在过去的几十年里，液晶显示的间隔物微球产品，一直都被日本企业垄断，而现在，我们苏州的一家公司，终于打破了日本的独家垄断，过去从日本进口的微球，价格为十几万一公斤，而现在苏州这家公司的微球，只卖几万块一公斤，目前国内已经有100多家液晶屏生产商，开始用这家公司生产的微球，替换日本的微球。

听到这个消息之后，我就迫不及待地想和大家聊一下显示面板产业。显示面板是资本和技术门槛最高的制造业之一，是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业，下游应用十分广阔，包括电视机、手机、计算机、车载显示、智能穿戴设备、显示器等。

目前，显示面板产业主要集中在东亚，处于中日韩三国鼎立的局面，竞争相当激烈。至于战况如何？下面就给大家一一揭晓。 显示面板份额，中国京东方/BOE占26%，韩国LG占21%，中国台湾友达/AUO占16%，中国台湾群创/Innolux占13%，韩国三星占12%，中国TCL华星/CSOT占4%，中国惠科/HKC占1%。

目前，显示面板头部企业已经看不到日本公司的身影了，要知道的是，日本企业曾经风光无限。液晶显示技术起源于美国，日本通过学习和引进美国技术，成功将液晶显示技术商业化。1969年，小林骏介到美国学习，回到日本后开始液晶基础研究，由此被称为“日本液晶之父”。

1972年，日本夏普买下美国RCA公司的液晶技术。1973年，夏普就在计算器上率先使用液晶显示屏。1988年，夏普又推出了世界第一台14英寸液晶显示器。

九十年代，日本占据全球液晶面板产业90%以上的份额，号称“液晶王国”。如今，日本企业的市场份额所剩无几，两大面板企业近况不佳，夏普被鸿海收购，日本显示器(JDI)则连续7年亏损，日本这个液晶面板的前浪，算是被拍死在沙滩上了。

目前，面板市场的两大产品是液晶和OLED。 OLED因其像素自发光的特性，具备对比度高、色域广、体积小和反应速度快等先天优势，在智能手机领域，大有取代液晶显示之势。 液晶方面，中国大陆液晶面板产能，在2012年就超过日本，在2017年超越韩国，目前已经占据全球产能的一半以上。

OLED方面，OLED显示技术产业化始于韩国，拥有先发优势，三星的市场份额为68.2%，LG市场份额为21%。国内OLED面板厂的市场份额正在逐步提升，京东方的市场份额为5.7%。

京东方和三星是全球仅有的两个，能够量产折叠OLED面板的企业。2020年全球柔性智能手机折叠面板出货量，京东方占比约为20%，荣耀、OPPO、摩托罗拉、LG、努比亚等全球知名手机品牌都采用了京东方柔性显示屏。

接下来要说的是生产设备，平板显示器制造设备的市场份额，主要被美日韩企业占据。 化学气相沉积(CVD)真空设备市场份额，美国应用材料/Applied Materials占84%，韩国周星工程/Jusung占8%，日本爱发科/ULVAC占5%。

物理气相沉积(PVD)设备市场份额，日本爱发科/ULVAC占52%，美国应用材料/Applied Materials占22%，韩国一路加 Iruja占16%，韩国Avaco(ewakou)占7%。

准分子激光退火(ELA)设备市场份额，韩国AP Systems占60%，韩国LG PRI占14%，日本JSW占26%。

湿法蚀刻市场份额，韩国DMS占36%，韩国KC Tech占29%，德国Manz占12%，韩国SEMES占8%。

曝光机市场份额，日本尼康占53%，日本佳能占46%。

蒸镀设备份额，日本佳能Tokki占55％，韩国Sunic占12%，日本爱发科/ULVAC占11%，韩国SFA/SNU占6%。

OLED蒸镀机，是生产OLED面板的核心设备之一，蒸镀工艺扮演着制约良品率高低的关键性角色。OLED蒸镀，就是通过真空蒸镀机能够将OLED有机发光材料，精准、均匀、可控地蒸镀到玻璃基板上。

OLED蒸镀机长期被日韩企业垄断，好消息是，欣奕华突破OLED蒸发源、OLED对位系统等多项关键核心技术，其自主研发的OLED点型和线型蒸发源，已经交由客户验证通过，成功导入面板龙头企业的量产线。目前已实现3台以上小型OLED蒸镀机的销售业绩。

被人提及最多的佳能Tokki，其OLED蒸镀机精度控制在3um之内。而欣奕华OLED蒸镀机对位系统的对位精度，已达到国际先进水平，部分机型甚至做到了国际领先，对位精度可控制在1.5um以内。

