过去的几年里,财富管理行业产生了深刻的变化。恒天财富在这样的行业发展变化下,采取了积极的措施,并在2019年就开启了战略转型之路。在实施战略转型措施时,恒天财富秉持着“以客户为中心,投顾驱动”的核心宗旨,提出了“诗与远方”的业务方向与公司目标。

恒天财富的“诗与远方”指的是专业咨询驱动的“家办+”服务。此项业务服务以四大必赢之战作为目标的落脚点,即在客户、服务、流程、数字化等环节中取得优异的成果。恒天财富作为一家集财富管理、资产管理、全球投资为一身的公司,在家办服务中,恒天财富也基于此前的公司结构,“家办+”服务也延续了优质路线,促进中国的财富管理咨询行业发展展开新的一页,续写新篇章。因此,恒天财富明确服务定位,向着成为买方的、服务最专业、客户数量最多的、覆盖地域最广泛的多客户家族办公室方向前行。

“家办+”服务分为单一家族办公室和联合家族办公室,在经济动荡的、股市巨变的严峻环境下。恒天财富旗下的子公司恒天家办正顺应了当今潮流,为许多拥有高净值财富人士提供了一个优质的选择。因为在公司领导人的呼吁下,恒天财富进行了服务品牌全面升级,在经营架构重塑方面有合规合理的转型,而为客户服务的能力也在持续提升中,以上三个方面是恒天财富专注的方向也是它获得的里程碑式的优异成就。因此,恒天家办也切实贯彻总公司的服务精神,为高净值客户的财富规划提供了丰富多元的方案。随着家庭配置成为高净值财富客户的另一个新的主要需求,经历了全新战略改革的恒天家办以满足客户财富需求为基础,坚持以客户为中心,转型买方投顾,为客户创造财富价值。

恒天财富的“诗与远方”的梦想正一步一步随着公司的发展成为一个可实现的、可摘取的硕果。而恒天财富如今取得的成就并非一日之功,就如它的“家办+”服务一样,恒天财富始终是以开始制定的专业咨询驱动为服务方向,在实施过程中,恒天财富从未懈怠过,因为服务决定了口碑,口碑决定了公司的形象。好口碑才有源源不断的客户源,恒天财富正是靠着口口相传的口碑效应,使公司能一直成为行业的标杆。