今年从数字经济的主线投资开始。 第一选择的板块是IDC，优选是奥飞数据，数据港，备选南兴股份，城地香江和光环新网。 第二选择的是算力硬件光模块和存储。 以上选择均是科技发展中的基础建设和爆发性需需求硬件，是最先能出业绩的思路。 而现在一再看好传媒游戏板块，也是来自于游戏在这轮AI革命中优先能出业绩。 上周分享的三个低位，浙文互联，首都在线和凯撒文化，首都在线已大幅上涨。今天浙文互联触碰了涨停回落，凯撒文化的路还在慢慢行走。 传媒游戏倾向于利润与估值匹配，优选那些业绩有基本盘而且估值还在合理区间，而且即使不考虑AI热点因素，也有较高的估值下限。重点关注游戏和出版板块，本身今年业绩和估值修复确定性强，AI锦上添花。 AI炒作已发展到“得数据者得天下”的程度，那么数据是什么，各种炒作不同的数据支线分别又是什么呢？数据又有哪些公司呢 什么是数据数据就是数值，也就是我们通过观察、实验或计算得出的结果。数据有很多种，最简单的就是数字。数据也可以是文字、图像、声音等。数据可以用于科学研究、设计、查证、数学等。 什么是数据要素数据要素，是数字经济最核心的资源。数据要素是指参与到社会生产经营活动中，为所有者或使用者带来经济效益的数据资源。因此，“数据要素”一词是面向数字经济，在讨论生产力和生产关系的语境中对“数据”的指代，是对数据促进生产价值的强调，即数据要素指的是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形态，投入于生产的原始数据集、标准化数据集、各类数据产品及以数据为基础产生的系统、信息和知识均可纳入数据要素讨论的范畴。 数据要素指的是构成数据的基本元素，包括数据的名称、定义、类型、长度、格式、单位、精度、范围等。数据要素是数据管理和数据分析的基础，对于数据的正确性、完整性和可靠性至关重要。在数据处理过程中，需要对数据要素进行规范化、标准化和统一化处理，以确保数据的一致性和可比性。 什么是数据安全国际标准化组织（ISO）对计算机系统安全的定义是：为数据处理系统建立和采用的技术和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。由此计算机网络的安全可以理解为：通过采用各种技术和管理措施，使网络系统正常运行，从而确保网络数据的可用性、完整性和保密性。所以，建立网络安全保护措施的目的是确保经过网络传输和交换的数据不会发生增加、修改、丢失和泄露等。 什么是数据确权数据确权是指对数据进行合法、正式的认证和授权，确认数据的来源、所有者、使用范围和访问权限，以确保数据的合法性、可靠性和安全性。数据确权是数据管理和数据安全的重要环节，包括数据的收集、存储、处理、传输和使用等方面。通过数据确权，可以有效地保护数据的隐私和安全，避免数据泄露和滥用，同时也可以提高数据的价值和可信度，促进数据的共享和利用。 什么是数据服务商通常是指有获取大数据能力的公司。 已经具备获取大数据能力的公司即数据型的大数据服务公司，这类大数据服务公司通常是与人们日常生活密切相关的，涵盖了数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化以及数据安全等领域。 1.数据服务商在数据要素产业链处于核心位置，起到链接数据供应方和需求方的作用。数据要素产业链【上游】主要是数据提供方，主要提供公共数据、业务信息、个人信息的数据。【中游】主要是数据服务商、数据交易所，负责采集、处理、加工、分析数据等。【下游】是数据需求方，包括政府、金融、教育、医疗等行业客户。（来自韭研公社APP） 2.在我国，数据要素行业的下游用户群体主要分布于政府、军工、电信、金融等领域。