今天港股大跌，A股表现倒挺硬气。指数基本上没跌，个股3300多家上涨，上百家涨停，中位数+0.56%！午后AI和人形机器人再次狂飙，局部牛市反而愈演愈烈了。
盘面上，依然是小强大弱的市场风格。科技线还是最大主线，市场还沿着一个奇怪的方向炒作，AI成人陪伴！
比如，双飞集团20cm涨停，三维股份30cm涨停，还有什么趣睡科技、双枪科技、因为名字有想象力纷纷大涨。而好太太明显就吃了名字的亏，今天大跌7.4%。
还有更魔幻的，盘中听别人说趣睡科技涨停价是69.96，收盘果然稳稳封住涨停。这种炒作逻辑我也是一脸懵，原谅脑洞实在跟不上啊。
话说回来，这个方向看着乱炒，其实想象空间还可以，是AI+机器人的完美结合，也是巨大的刚需。A股炒作靠的是共识，AI成人陪伴概念可能有一定的持续性。
这也说明，现在AI炒作已经延伸到落地了：
一个是AI眼镜。这个国内小米在做，杭州那边还有一家灵伴科技就是做这块。催化剂比较多，今天板块也上演涨停潮了。
还有一个是低空+智能驾驶，这个大家都熟悉，之前也炒过几轮了，但还会反复。
还有ai+医疗，ai+教育。这两块空间挺大的，市场也比较认可。
A股从来没有新鲜事，之前是万物皆可互联网+，现在是万物皆可AI+，这就是炒作最大的理由。刀锋认为，低估才是最大的利好，比如AI医药为啥持续大涨？本质上是医药当前足够低估，跌了好几年了。
当然，有些行业确实很难ai，比如白酒，实在想不到怎么蹭热点！不过朋友提醒我，deepseek用的是蒸馏技术，白酒用的也是蒸馏技术，所以白酒也可以炒作DS概念。你们认为呢？
整体上，现在AI行业点火就着，并且能够大面积涨停，龙头也很有持续性。这就是成交量大+资金充裕的好处，资金使劲往上怼，所有概念股都能吃点肉！
所以，对于盘中的热点概念，可以大胆一点追，或者你就蹲一个低位AI股等待上涨。总之现在要聚焦主线，让上涨转为信心，才能守住胜利果实！
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国务院进行第十二次专题学习。主题是“坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求”！上海财经大学校长刘元春作讲解。
以前都是发促销费文件，这次为啥还要专题学习？因为时代在变化，现在重点是服务消费，科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力。
总之，近期刺激消费政策很多，但白酒、免税、医美这些中年人消费很弱。年轻人的盲盒、AI眼镜、宅男的AI陪伴，IP经济、演唱会、游戏电影等情绪消费，潜力还是非常巨大的！
有钱了大家肯定想消费的，但人口的减少，房子、汽车（新能源车还有增量）、白酒等可能回不到巅峰了，成为了牛夫人；新消费则会层出不穷，成为小甜甜！炒股必须要洞悉新的趋势。
央妈：要实施好适度宽松的货币政策维护资本市场稳定运行。今天晚上政策层面有不少吹风，一个是央行将实施好适度宽松的货币政策，另一个是国务院高级别的消费相关会议。
这就很明显了，两会的重点或在科技和消费上！所以接下来一段时间，市场可能围绕这两个方向持续布局的。由于提振消费的重点是科技消费、AI终端消费，大的机会还在AI+的科技线上。
摩根士丹利对中国资产重大转向。最近不少外资投行都在唱多中国，今天连大摩都开始唱多了！要知道大摩从2023年开始就对中国资本市场持有谨慎态度，一直强调政策不确定性和经济恢复不确定性，建议对中国资产低配或进行防御性配置。
现在大摩则认为中国股市，尤其港股迎来比较大的机会，将恒生指数的目标从19400点上调至24000点。
特朗普称与中国达成贸易协议的可能性很大。特朗普今天称，与中国达成贸易协议的可能性很大！我们外交部的回应：贸易战、关税战没有赢家。
不管怎么样，中美积极沟通都是好事情。暂时解除了升级的风险，这对A股春季行情还是有助力，可以稍微期待一下。
幻方量化回应管理规模缩水至100多亿元。今天媒体报道幻方量化的管理规模极度缩水，降至100多亿元！之前规模最高曾突破千亿元大关。
公司出来辟谣说，目前规模还有200多亿元。谈及规模下降原因时，1、只能赎回不能申购，2、暂时不想去募集更多的资金。
所以规模下滑更多是公司主动的选择，我觉得是公司管理层想明白了，他们只想搞科技，不想在股票市场上高抛低吸了。一个国运级的高科技公司，应该更多的造福全人类，祝福幻方量化在科技领域越做越强。
阿里巴巴业绩超预期股价直线暴涨。今晚阿里巴巴发布2025财年第三季度年报。第三季度营收同比增长8%（预期6.6%），云收入同比增长13%（预期9.7%），资本支出314亿（预期155亿），都超出市场预期。
阿里还表示，阿里未来三年云和AI投入超过过去十年总和。有机构预测，阿里2025年资本支出将达到1200亿，可能最后到2500亿！过去十年阿里投资为4277亿元人民币，所以未来三年阿里要投入超5000亿！明天阿里云、数据中心、AI等方向要发酵了。
这份业绩公布后，阿里巴巴美股盘前暴涨11%，另外哔哩哔哩大涨12%，中概股这是要疯了啊。今晚如果能够带动中概股大涨，明天港股、A股也就比较稳了。
我个人认为，现在的中国互联网价值重估，有点像去年英伟达业绩爆炸，带领美股七姐妹狂飙的感觉了！
之前大家以为阿里巴巴要掉队了，没想到现在快王者归来。就像之前大家觉得中国股市涨不起来，今年不也一样领涨全球了！申公豹说，“人心中的成见，就像一座大山”。是时候改变大家对我们股市搞不好的偏见了。
明天重要发布会。明天周五下午3点，最高检、证监会召开“依法从严打击证券违法犯罪，促进资本市场健康发展”新闻发布会！
选在收盘后，也是为了避免引起股市不必要的恐慌。但我还是挺期待的，看看会不会揪出一些妖魔鬼怪吧。
最后刀锋想说，这一波科技行情的炒作，跟以往最大的区别，我们这一次既不是对国外的映射，也不是被国外逼的走替代，而是自己加入战局的！
所以炒作更具自主性，而且也盘活了我们的国产产业链，大家参与要稳但是格局要大。总之历史性的大趋势面前，少做博弈，拥抱国内AI历史性机会。
什么叫大机会，就是你觉得它不会炒了，就突然再给你来爆拉；什么叫差行情，你觉得它跌的差不多了，它还能再给你暴跌！好行情和垃圾行情的本质区别就在这里，好好抓住机会吧。