欣奕华的蒸镀机已经能够满足小尺寸OLED面板的生产，对于大中尺寸的蒸镀机，目前也正在积极研发。另外，合肥莱德、中山凯旋也研发出了OLED蒸镀机。

再说说OLED蒸镀机配套方面。点源是蒸镀机的关键器件，对OLED蒸镀速率、稳定性和品质有直接影响，目前国内各大OLED面板厂家配套的点源，均为日韩进口的传统点源。好消息是，山东国晶新材料，生产的全球首批OLED蒸镀用陶瓷点源，完成了交付。

传统点源采用金属丝和金属片制成的加热器，温度稳定性差，金属易损坏，绝缘易失效，维修成本高昂。而山东国晶自主研发的新型陶瓷点源，采用行业首创的复合陶瓷加热技术，可有效解决蒸镀过程中的速率不稳、挥发短路的行业瓶颈；同时该点源具有温度均匀性好，控温稳定，抗热震性好，抗污染能力强，表层强绝缘等优质特性，处于行业领先水平，打破了国外垄断，实现了弯道超车。

再说说材料方面，日韩美德企业占据了市场主导地位，中国厂商在经过多年的技术积累及发展后，不少企业具备了较强的发展潜力及竞争力。 玻璃基板市场份额，美国康宁占47.5%，日本AGC占22.7%，日本NEG占17.3%，中国东旭光电占8.1%。

偏光片市场份额，韩国LG化学占24%，日本住友化学占23%，日本日东电工占17%，日本三星SDI占15%，中国台湾诚美材料占8%，中国台湾明基材料占6%，中国和盛波光电占4%，中国三利谱占1%。

高性能混合液晶材料市场份额，德国默克/Merck占55%，日本JNC占20%，日本DIC占8%，八亿时空、和成显示和诚志永华三家国内企业，一共占据17%的市场份额。

OLED材料市场份额，日本出光兴产占35.4%，德国默克占17.1%，美国UDC占15.2%，美国陶氏化学占12.7%，日本住友化学占12.6%，韩国德山占4.7%。

由于有机发光材料具有较高的技术壁垒，核心技术和专利长期都掌握在海外少数厂商手中，国内发展较为缓慢，国产化率不足5%。

驱动芯片方面，中国台湾及韩国的公司，占据了绝大部分市场份额。 大尺寸显示驱动芯片市场份额，排名前五的企业依次是，台湾联咏、台湾奇景光电、韩国希领半导体科技/Silicon Works、韩国三星和台湾瑞鼎科技，五家企业占据了78.5%的市场份额。

智能手机的液晶显示驱动芯片市场份额，我国台湾企业约占80%。

AMOLED智能手机显示驱动芯片方面，韩国企业处于市场领先地位，韩国三星LSI占据了52%的市场份额，韩国美格纳/Magnachip占据了24%的市场份额。

微球方面，日本少数几家公司，一直垄断着用于液晶显示的间隔物微球产品。而苏州纳微，目前是日本之外，第一家可生产间隔物微球产品的公司。

这里有必要介绍一下苏州纳微科技创始人——江必旺博士。2007年，在美国生活的江必旺，参加高新技术产品展览会，当他看到了会场里液晶显示屏中，所有关于微球的产品全来自日本时，一下子激发了心中的斗志，抱着把这个垄断打破掉的信念，江必旺带着家人回到了中国。随后江必旺在苏州成立了公司，经过十几年的研发和摸索，终于攻克了微球制造关键技术。

日本公司采用“筛分法”制作微球，生产周期长达6个月。而江必旺绕过“筛分法”，发明了“种子法”，种子法是让几纳米大的塑料或者二氧化硅充当种子，在适当的化学环境下慢慢长成微球，制作出来的微球大小一致，不需要筛分，生产周期只需6天，苏州纳微就是用这种方法打败了日本人的技术。

以前从日本进口的微球价格为十几万一公斤，而现在纳微的微球只卖几万块一公斤，目前国内已经有100多家液晶屏生产商，开始用苏州公司生产的微球，替换日本的微球。

最后总结一下，中国显示面板产能已经遥遥领先韩国、日本，国内OLED企业也具备挑战韩国企业的实力，但设备和材料仍然存在较多的短板需要补齐，好消息是国产关键设备和材料取得突破。现阶段，中日韩产业重合度较高，很多行业都存在东亚内卷现象，以后将继续关注三国在其他领域的竞争情况，敬请期待！