3月20日至21日，华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行，这场以“因聚而生，众智有为”为主题、展厅面积超3万平米的行业盛会，既是华为技术实力的集中展示，更是中国ICT产业链协同创新的风向标。从官方披露信息看，大会聚焦交通AI+、半导体电子智能化等五大领域，凸显华为在AI与基础技术融合上的战略纵深。值得关注的是，华为擎云将携全场景商用终端及自研率近100%的国产操作系统终端亮相，这标志着华为政企市场从“替代进口”向“自主定义”的跃升，或将重塑国产化替代的竞争格局。

三大核心爆点撬动市场预期

其一，余承东预告的“全新形态产品”释放强烈信号。结合其“不止是手机”的表述，外界猜测华为可能推出折叠屏PC、AI眼镜或跨端交互设备，这类产品一旦落地，将打破消费电子品类边界，进一步巩固“鸿蒙+麒麟”生态的协同优势。其二，麒麟X90芯片获II级安全认证，若应用于PC端，意味着华为在芯片端打通手机、PC、服务器全场景，其“去x86化”进程有望加速。其三，鸿蒙系统市占率首超iOS，验证了华为在操作系统层面的突破，随着开发者生态扩容，其跨端协同能力或成对抗iOS与安卓的核心武器。

技术自主与生态扩张的深层次逻辑

华为近期动作频出，本质是“技术自主+生态开放”战略的深化。一方面，全栈自研终端与鸿蒙系统市占率提升，标志着华为已构建从芯片、OS到硬件的完整闭环，政企市场国产化替代的主导权进一步增强；另一方面，合作伙伴大会的规模扩张（3万平米展厅创纪录）反映华为正以开放生态吸纳更多行业玩家，尤其在交通、医疗等垂直领域，其“AI+行业”解决方案或催生新增长极。Counterpoint数据显示，鸿蒙超越iOS不仅象征意义重大，更意味着华为在消费端已形成“用户-开发者-硬件”的正向循环，为突破海外市场奠定基础。

华为AI产业链：算力、固件、操作系统、数据库、中间件、云、应用落地；

华为问界产业链：数字系统、射频收发、射频前端、元件；

华为盘古大模型产业链：算力、硬件配件、基础软件、应用落地、华为汽车产业；

华为汽车产业链：智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、软件、设备、检测、数据存储；

5.5G：天线、射频、LCP、基板、光模块、光设备、光纤光缆；

华为星闪产业链：上游、中游、下游、会员单位；

华为手机产业链：卫星通话、结构件、射频前端、连接器、快充、光学镜头、手机芯片、元器件、显示模组、声学零部件、电池、组装；

华为半导体/海思芯片产业链：海思概念芯片、FPGA、DSP、模拟、射频芯片、储存芯片、摄像头芯片、基站芯片、光电芯片、光刻胶、光学材料；

沪士电子：1992年于江苏省昆山市设立，自成立起，沪士电子始终专注于印制电路板的研发设计与生产制造，秉持“成长、长青、共利”理念，执行 “聚焦PCB主业、精益求精”战略。其主导产品广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、数据中心等多领域，在行业内声誉颇高，是全球PCB百强企业之一。在客户方面，与思科、华为、诺基亚、特斯拉、德国西门子等世界顶尖企业均有合作，为华为提供PCB产品。

2022年，为顺应产业转型升级与贸易格局变化，沪士电子开展“总部+基地”全球战略布局，在泰国投资新建生产基地，在新加坡设立全资子公司 。2024年，其营业总收入达133.42亿元，同比增长49.26%，净利润25.87亿元，同比大增71.05%。

安费诺：1932年在美国成立，总部位于康涅狄格州沃灵福德 ，是全球第二大连接器制造商。自创立以来，安费诺专注于电子和光纤连接器、同轴和扁平带状电缆、互联系统等产品的设计、制造与销售。其产品广泛应用于汽车、宽带通信、商业航天、国防、工业、信息技术和数据通信、移动设备及移动网络等领域。在汽车领域，为电动汽车充电、汽车照明等提供连接器；在通信领域，服务于宽带通信、移动射频等市场。凭借持续创新与优质服务，安费诺在全球建立起强大市场地位，客户包括苹果、特斯拉、华为等。其中，作为华为连接器及线缆供应商，有力支持了华为相关产品的生产制造。

2024年，安费诺营收达152.23亿美元。

阳天电子：2001年创立，总部位于中国大陆，是全球化的户外数字标牌跨国公司。公司总投资数亿元自建80000平方米工业园，在深圳、东莞等地设有制造基地 ，还在欧洲设立分公司与研发机构。

阳天电子技术实力雄厚，在散热、结构、防水等领域拥有近100项专利。业务多元，涵盖户外广告播放、公共信息发布，产品集成户外防护、智能温度管理等多领域技术。凭借过硬实力，成为华为温控设备最大供应商、通信整机主力供应商以及TOP级结构件供应商，连续多年获华为核心供应商大奖。其服务的客户还有三星、LG，是三星户外显示器产品在中国大陆地区首席合作商VIP SI 。

新思科技：是全球排名第一的芯片自动化设计解决方案提供商和芯片接口IP供应商，新思不但和华为海思合作设计了全球首款商用人工智能手机芯片，还为华为提供软件安全评估。

亨通光电：世界光纤光缆三强，目前亨通占据国内光纤通信市场份额25%、全球市场份额的15%，主要为华为提供通信产品及系统解决方案。

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