一、AR眼镜涨停板人气龙头:博士眼镜(2天2板)、亚世光电(2天2板)、亿道信息(2天2板)、卓翼科技、瀛通通讯、硕贝德、明月镜片、龙旗科技、天键股份。
二、板块逻辑解析:
苹果、华为等国内外大厂密集布局AI眼镜,机构称未来有望实现百万出货量!AI眼镜概念近期持续活跃,消息面上,据多家媒体报道,苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品,包括预计明年推出的平价版Vision Pro。与此同时,今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期:日前,华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜;4月中旬,小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售;同期,Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装。
西部证券认为,AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解,目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据Business Insider,Meta预计于2024年9月推出新款AR眼镜。随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟,叠加端侧AI赋能,AR眼镜出货有望实现加速。据Wellsenn预测,2024年全球AR销量有望达65万台,同比增长27%,预计2027年有望增至500万台。
华福证券表示,大厂商密集布局智能眼镜类产品,加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景,向消费级放量。未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景,向消费级放量,AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量,中期实现千万出货量。长期来看,智能眼镜是理想的AI Agent的载体。眼镜终端的AI Agent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。由于接近人的面部,智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”,较其他智能终端获得更多学习用户的素材。
中信证券研报称,AI智能眼镜作为可穿戴设备,在低成本的同时为消费者带来划时代高效率,是当前产业公认的AI最具性价比的硬件落地方案,同时目前AI智能眼镜技术逐渐成熟、参与玩家众多、产品陆续推出,且潜在空间巨大(根据我们测算,仅传统眼镜市场2023年市场规模就已接近2012年全球智能手机市场规模),叠加2023年来重磅产品Ray-Ban Meta热销(我们预计2024年全年有望超100万副),伴随着2024年AI技术的快速迭代及AI智能眼镜产品的陆续推出,AI智能眼镜关注度上升。我们认为,AI智能眼镜趋势已来,但当前尚未形成共识,2024年正是关键的拐点时刻,能否促使AI智能眼镜成为行业及消费者的共识需要全球AI领军企业及消费电子企业的不断推动。
据统计,从成长性来看,5家及以上机构评级的VR/AR眼镜概念股中,有19只机构一致预测今年、明年及2026年净利增速均超20%。其中,恒玄科技、万兴科技、京东方A、TCL科技、虹软科技、奥比中光、三利谱等机构一致预测今后三年净利增速均超30%。
(一家之言仅供参考)