本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
HBM 带动，三大内存原厂均跻身 2024 Q1半导体IDM企业营收前四。
据市场调研机构国际数据公司（IDC）近日发布的数据，今年第一季度，三星电子的半导体销售额为148.73亿美元，同比猛增78.8%，在全球半导体制造商中位居首位。
IDC分析指出，售价比现有芯片高出四五倍的高带宽内存（HBM）需求大增，推动整体存储芯片市场销售强劲增长。
目前，HBM市场的主力产品为第四代高带宽内存“HBM3”和第五代高带宽内存“HBM3E”。SK海力士从今年3月起向英伟达供应8层HBM3E芯片，并将从第四季度起向顾客提供12层HBM3E芯片。三星电子的8层和12层HBM3E芯片正在接受英伟达的测试。
2024 年一季度前十大半导体 IDM 企业营收数据如下：
三星电子：一季度营收 148.73 亿美元（当前约 1067.51 亿元人民币），同比增长 78.8%；
英特尔：一季度营收 121.39 亿美元（当前约 871.28 亿元人民币），同比增长 13.9%；
SK 海力士：一季度营收 90.74 亿美元（当前约 651.29 亿元人民币），同比增长 144.3%；
美光：一季度营收 58.24 亿美元（当前约 418.02 亿元人民币），同比增长 57.7%；
英飞凌：一季度营收 39.59 亿美元（当前约 284.16 亿元人民币），同比下滑 11.8%；
德州仪器：一季度营收 36.61 亿美元（当前约 262.77 亿元人民币），同比下滑 16.4%；
意法半导体：一季度营收 34.65 亿美元（当前约 248.7 亿元人民币），同比下滑 18.4%；
恩智浦：一季度营收 31.26 亿美元（当前约 224.37 亿元人民币），同比增长 0.2%；
索尼：一季度营收 25.11 亿美元（当前约 180.23 亿元人民币），同比下滑 4.5%；
村田：一季度营收 24.60 亿美元（当前约 176.57 亿元人民币），同比增长 12.3%。
从应用市场来看，2024 年第一季度前十大 IDM 企业的第一大主力市场仍是计算（Computing），占比达 35%，较去年同期提升 6 个百分点，第二大市场则是无线通讯（Wireless）。
而车用（Automotive）市场受库存压力企业，显露疲弱迹象；工业领域（Industrial）市场一季度则主要以去库存为主。
IDC 亚太区半导体研究负责人江芳韵表示：内存厂商在 2024 年全球整合元件制造市场的发展中将持续扮演重要角色。而随着市场库存逐步恢复正常水位，预期下半年包括汽车、工业领域应用需求也将逐步复苏，对 2024 年全球 IDM 市场发展将有正面助益。
上个月，全球领先的半导体公司意法半导体公布2024年第二季度财报。数据显示，意法半导体Q2营收同比下降逾25%至32.3亿美元，市场预期为32亿美元。净利润3.53亿美元，去年同期为10亿美元，市场预期为3.231亿美元。毛利润从21.2亿美元跌至13亿美元，毛利率为40.1%，市场预期毛利润为12.8亿美元。
意法半导体表示，由于汽车行业需求放缓导致对芯片的需求减少，公司不得不第二次下调全年收入和利润预期。此前在4月，该公司已因相同原因作出预期调整，导致该公司股价在欧市暴跌。分析指出，这也可能是全球经济放缓的一个信号。
意法半导体的客户群体庞大，包括苹果、三星电子、特斯拉、现代汽车和通用汽车等知名企业。尽管个人电子产品芯片销售呈现回暖迹象，但汽车和工业设备制造商的需求依然不振。
尽管AI芯片需求激增，整个半导体行业目前正面临库存过剩的问题。由于消费电子、汽车和工业设备的制造商推迟了新芯片的订购。长期的库存积累导致主要芯片制造商不得不推迟他们的生产设备投资计划。
电动汽车市场，作为芯片制造商的重要支撑，也未能幸免。从特斯拉到保时捷，再到福特和奔驰，电动汽车的销量都在下滑。特斯拉作为行业的领头羊，其利润连续第二个季度下滑，反映出电动汽车市场仍未全面复苏。电动汽车市场的放缓是芯片公司面临的主要压力，尤其是那些对电动汽车市场依赖较大的公司。
德州仪器的大部分芯片产品也都用于工业和汽车领域。德州仪器在2024年第二季度实现总营收38.22亿美元，比去年同期下降了16%，环比实现了4%的增长。具体到业务板块，拟业务收入为29.28亿美元，同比下降11%;嵌入式业务下降的更多，收入为6.15亿美元，同比下降了31%。
德州仪器总裁兼首席执行官Haviv llan表示:“工业和汽车业务在本季度环比继续下滑，其它终端市场则实现了增长，这在一定程度上缓解了整体营收的下滑。”
工业市场方面，德州仪器的模拟和嵌入式处理产品在工业市场有着广泛的应用，根据德州仪器的财报数据，工业业务在其总收入中占据重要地位，2023年其工业市场的收入占比达到了40%。
汽车芯片市场自2023年下半年以来一直处于去库存的阶段，但从上述几家厂商的表述，以及环比情况和对第三季的展望来看，市场似乎已经有触底反弹的迹象，虽然要真正实现供需平衡可能还需要一定时间，但随着未来汽车市场一些新应用和新技术的涌现，如自动驾驶等，汽车市场有望能在未来实现供需平衡和稳定发展。
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