国家半导体大基金为什么要减持？是机会还是风险？
我于3月16日，当天万业企业因国家大基金一期减持大跌，发过一篇。有详细的说明建议大家多关注底部的半导体设备的企业。
今天万业企业大涨，比我想象的来的要快。
上周客户们大幅建仓，今天均已获利。但是我对科技股的看法，这只是开始，如果在股市总是纠结于一天两天的涨跌，局限于此，那么市值的波动也很难有稳定的上涨。
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股市的风向，也和自媒体的快速传播有关系。
但是有一点，他们总是选择性的发文。比如最近大基金发布减持的有五家企业，万业企业，长川科技，寒武纪， 国科微，景嘉微。
但是铺天盖地看到是“大基金要割韭菜”，“大基金减持万业企业，长川科技，国科微大跌”，那么寒武纪呢，寒武纪的走势视而不见。下面这一天就是减持公告的当天涨停20%。
今天的景嘉微也是在减持公告中上涨20%，另外国科微也已经涨回到了减持前的股价。
现在再看，这是机会还是风险呢？
所以我说，底部利空，不是利空，应该理解为空头情绪加速给出买点。
顺境里，跟随主线。逆境时，发掘机会。
大家都认为的利空，不一定是利空。
我们再看大基金为什么要减持，到底是不是割韭菜2014年国家推出《集成电路产业推进规划纲要》，并且与之匹配的推出了“国家集成电路产业投资基金”。
《国家集成电路产业发展推进纲要》定调指出：“设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑”。目标到2020年，集成电路产业销售收入年均增速超过20%；到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际领先水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。
一期和二期基金的基本情况：大基金一期自从2014年成立，投资总期限计划为15年，分为投资期（2014-2019年）和回收期（2019-2024年）。大基金一期累计对外投资了72家公司或机构，形成了完整的产业布局。涵盖了IC设计、IC制造-代工、IC制造-存储、特色工艺、封装测试、设备、材料及生态建设各个环节。注意看，大基金一期回收周期从2019年开始到2024年。现在2023年已经到了尾声，后面还会有密集的减持都是正常流程。
而我们更要注意的是大基金二期所投资的方向，也是我个人一直强烈建议关注的半导体设备和半导体材料。
制造龙头公司：中芯国际、华虹半导体，
设备龙头公司：北方华创、中微公司。
弹性标的：万业企业，耐科装备
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