一、折叠屏题材涨停板人气龙头：科森科技、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技、长信科技。

二、板块逻辑解析：

有人问及“何时能买到华为三折叠屏手机”？余承东回应，“下个月，到9月份”。据了解，余承东近期已多次亲自曝光华为三折叠屏手机，该机展开后的屏幕尺寸远超常规折叠屏手机，该机采用了双铰链方案，屏幕会存在两条折痕，但整体折痕效果控制的不错，与普通折叠屏并没有什么区别。尺寸大约在10英寸左右。

在鸿蒙系统的加持下，在影音体验和办公效率上都会大大提升。可以预料后续应该会支持三分屏，配合小窗模式甚至能获得类似平板、PC的体验，办公效率大增。作为华为首款三折叠屏手机，新机发布后将拥有极高的市场溢价能力，可能会再现Mate 60系列供不应求的场面，成为新一代“电子茅台”，价格可能会突破2万元。

三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。机构人士认为，全球折叠屏手机市场呈现快速发展趋势，OLED柔性屏、铰链、屏幕盖板等领域的公司有望受益。

近两年，折叠屏手机相关企业技术水平不断提高，产业链日趋成熟。有业内人士表示：“这几年，折叠屏手机屏幕、续航等痛点逐步改善，供应链逐渐成熟，使得产能供应增加。在折叠屏手机产品力创新上，目前我们能看到一些主流品牌仍在持续投入。如果苹果未来推出折叠屏手机，或将带来出货量快速增长，可能带动其他品牌加大资源投入。”

多家公司回应折叠屏业务相关情况。隆华科技表示，公司高度重视折叠屏产品，看好折叠屏市场的发展前景；丰联科光电生产的靶材可以用于折叠屏的生产；龙旗科技表示，公司目前正在研发折叠屏相关技术中；智动力表示，公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品已应用于折叠屏手机；中石科技表示，公司柔性石墨等产品可以应用于折叠屏手机中……商络电子表示，为华为折叠屏幕供应电子元器件产品；瑞华泰称，公司有其他产品用于华为及荣耀已发售的折叠屏产品……

山西证券研报指出，考虑到9月、10月为消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋Meta AR眼镜等新品刺激，短期继续看好消费电子板块投资机会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

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