人形机器人题材成为昨天市场表现最亮眼的品种，板块指数大涨了近8%，而这背后与消息面上的催化有关：据第一财经报道，赛力斯已经布局人形机器人，并已发布相关职位招聘信息。该业务由赛力斯与重庆市财政局控股公司共同成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司承接。这一消息不禁让部分投资者对华为进军人形机器人领域产生了联想，从而引爆了昨天人形机器人板块行情。不过，昨天赛力斯发布了一则澄清公告，称没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。

对此，锐叔认为，首先赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作，不代表没有自己独立来搞的计划，事实上据第一财经报道，赛力斯已经布局人形机器人，并已发布相关职位招聘信息；其而赛力斯并非华为旗下的品牌。双方的合作主要集中在汽车智能座舱以及三电系统方面，因此即便赛力斯对人形机器人进行布局，不代表与华为有关；其三，也是最重要的，华为自身其实也有在人形机器人进行布局的最新动向：10月30日至31日，由华为主办的 2024 全球移动宽带论坛（MBBF 2024）在土耳其伊斯坦布尔举行。期间，GTI联合GSMA、中国移动、TelefonicaAIS、HKT、ZAIN、乐聚机器人、华为等发布了“智网慧城”计划。公开资料显示，该计划聚焦5G-A、AI、人形机器人等技术创新，目标进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟与实时控制、数据采集与增量训练等能力。

其实，除了上述动向，近期人形机器人行业可谓消息不断，如：10月24日，深圳市众擎机器人科技有限公司于发布了其首款全尺寸通用人形机器人SE01；10月28日，成都人形机器人创新中心在成都科创生态岛全国首发成都造人形机器人“贡嘎一号”（Konka-1），实现成都造人形机器人零的突破；10月30日，Cyan青心意创发布了独立自研的通用人形机器人OrcaⅠ的动态视频，预计将在2024年内正式开启预售，并在2025年年中实现全机身的模组自研量产和百台以内的整机量产，正式推向市场；10月30日，波士顿动力发布视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。

当前，人形机器人产业化进度持续推进，尤其是在应用进展方面倍受关注，如工厂内的搬运、分拣等应用。国内优必选工业版人形机器人与东风柳汽、一汽-大众青岛公司、吉利汽车等企业达成合作，正式发布全新一代工业人形机器人Walker S1，并已进入汽车工厂实训；宇树科技与蔚来等车企合作，部署了人形机器人进厂做搬运工作。海外人形机器人企业在制造端应用同样布局迅速，如人形机器人企业Sanctuary AI与汽车零部件制造巨头麦格纳合作，Figure AI的人形机器人已进入宝马汽车车间“实习”，特斯计划在2025年开始小批量生产人形机器人，并预计特斯拉工厂在2025年将部署小批量人形机器人协助人类工作。

展望未来，人形机器人市场规模可期，同时政策也在大力推动国内人形机器人产业发展。据高工移动机器人微信公众号，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到150亿美元，2024-2030年复合增长率将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。其中，中国市场规模到2030年将达到近380亿元，销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。2023年，工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给的阶段性目标，有助于推动国内人形机器人产业实现自主可控的产业发展体系。

总体来看，人形机器人催化不断，随着相关利好政策持续推出，以及更多企业入局，产业化落地有望加速。而中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，在全球已有的140家人形机器人本体厂商中，中国就超过了一半，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。