行情策略

大盘观点：

指数探底回升震荡修复，震荡式盘整修复的开启，连续性下跌概率不大，市场信心正在修复。前天政策上是真正的利好，中长期上会扭转市场的风气，投资者的信心也会逐步修复。当前化债是我们经济的症结所在，后续可能会通过量化宽松来解决这些问题。

板块：

权重分化，地产较强：证券博弈难度比较大，前期潜伏印花税的资金兑现，不会短期直接快速走强，大概率会走横盘震荡。房地产开发相对证券更强，政策上有化债的逻辑，后续可能再次挑战前期高点。科技共振，机器人领涨：科技板块共振大涨，机器人领涨。科技板块当前调整时间较长，并且是今年的主线题材，中报业绩避雷即将结束，减持新规的出台，直接利好科技板块。机器人领涨原因在于拓普集团等公司关于机器人的相关消息。事件驱动，出行消费回暖：十一假期前出行消费会回暖，出现波段修复的概率较高。收盘后的消息上，召开了存量房贷利率项目调整启动会，利好消费的进一步复苏。

消息解读

一、史上最强大的Mate手机“横空出世”，华为手机走在回归道路上

有壹说一：据华为商城发布致华为用户的一封信，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线，让部分消费者提前体验史上最强大的Mate手机。华为常务董事余承东在华为开发者大会2023演讲中表示，鸿蒙生态走过了艰难的四年，回首望去轻舟已过万重山，华为手机走在回归道路上。2023年二季度，华为手机市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。 关注【大富科技】【安利股份】等

二、 央行、国开行接连表态大力支持，机构称其每年对投资拉动逾6000亿

有壹说一:近期央行、国开行接连表态支持城中村改造。除此之外，目前已有7城接连表态鼓励推行货币化安置，申万宏源预计货币化安置仍是本轮城改重要方式。城中村改造属于城市更新的重要一环，中央政策曾多次提及。据国信证券测算，老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元，2022-2025年均投资约2100-2700亿元。中金公司认为，棚改、旧改、老旧小区改造修缮等主要面向自用业主做房屋质量的提升，而城中村的差异在于租赁人口占比高，对于中低收入租赁人口的去向考虑是个重要命题。如果以片区来处理，更愿意把城中村改造视为整体调节城市功能空间的一种策略和机遇。在基准情形下，预计城中村改造每年对房地产开发投资的拉动在6000亿至7000亿元左右。关注【山水比德】【柯利达】等

三、多家制造商纷纷押注该产品，行业成长曲线或迎指数级增长有壹说一：全固态电池被认为是下一代电动汽车真正意义上的动力电池。当前，多家汽车制造商纷纷押注全固态电池，如丰田公司将在2027年推出搭载全固态电池的电动汽车；宝马公司承诺2025年前推出搭载全固态电池的电动汽车原型。相比液态电池，固态电池具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等多种性能优势。能量密度方面，固态电池可做到400wh/kg以上，是现有液态电池的两倍。2020 年三星于Nature Energy首发硫化物全固态电池，该电池采用NCM811高镍正极+硫化物固态电解质+银-碳复合负极的结构，能量密度超400Wh/kg，同时三星已干法电极、等静压、压制转印等技术均有技术储备。据报道，三星SDI正在与多家汽车制造商就2027年全固态电池的量产进行谈判。中商产业研究院指出，基于安全和能量密度上的优势，固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来，技术一旦突围成功，行业成长曲线料将获指数级增长。预计到2030年中国固态电池出货量将达251.1GWh。关注【晶瑞电材】【德尔股份】等以上内容出自上海海能证券投资顾问有限公司金融研究院。本研报内容是基于市场已公开的信息编辑整理，评估及预测为研报发布日的观点和判断，因此不保证研报信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议，仅供参考学习。若您据此操作，风险需自担。我司不与您分享投资收益，也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用，不作为您最终买卖的依据，如有需要进一步了解，可联系工作人员获取详细信息。（ 宋陆一 执业编号：A0370620120002）