明朝时期，广陵有个名叫宋西湖的妇人，她相貌出众，身材高挑，是个不可多得的美人。可惜宋西湖命苦，父母早亡不说，好不容易找了个好人家，结果还没过门，丈夫就出意外死了。

自那以后，宋西湖便一人过活，并在镇上的裁缝铺里当起了绣娘。老板可怜她，对其不错，宋西湖倒也能养活自己。

这天清晨，宋西湖像往常一样进山捡柴火，走到半路碰到了同村的几个猎户。他们好像刚刚出山，且面色凝重，其中几个还受伤了。一问才知道，原来后山这些时日钻进了好几头恶狼，夜里还会钻进村里，咬死了许多家畜。

猎户们得知此事后，自发组织起来，准备为民除害，可那群狼崽像是成精了一般，把他们耍得团团转，好几个人还被咬伤了，好在它们并没有下死手，众人才能安然离开。

宋西湖听后大吃一惊，猎户们也提醒她千万不能往林子深处钻，她连连点头同意。可她刚进山没多久，天空就下起了小雨，就在她准备离开之际，却忽然听到了一阵呻吟声。

宋西湖还以为有人被恶狼咬伤了，连忙循着声音找了过去。可她拨开草丛一看，受伤的却是个黑头黑脸的娃娃。那娃娃看起来不过七八岁的样子，腿上鲜血淋漓，先是被什么给划伤了。

宋西湖见状，连忙掏出手绢上前，可那黑脸娃娃像个受惊的小兽，惊叫着不停往后退。宋西湖一边出声安抚，一边缓步上前，见她没有伤害自己的意思，那黑脸娃娃这才放下戒心。

之后，宋西湖在四周找了一些能止血的草药，嚼碎敷在了那黑脸娃娃腿上的伤口处，并用手绢包了起来。在这期间，他与那黑脸娃娃攀谈起来，这才得知他一直跟家人住在山林里，很少出门，结果这天跟父母走散，掉进了一个废弃的陷阱里，好不容易爬了出来，却划伤了腿。

宋西湖没有孩子，看到他后母性大发，想将其带回家暂时照顾，可那黑脸娃娃却笑着拒绝了，还表示自己一定会报答她的恩情。言罢，他便不顾宋西湖的劝阻，一蹦一跳地钻进草丛里，消失不见了。

宋西湖有些无奈，抱着柴火回了家，本以为只是个小插曲，结果当天夜里，她做了一个奇怪的梦。

梦中她又见到了那个黑脸娃娃，他拉着宋西湖走进了一个院子，院子里此刻正在举办婚礼。黑脸娃娃表示，他将被救的事告诉了爹娘，爹娘对她很是感激，刚好其兄长成亲，便邀请她一同前来做客。

宋西湖素来喜欢热闹，跟着黑脸娃娃落了座，宴会开始后没多久，一盘盘美食就被端上了桌。可让她没想到的是，盘子里根本不是熟食，而是完全没有经过烹饪，甚至连腌都没腌过得生肉，有些甚至像是刚剁下来的一般，还有血丝。

按理说，这种生肉是得不到大家认可的，可宋西湖抬头看去，发现所有人都像没事人一样，大口大口往嘴里塞肉。就在这时，黑脸娃娃捧着一块瘦肉递给了她，宋西湖也不好拒绝其好意，只好接了过来，并送到了嘴边。

本以为只是个梦，结果那生肉的味道却无比清晰，她只是轻轻咬了一口，那种血腥气便弥漫在嘴里，直冲天灵盖，还有那种野味的腥臊气，让她直犯恶心。她也不知道是如何把那块肉吃完的，只记得吃光后，便从梦中醒来了。

醒后她感觉嘴边黏糊糊的，伸手一抹，竟然是流淌的鲜血，这可把她给吓坏了。这还不算完，之后一连数日，她都会梦到那个黑脸娃娃，且被邀请到家中做客，吃的饭也全都是生肉。

这下宋西湖坐不住了，有些怀疑自己招惹了什么脏东西，便将这事告诉了村里见多识广的猎户。猎户听后微微一怔，随即道：“你不会是惹上狼崽子了吧，他们报恩送来的，就是生肉！”

之后，猎户给她讲了一个传闻。说是有些狼崽子受伤的时候，会化作人的样子，得到人的救助后，他们也会报恩，不过送来的都是些生肉，且恩人必须吃掉。若是表现出不屑或是不吃，那自己就会被狼崽子给带走。邻村曾有个男人就经历过这事，结果他就被狼崽带走了，再也没人见过了他了。

宋西湖听后吓坏了，忙询问该怎么办。猎户递给她一个锣，并表示这些狼崽子都怕响声，到晚上只要一直敲锣，把狼崽给吓走就没事了。

宋西湖听后连连点头，并在那锣挂在了床边。入夜后，她再次梦到了那个黑脸娃娃，黑脸娃娃又递过来的一块生肉，可这次宋西湖却拒绝了，甚至询问他是不是人。黑脸娃娃见瞒不住了，身形一变，果真成了一只凶恶的狼崽子，其后腿还绑着宋西湖的手绢。

眼看那狼崽子就要扑向自己，宋西湖猛地惊醒，并不顾一切敲响了床头的锣。震耳欲聋的锣声响起，宋西湖好像看到窗外有道黑影一闪而过，并窜了出去，一夜无事，她这才意识到逃过了一劫。

此事过后，猎户们继续进山捕杀恶狼，却发现这些恶狼全都离开了，而在饿狼窝里，他们发现了宋西湖的手绢。