1、七月最大的事件是三中全会，预期改革！目前改革集中在能源电力、财税、科创相关：

上半年已经过完了。每个股民都不如意，当然除了那些拿着大权重蓝筹的，2024年上半年个股涨幅应该算是历史上最惨的了。

下半年关注的事情依然挺多，类似什么三中全会、美联储降息、美国大选、中国房地产数据和货币数据。

从7月来看，指数应该是最起码超跌反弹、反抽！就是改革的品种，类似各种中字头，现在最热的是电力相关改革和推进科技创新体制，这些应该在7月都会有所表现。

至于货币数据来说，从官方表态来看，态度比较模糊甚至是不乐观的。但是周末公布的房地产数据已经开始稍微好转了一些，其实现在最需要的是就业数据和房价起来才行。关键是就业这个大循环要稳定下来。

2、A股情绪和量能都已经来到极度悲观时间点，连续超跌、绞杀！最差在7月技术性反弹：目前的A股已经没法说了，基本上来到了冰点时刻，从情绪和量能来看，都是历史上的冰点时刻，没什么可操作的，都已经麻木了。

从历史上的熊市时间周期来看，也是差不多一波最长熊市的末期，但是现在不同，现在主要是经济问题拖不住导致的。

3、中报时间即将来临，对于科技股是一个考验！但现阶段大科技股依然是最为强悍所在：短期还是大科技，但不知道能持续多久，他们最大的风险点就是在于中报业绩不及预期。要是中报业绩能好的话，估计还能折腾一下，要是业绩不行的话，面对整个7月的改革主线，吸引力并不强。

4、消费电PCB最强势，瀛通通讯、田中精机、凯旺科技、捷邦科技、领益智造、方正科技：领益智造是这一块的龙头，其实消费电子的几只类似蓝思科技、歌尔股份、立讯精密等一直在走趋势性行情，他们确实也是有资金抱团。

下一轮如果有科技改革和大政策，从本质上来看，依然是利好我国的科技制造业！因为我国本身就是类似这样的大型科技制造业强势，要科技创新企业确实是不强，并且差距还是相当大。但是在科技制造业方面的规模优势和话语权还是很强悍的。

5、电力改革再走强，三晖电气、欣灵电气、华菱线缆、大连电瓷、长高电新、新特电气：最近好多电力个股还在走趋势性行情，这是有原因的。一方面是因为内部+外部销售数据确实是不错；另一方面是改革预期了。所以一直是有机构资金在抱团，走趋势性行情。

6、车路云持续发酵！但总觉得差点意思、不是主流！持续看看吧！国华网安、兴民智通：周末又有利好消息再度发酵，但是从概念股表现来看，它的走势并不是预期，因为并不是改革、业绩和政策等等最利好的，只是短期政策持续发酵的跟随性波动。

现在是总感觉差点意思，不好说什么主流，应该是配角。

7、大科技的AI概念股持续扩散之中！高速连接最强势！沃尔核材、华脉科技、得润电子：大科技这块主要还是跟随外围市场波动，不过现在不确定性是他们可能要迎来业绩的中报考验，虽然人家外面美股确实是强悍，但是并不代表咱们这边的科技股就有业绩，这是对于他们的一个考验。