其中政府对数据要素的重视程度最高，在2019年，用户分布占行业整体的比重高达35%；其次是军工、电信和金融领域，位居二至四位，占比均超过10%；然后是交通领域，占比为9%；医疗、制造以及能源领域占比分别8%、5%、2%；而其他领域占比仅为2%（来自韭研公社APP） 数据产品服务商： • 公共域：深桑达、太极股份、云赛智联 • 商品域：上海钢联、卓创资讯 • 出行域：通行宝、深城交、中远海科 • 医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海 • 金融域：长亮科技、京北方、中科软 数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息 数据平台与安全：品高股份、安恒信息、启明星辰、深信服、英方软件、星环科技 国家云底座：深桑达、中国电信（通信组覆盖）、品高股份、中国软件、太极股份、景嘉微（电子组联合覆盖）、中国长城、神州数码 什么是大数据交易所大数据交易所（Data Exchange）是一个平台，旨在收集、处理和分析大量的数据，随后向数据服务提供商和消费者贩卖这些数据。大数据交易所可以由政府、企业或第三方机构运营，同时也可以是公共或私人的交易所。 大数据交易所的目的是将数据转化为有价值的工具，可用于洞察线上和线下的消费者行为、市场趋势、运营效率、行业智能等。这种数据在许多各行业中如金融、医疗、保险、零售、媒体、制造等中扮演着至关重要的角色。通过数据交易所，企业和组织可以获得与其业务和客户群体相关的数据，以提高商业洞察力和执行力。 什么是数据采集原始数据的来源十分多样，可能来源于个人信息、商业数据、公共数据等。 原始数据经过采集、存储、加工、分析等生产过程即可产生有价值的信息，包括衍生数据和生产中的信息知识及算法等。衍生数据的生产要在大数据基础设施的基础之上，还包括配套的软件和技术服务等。 数据采集作为数据要素行业的起点是整个行业中发展最为成熟的环节，同时受益于我国互联网产业和物联网产业的高度发达，目前我国数据采集方式多种多样且在不断演进。 数据采集相关厂商包括太极股份、深桑达、东方国信、科大讯飞、万达信息等。 什么是数据存储数据存储市场整体是一个非常稳定发展的市场。 由于存储技术进步及云计算趋势兴起，目前全球存储市场已经呈现比较稳定的周期性。 而全球和中国的云计算市场进入到相对平稳的发展阶段，同时在国家“东数西算”等政策要求下，空间角度市场格局更为均衡，格局角度更为倾向于国产化厂商。 数据存储相关厂商包括中国软件、太极股份、海量数据、星环科技、拓尔思等。 什么是数据加工数据加工包含数据清洗、数据标注、数据审核等，本质上是提升数据资源质量的过程，数据资源的质量越高其价值越大。 具体分环节看： 数据清洗：基本已经成为各企业标配的能力，基本在数据收集存储环节就已经完成； 数据标注：由于非结构化数据占比越来越大，对于数据标注行业的需求稳定提升，已经形成一个稳定成长的行业，目前市场规模在50亿元人民币以上，每年保持20%以上增长。 一：公用数据地域数据：易华录、深桑达A、云赛智联、每日互动、人民网人社医保：久远银海、万达信息、山大地纬、中科江南、国新健康、德生科技司法数据：金桥信息、华宇软件、通达海财税数据：博思软件、中科江南、航天信息、税友股份、旋极信息招采数据：博思软件、新点软件 应急数据：辰安科技教育数据：科大讯飞、视源股份、鸿合科技、正元智慧、佳发教育、新开普交通数据：千方科技、通行宝、捷顺科技、中远海科自然数据：超图软件、航天宏图、中科星图通信数据：中国联通、中国电信、中国移动、东方国信、天源迪科、浩瀚深度、梦网集团能源数据：瑞纳智能、和达科技、朗新科技、国网信通 二、行业数据：银保数据：高伟达、长亮科技、宇信科技、神州信息、中科软证券数据：同花顺、大智慧、东方财富、恒生电子、财富趋势、指南针建筑数据：广联达、品茗股份工业数据：能科科技、赛意信息、用友网络、金蝶国际、汉得信息、中控技术、宝信软件、容知日新、国能日新产业数据：国联股份、上海钢联、焦点科技、生意宝、慧辰资讯智能终端：每日互动 电视数据龙头：新媒股份、华数传媒；文学数据龙头：中文在线、读客文化；影视数据龙头：慈文传媒、捷成股份；游戏数据龙头：电魂网络、盛天网络；教育数据龙头：中国科传、奥飞娱乐；身份数据龙头：中富通（拥有14亿人口身份数据要素，是世界第一大人口数据库）；钢厂数据龙头：上海钢联（拥有1.4万家钢铁企业数据要素）；诉讼数据龙头：金桥信息（拥有3000万件诉讼案件数据要素）；医保数据龙头：久远银海（拥有13.6亿人口医保数据要素）；基因数据龙头：中源协和、华大基因（拥有中国几亿人基因数据）； 头条只做分享，不做投资建议。 大方向看置顶帖，具体问题可私信，欢迎交流! 我是股商隐，欢迎关注点赞！