10家A股上市农商行三季报已全部出炉。

今年前三季度，10家A股上市农商行中，两家营收超百亿元，9家营收同比实现正增长，平均增速为2.15%，较上年同期增长0.32个百分点。

归母净利润方面，2024年前三季度，10家A股上市农商行虽同比全部有所增长，但平均增速4.88%，较上年同期的12.45%减少7.57个百分点。

柒财经注意到，归母净利增速下滑，与农商行主营业务利息净收入的减少不无关系，且在降息降准潮的推动下，银行的业绩挑战也随之加大。

一家营收下滑，2家总资产过万亿元

就营收体量而言，今年前三季度，渝农商行和沪农商行收入遥遥领先，分别以215.14亿元及204.84亿元位列10家上市农商行第一、二名。

不过，在9家银行营收均有所增长的同时，渝农商行却出现下滑，即营收同比减少1.76%。

拉长时间线来看，2021年前三季度，渝农商行营收同比增长9.85%至230.66亿元，而到了2022年第三季度，这一数据同比减少2.21%至225.57 亿元；2023年同期，这一数据再次降低2.91%至218.99亿元。

就增速而言，瑞丰银行、常熟银行营收同比均呈两位数增长。其中，瑞丰银行增速最高，达14.67%至33.22亿元，而常熟银行营收同比增加11.30%至83.7亿元。

对比来看，瑞丰银行2023年前三季度营收同比增长7.09%至28.97亿元，常熟银行同期营收则同比增加12.55%至75.2亿元。换言之，瑞丰银行营收增速势头在加强，而常熟银行今年前三季度增速不及去年。

净利润方面，今年前三季度，10家上市农商行均呈现不同程度的增长。其中，常熟银行增幅最高，达18.17%至29.76亿元。

与之相反的是，沪农商行及紫金银行增速最缓，分别为0.81%、0.16%至204.84亿元及13.51亿元。

柒财经注意到，去年前三季度，沪农商行净利润同比增长10.33%至98.85亿元；紫金银行这一业绩指标则同比增长5.8%至13.45亿元。也就是说，两家银行净利增速下降明显。

资产总额方面，10家上市农商行均较上年末有所增长。其中，还是常熟银行增速领先，其以8.46%的增长率位列“头把交椅”，总资产达3627.43亿元。

此外，截至今年9月末，沪农商行及渝农商行总资产过万亿元，分别为1.48万亿元、1.52万亿元，较2023年末分别增加6.07%、5.30%。

9家净利息收入下滑，3家不良率增长

柒财经注意到，作为银行业营收的一大重要来源，10家上市农商行中，有9家利息净收入同比下滑，仅有常熟银行一家有所增长。

具体而言，今年前三季度，常熟银行利息净收入69.03亿元，同比增长6.15%；2023年同期，常熟银行利息净收入则较上年末增加12.54%至75.2亿元。

对比而言，张家港银行利息净收入同比减少幅度较大，其今年上半年该指标为25.03亿元，较上年末下滑14.63%，占总营收的比重为69%。

此外，苏农商行、沪农商行、紫金银行、江阴银行、渝农商行等利息净收入分别同比减少4.8%、3.08%、3.68%、7.28%及6.94%至21.41亿元、152.32 亿元、28.8亿元、21.15亿元及167亿元。

资产质量方面，截至今年9月末，有包括渝农商行、青农商行、紫金农商行在内的三家银行不良贷款率高于1%，分别为1.17%、1.8%及1.3%。

其中，渝农商行不良贷款率较2023年末减少0.02个百分点，而青农商行较上年末减少0.01个百分点。不过，同期，渝农商行的不良资产仍在上涨，达83.72 亿元，较上年末增加3.13 亿元。

柒财经注意到，瑞丰银行、苏农商行及沪农商行不良贷款率均较上年末保持持平，分别为0.97%、0.91%及0.97%。

而常熟银行、紫金银行两家银行不良率较2023年末有所增长，分别增长0.02个百分点、0.14个百分点至0.77%、1.3%。

有意思的是，前述两家银行在不良率攀升的同时，拨备覆盖率却在下滑，常熟银行、紫金银行该业绩指标分别较上年末减少9.48个百分点、32.15个百分点至528.4%、215.1%。

此外，沪农商行今年前三季度末拨备覆盖率为364.98%，较上年末减少40个百分点，降幅位列10家上市农商行之首。同期，张家港银行、苏农银行、渝农商行、无锡银行及青农商行拨备覆盖率均有所下滑。

资本充足率方面，截至今年9月末，有包括常熟银行、张家港银行、紫金银行及无锡银行在内的4家农商行均较去年末有所下滑。其中，紫金银行和无锡银行较去年末均减少超0.8个百分点。

与之相反的是，江阴银行资本充足率较高，达15.34%，且其较上年末增加1.1个百分点，增幅最高。