超过了10%，这是比较严重的。

但但但，谁都没有老俄猛啊！

2023年贸易量增幅拉的最高的就是：俄罗斯。

进出口增长26.3%，

进口增长12.7%，

出口猛增46.9%。

当年俄乌冲突刚开始，互联网上一众大咖纷纷放话“这能有啥悬念，顶多一周就结束了”，估计大俄也有这想法。谁能想到这场冲突愈演愈烈，直到到今天，这场拉锯战也没结束。

也正因为此，去年一年里，俄罗斯大量从中国进口，机电、消费品、纺织品、汽车及零部件，家具玩具、金属制品、矿物、陶瓷品、化工品、橡胶品等，大手一挥就是买买买。

尤其是汽车，现在俄罗斯每卖2辆新汽车，就有1辆是中国牌。

2023年俄罗斯一共销售了105.87万台新车，中国品牌占比超过了50%。

同期对比，2022年仅有19%；2021年更低，只有7%。

从7%到50%，占领老俄汽车市场，我们只用了短短3年。

更关键的是，中俄在贸易商品上是高度互补的。

俄罗斯轻工业欠缺，需要大量买工业机电等产品，我们生产力最强。

而我们每年都需要大量进口能源，尤其是石油、天然气，这两样俄罗斯可是多的很。

天然气方面——

俄罗斯预计在2030年前将液化天然气提高到1亿吨每年,诺瓦泰克的“北极LNG1号”，“北极LNG2号”等，单个项目就达660万吨，在2024年将逐步投产。

石油方面——

去年中国进口俄罗斯石油破亿吨，2022年是8625万吨，增加了1500万吨。

俄罗斯想要缓解欧美的制裁压力，就要增加出口中印、中东，2024年依然是大趋势。

按照俄罗斯经济学博士奥斯特洛夫斯基预测，2024年中俄贸易额将达4000亿美元,甚至达到5000亿美元；而现在，中日贸易额3179亿美元。

这意味着，今年中俄贸易超越中日，指日可待了！

——聊几句：

在欧美制裁下，俄罗斯接下来跟中国的关系会越来越紧密，这点你从俄罗斯交易所的交易币种变化就能看出来，美元交易量2022年是63%，2023年就降到了39.5%；而人民币从2022年占比13%，2023年直接就升到了43%。

所以接下来，俄罗斯会是咱们的重要盟友之一。

4

单和2022年比，或许有些片面，毕竟当时咱们还没疫情开放。

那不妨把时间轴拉长，和疫情前对比，和中美毛衣战巅峰前的2019年对比。

中国从老美，转向东盟紧密挂钩的5年里，推进到什么程度了？！

来，今天最后一张图：

这张图清晰地展示了东盟主要贸易国，2019年和2023年的贸易关系变化。

整个东盟经济体，2019年的贸易规模是6414亿美元，2023年涨到了9117亿美元，涨幅高达42.1%！

这里面，和中国贸易规模最大是就是越南！

其次是马来西亚、印尼和泰国。

论增幅，印尼最猛！

中国和印度尼西亚，2019年797亿美元，2023年1394亿美元，涨了74.9%；

和马来西亚，2019年1239亿美元，2023年1902亿美元，涨了53.5%；

越南，2019年贸易总量1620亿美元，2023年2298亿美元，涨了41.8%；

泰国，2019年917亿美元，2023年1262亿美元，涨了37.6%；

——聊几句：

这个世界经济格局，正在被瓦解和重建。

60年代前，美欧日三足鼎立；70年代后，美丽的霸主地位丧失，日本和欧盟经济地位上升；90年后，美丽强势发展，刚好是全球发展最好的20年；千禧年后，中国加入WTO，外贸依存度一路飙升，在世界经济中的参与度受到全球关注。

而现在，随着中美脱钩，世界经济格局，逐渐分成了两大中心，一个是欧美，另一个是俄罗斯、东盟和中国，这是未来十年不可逆的大势。

眼下，正是到了大洗牌高潮，一切都未尘埃落定：

面对欧美制裁，多国依然在努力去美元化，去年12月俄罗斯直接宣布和中国停止在双边贸易中使用美元，

俄乌冲突、巴以冲突、缅北冲突都还没结束，韩国与朝鲜又剑拔弩张，还有全球都在关注的11月美丽大选……

一切尚未定论，可以确定的是，局势越乱，洗牌周期拖得越长，变数越大！