美国和中国之间的地缘政治紧张局势，可谓接踵而至。随着不断努力确保美国的供应链和提高国家安全，以颠覆中国在制造业和技术领域的主导地位，美国政府正在加倍采取措施，确保美国的安全和经济繁荣。 今年早些时候，我们看到TikTok的首席执行官Shou Chew出现在国会，为这个受欢迎的社交媒体平台辩护，反对因其被指与中国政府的关系而引起的国家安全问题。TikTok拥有超过1.5亿美国用户，竟然占到了美国人口的一半，立法者对TikTok保护用户数据的能力持怀疑态度，引发了关于TikTok的母公司字节跳动在被要求交出美国公民的数据时是否会被迫与中国合作的激烈辩论。在国会听证会上，众议院能源和商业委员会主席凯西-麦克莫里斯-罗杰斯说："TikTok监视我们所有人，中国政府能够以此为工具操纵整个美国。我们不相信TikTok会接受美国的价值观。你们的平台应该被取缔"。 就在TikTok和国会之间的病毒性对决的几个月后，关于国家安全问题的斗争并没有减弱。美国政府拒绝放松对国家安全的感知威胁，继续敲打护栏以确保国家安全。结果，现在就对中国的人工智能芯片出口增加了限制。 美国芯片制造商--英伟达、AMD和其他公司在国家安全问题上陷入困境 在美国政府实施2022年出口管制后，英伟达将其部分业务从中国和香港过渡出去。总部位于加州的英伟达在2023财年有69%的收入来自美国以外的销售，其主要流动资金来源之一是来自运营产生的现金。此外，该公司利用第三方来制造和组装其产品，然后在预期需求之前持有库存。因此，较长的制造周期和不准确的需求预测可能导致供应短缺或库存过剩，这都会对公司的财务业绩构成风险。除此之外，政府还实施了对AI芯片出口到中国的最新限制。 有报道称，英伟达股价在达到1万亿美元的市值后，于6月28日上午跌破400美元，这让人怀疑美国政府对该公司向中国和俄罗斯出口A100和H100集成电路的新许可要求是否起到了作用。为了应对新的政府限制，该芯片制造商推出了A800和H800芯片，这是高端A100和H100芯片的降级替代品，运行速度是A100GPU的70%，是英伟达专门为的中国市场制造。 英伟达在新闻声明中证实，对中国的人工智能芯片施加限制是导致美国产业"永久丧失机会"的原因，尽管该公司表示，由于对其人工智能芯片的需求激增，他们预计近期不会有任何实质性影响，尽管他们的A800/H800芯片可能受到进一步限制。同样，应用材料也已经通知其中国业务，它将不能向中国客户出售其InstinctMI250和MI250X芯片。虽然他们的GPU生产规模比不上Nvidia，但据报道，由于政府遏制对中国的AI芯片出口，AMD的股价也受到了打击。 半导体对美国经济至关重要，它具有丰富的创新能力，能够提高美国的竞争优势，并为我们的大部分研发能力提供动力，以加强对美国人日常生活至关重要的各种商品。虽然SIA报告说，美国半导体行业拥有近一半的全球市场份额，但美国的半导体制造能力份额已经从1990年的37%下降到2030年的约9%，而中国正朝着相反的方向发展。 拜登总统上任时，疫情仍是一种持续的大流行病，席卷全球，各行各业的全球供应链受到严重冲击，出现了前所未有的动荡。美中关系紧张对全球供应链造成的后果，使政府倾向于更加重视提高美国对经济破坏的复原力的方法。 在半导体供应链方面，白宫发布了几份简报，以解决关键的芯片短缺问题，并计划通过优先提高国内半导体的制造能力来加强经济和国家安全。这项工作包括关于美国供应链的行政命令，将半导体制造带回美国的计划，以及颁布CHIPS和科学法案，还有其他白宫重振美国半导体行业的举措。 美国的半导体制造能力 对于包括英伟达在内的许多美国芯片制造商来说，他们的成品库存、部件和供应能力都在亚洲，这反过来又使他们的半导体业务容易受到地缘政治紧张局势的影响。尽管如此，美中科技战强调了提高美国芯片制造能力的必要性。2021年，参议员John Cornyn说，"中国正在建造17个代工厂，因为我们正在考虑建造一个，或在亚利桑那州建造一个"。此外，根据《2022年人工智能状况报告》，中国的绿地代工厂产量加快了近7倍，而美国在1990年至2020年期间的新发展却滞后。 为了挫败中国在科学、技术和制造业方面的世界主导地位的野心，《CHIPS和科学法案》将支持全美50多个新的半导体生态系统项目，以390亿美元的制造奖励计划激励美国的芯片制造，用2亿美元资助国家科学基金会，以加强半导体劳动力管道，与中国的STEM劳动力、领导力和创新相抗衡，并创造新的、高质量的就业机会，对美国劳动力形成持久影响。 美国半导体生产的私人投资在亚利桑那州、德克萨斯州、印第安纳州、新墨西哥州、俄勒冈州、犹他州和弗吉尼亚州等地一直在蓬勃发展。据称，像亚利桑那州和德克萨斯州这样的地理集群，由于当地政府的激励措施和现有的工厂生态系统，特别吸引了这些投资，以促进新的建设能力。 这对生成性人工智能意味着什么？ 人工智能的发展需要强大的计算机芯片。人工智能模型主要是在英伟达芯片上训练和运行，截至6月2日，A100、V100和RTX3090GPU是开源人工智能论文中使用的前三大芯片。 据业内人士透露，像OpenAI的ChatGPT这样的人工智能模型需要超过3万颗英伟达A100芯片，每颗1万美元！生成式人工智能不仅被用来生成文本、写文章、创建代码等，而且还可以在许多行业中扩展，并具有更先进的能力，如应用于药物设计、材料科学和合成数据。而这仅仅是刮目相看。美国军方也在利用生成性人工智能，用于战争系统、战斗模拟、网络安全、目标识别等方面的使用案例。 因此，美国对人工智能芯片的禁运是一把双刃剑。据报道，中国占英伟达数据中心收入的20%至25%。同样，AMD等其他美国芯片制造商在中国也有相当大的收入风险。但是，通过切断中国获得外国技术的途径，它可以有效地失去至少20年的军事化人工智能技术的发展和生产力收益，从而帮助确保美国的国家安全和经济复原力。 福布斯2023年7月3日罗斯-塞莱斯坦