唐僧师徒回到客栈，悟空使一招元神出窍，径直来到三位国师的住处。

正巧碰见虎力大仙在洗澡，悟空沉思片刻，眼珠子一转计上心来。他默念法咒，凭空变化出一瓶脱毛膏来，然后偷偷将其倾倒在洗澡水里。虎力大仙哼着小调，在浴盆里洗得正起劲，哪里知道悟空动了手脚。接着，悟空来到鹿力大仙的卧室，见其正躺卧在床上睡觉，于是对鹿力大仙的肠胃施了禁食咒，让他吃不下更多的饭食。悟空找到羊力大仙的卧室时，其正祭出'冷龙'在修炼法术，悟空默念催眠咒，不一会儿功夫羊力大仙呼呼大睡起来。悟空将'冷龙'俘虏过来，然后灌下两百斤二锅头，直至冷龙醉成一瘫烂泥。一切处理妥当后，悟空高高兴兴地回客栈去了

第二天风和日丽，唐僧师徒与三位国师来到大殿前比试。悟空首先跑到皇帝面前说道：“皇帝老儿，为了避免有人耍赖，比赛双方得先订立一份契约才行，然后俺老孙在契约上面施以咒语，输的一方自动执行之前承诺的内容，这样可确保万无一失。”皇帝同意了悟空的提议，双方签字画押后，悟空将契约施以咒语，交由皇帝保管。

第一场由孙悟空对阵虎力大仙，悟空纵身跳到虎力大仙面前，他绕着虎力大仙转了一圈后说道：“三位国师有礼，之前我们已经比试过法术，今天俺老孙换个比法，咱们来几场素的比试，诸位意下如何？”虎力大仙纳闷地问道：“比试素的？怎么个素法？”悟空说道：“俺老孙是猴类，而你虎力大仙是虎类，咱们来比赛一下看谁的毛发最多，毛发最多者为胜。”虎力大仙满口答应下来，心想一只小小毛猴，竟敢与我森林之王比赛毛发多少，小心输得你这猴头连爹娘都不认识，想到这里他得意洋洋地脱下衣衫。

悟空却在旁边嘻笑道：“嘿嘿，你这光不溜秋的一根毛发都没有，拿什么与俺老孙比赛？早点回家吃斋念佛吧。”虎力大仙低头一看，确实自己的满身毛发不知去了哪里，直急得他在原地团团乱转。悟空又说道：“也好，这样省得再跑到庙里去剃度。”不知不觉间，虎力大仙的头顶已经多了九处戒疤，直惊得鹿力大仙羊力大仙张口结舌。

第二场轮到猪八戒与鹿力大仙比赛，他挺着大肚子走到鹿力大仙面前。猪八戒使劲拿肚子顶着鹿力大仙的肚子说道：“嘿臭道士，俺老猪要与你比食量。”唐僧站在旁边提醒道：“八戒，不要浪费粮食，你们就比赛谁吃得快吧。”八戒说道：“俺师傅发话了，那就每人两屉馒头，谁最先吃完的获胜。”结果，鹿力大仙才吃了一个馒头，就再也吃不下去了。他强撑着又塞下一个馒头，结果一不小心叉入气管，鹿力大仙一阵剧烈地咳嗽，将馒头全喷了出来。八戒冲上去端走鹿力大仙面前的馒头，然后把四屉馒头全吃光了。一边吃还一边"吭哧吭哧"地说道：“这臭道士，真浪费。”

第三场由沙僧与羊力大仙比赛，沙僧老实巴交地说道：“这位大仙有礼，我老沙没啥特别的本事，最擅长的就是在水底憋气。”羊力大仙暗自想道：我有冷龙附体，在水底憋气十年八年不成问题，这傻缺竟然想跟我比赛憋气，看本大仙怎么赢死你。二人相继跳入水中，皇帝心想这下有好戏看了，谁知还没高兴起来呢，羊力大仙已经浮出水面来。他刚沉入到水底，就感觉呼吸快要停止，于是赶紧默念咒语催动冷龙，谁知那冷龙似乎睡着了一般，怎么召唤都没有反应。羊力大仙拼命在水底挣扎，忍不住呛了几口水，不得不浮出水面来。而沙僧在水底快活地游来游去，仿佛久渴的金鱼重回鱼缸。

最后依照契约所言，三位国师被强制剃度出家皈依佛门，一众服劳役的僧侣，皆重新获得自由，重回寺庙侍奉佛祖。唐僧师徒将所有事务处理完毕后，即刻向皇帝辞行西去。

谁知皇帝叫住他们道：“唐朝圣僧且慢，朕一时兴起也想出题考考你们。”