本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

美国加强管制，AI芯片市场割裂加剧。

知情人士透露，美国官员已放慢向英伟达和AMD等芯片厂商发放向中东大规模出货人工智能（AI）加速器许可证的速度，同时针对中东地区的AI发展进行审查。

媒体引述知情人士说法称，目前还不清楚审查需要多长时间，也没有具体定义何谓“大规模出货”。知情人士指出，由于阿拉伯联合酋长国（阿联酋）和沙特阿拉伯等国家希望大量进口用于数据中心的AI芯片，官员们特别关注大量销售的情况。

AI 加速器可帮助数据中心处理开发 AI 聊天机器人和其他工具所需的大量数据，对于寻求建立 AI 基础设施的企业和政府来说为必备设备。目前，在该领域英伟达占据优势地位。

知情人士说，放慢出口步调的目的是让美国有时间针对如何在海外部署先进芯片制订全面性战略，包含协调由谁来管理和保护用于训练 AI 模型的设施。

美国限制英伟达、AMD向中东销售AI芯片，这导致两家公司股价大跌，报道上述消息后，英伟达跌至盘中低点，终场收低3.77%，报每股1,105美元，英伟达市值一夜蒸发1064亿美元。与此同时，AMD回吐稍早涨幅，最终收涨不到1%，报每股166.75美元。

英伟达之前曾多次表示，美国将升级对中国AI的监管措施，而新的禁令限制一旦实施，将导致公司失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。

美国商务部通过声明表示，其首要任务是保护国家安全。作为正在进行讨论的一环，商务部出口管理事务负责人 Thea Kendler 本月稍早出访阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔以及科威特。一位知情人士说，她在访问阿联酋后表示，双方在半导体出口管制方面的合作有了进展。

美方的担忧在于，虽然中国企业基本上无法直接取得美国先进技术，但他们可以通过中东的数据中心来使用这些芯片。

部分知情人士称，美国官员推迟了在过去几周提交的出货许可申请，或是没有对其作出回应。一位知情人士说，这当中包含计划向阿联酋、沙特阿拉伯以及卡塔尔客户出售产品的美国企业。

除了英伟达和AMD以外，英特尔和AI芯片新创公司Cerebras Systems也有生产加速器芯片。这四家公司均拒绝置评。

阿联酋和沙特阿拉伯一直在争取AI领域的地区领导地位，希望能降低经济对石油的依赖，两国都将美国视为达成这项成就的关键合作伙伴，无论是政府官员还是企业高层都曾表示，他们将满足美方的要求。

去年10月，美国商务部也针对中东大部分地区祭出芯片出口管制，这些管制措施原本是瞄准中国和其他外国竞争对手，这意味着企业必须获得美国政府的特殊许可，才能向阿联酋或沙特阿拉伯等中东国家运送先进半导体产品和芯片生产工具。

5月8日，美国众议院一个由两党议员组成的小组公布了一项法案。如果该法案得到通过，将使拜登政府更容易对AI技术实施出口管制。

该法案名称为“增强关键出口海外限制国家框架法案”（Enhancing National Frameworks for Overseas Restriction of Critical Exports Act，简称“ENFORCE法案”），法案称要限制美国AI系统的出口，来防止外国竞争对手使用美国的AI技术。

法案中提到，“AI系统”是指AI相关的所有软件和硬件，包括AI模型和与AI技术实现相关的所有数值参数。

5月9日，中国驻美大使馆对此回应称，此举为“典型的经济胁迫和单边霸凌行为，中国坚决反对”，并补充说将采取“必要措施”保护自身利益。

目前，中国大模型产业对于美国科技公司的依赖依然存在。在算力方面，大模型主要用算力做训练和推理。训练环节是通过大量数据，不断调整参数，来提升大模型的能力，因此需要更高性能算力。推理环节则更偏向验证，输入新的数据或任务，得出结果，以此来验证大模型的能力。推理环节更注重算力的低延时属性，对于性能的要求相对低一些。

不少中国科技公司会把训练和推理环节分开处理，来优化成本和效率。通常训练环节会使用美国公司的云服务，推理环节用国产算力。

据了解，尽管此前有云服务管制要求，目前依然有不少中国公司在使用美国公司云服务，或是选择将数据中心建在海外来训练AI大模型。不过，这种监管方对外发出的信号在产业里已经产生了直接影响。一位美国云服务厂商人士表示，产业界感到不确定性，所以即使政策并未完全锁紧，依然会让一部分中国公司在选择美国云厂商训练大模型时顾虑重重，从而放弃。

一位AI初创公司创始人表示，目前中国GPU集群与Azure和AWS还有些差距，且短时间内很难赶超。此外，大模型相关的数据管制也可能产生影响。目前看来，高质量的知识型数据大多是英文数据。“中国的大模型产业需要重新思考一下技术路径，否则难以避免被制裁的局面。”

在开源模型方面，中国不少科技公司的模型是基于Meta于2023年2月发布的LlaMA，以及2023年7月发布的LLaMA2。

今年4月18日，Meta发布两款开源模型——Llama 3 8B与Llama 3 70B，供外部开发者免费使用。不少业内人士都评价称这是目前为止性能最强大的开源模型，开发者可以基于此做出媲美GPT-4水平的大模型产品。

此外，中国还有一些大模型是通过GPT-4生成的数据来训练。一位大厂AI技术总监认为，这种方式的原理就是用高阶模型来训练低阶模型。大模型训练需要高质量数据，用这种方式可以减少数据处理成本，“GPT-4生成的数据大部分都比网上的数据库质量要高”。

因此，如果新法案实施，对于美国所有的大模型都增加限制，会直接造成国内部分科技公司训练大模型的成本增加，效率降低。

一位微软亚洲研究院人士表示，针对AI的出口禁令并不可能完全将大模型出口封锁死，就像芯片禁令之后出现了一批靠倒卖英伟达芯片发财的“倒爷”，该禁令也可能会催生一批靠搬运大模型致富的群体。他认为，政策落下有实际影响，但是也不能忽视一些人在故意放大中美AI博弈的影响，“靠制造对立和焦虑来赚钱的人太多了”。

业内普遍认为，如果美国对华限制AI出口加剧，中美之间的AI技术发展分歧会越来越大。分裂的市场不仅不利于AI技术整体上的发展，且使企业开展业务变得困难，并进一步加剧中美供应链之间的隔阂。

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