自2022年正式迈入“物超人”时代后，整个2023年，我国在物联网新型基础设施建设、业务发展等方面继续取得显著成效。工信部最新统计数据显示，2023年1-11月我国三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.12亿户，比上年末净增46772万户，占移动网终端连接数的比重达57.3％。与此同时，物联网业务收入同比增长22.7％，成为拉动通信行业增长的生力军。
5G RedCap无疑是2023年中国物联网市场当之无愧的“大明星”。这不仅体现在其在各大论坛活动上的话题热议程度，更体现在运营商、网络设备商、终端厂商等各方在技术试验方面的积极进展当中。经过过去一年的发展，可以说5G RedCap产业链已经基本成熟，规模商用条件已经具备。继引领全球NB-IoT部署之后，中国在5G RedCap发展方面继续保持领先地位。
我国物联网市场进一步走深走实
根据八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。其中提到，推动物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破，物联网连接数突破20亿。
在政策指导和行业积极推进下，我国已建成了全球规模最大的移动物联网。2023年物联网连接数实现了三年行动计划目标。在此基础上，物联网技术正深入赋能各类行业应用。工信部数据显示，截至2023年8月末，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达7亿、4.4亿、3.2亿、2.4亿户。“5G+物联网”是过去一年中国物联网市场发展的重要驱动力。截至11月末，我国5G基站建成数量达到328.2万个。在5G的加持下，围绕“连接+算力+能力”的物联网新技术发展正如火如荼，新感知、新通信、新计算等5G+物联网新技术，正在挖掘新的场景与可能性。
工业和信息化部副部长徐晓兰在2023世界物联网博览会上指出，新一轮科技革命和产业变革深入发展，物联网、人工智能等数字技术与实体经济深度融合，万物智联的时代正加速到来。《2022-2023中国物联网发展年度报告》则写到，中国物联网市场进一步走深走实，技术融合、跨界应用持续深入。中国蜂窝物联网终端用户数量约占全球七成，物联网安全与应用国际标准研制取得新进展，智能物联网、绿色物联网等成为行业关注新方向。预计2023年底我国物联网市场规模超过3.9万亿元，技术融合、跨界应用等态势愈加鲜明。
根据IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。此外，中国物联网IT支出以13.2%的五年复合年增长率稳定增长，增速超过全球平均水平。IDC表示，从行业的角度来看，在五年预测期内，制造业、政府、公共事业、专业服务和零售均为中国物联网支出主要的终端用户，其用户合计占比接近中国物联网支出的七成。与制造业相关的应用场景生产资产管理将成为未来几年物联网市场最大的投资方向。
RedCap补足中速率技术拼图
当整个科技圈因生成式AI陷入集体狂欢时，RedCap则成为了2023年“物联网圈”的当红明星。在NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4蜂窝物联网技术已趋于成熟，且在国内每年拥有上亿连接的增长规模的背景下，瞄准5G物联网中速率版图的RedCap生态系统在过去一年迅速壮大，并为整体中国物联网市场发展注入了新的活力。
作为专为物联需求设计的技术，RedCap有两项核心指标，一是大幅降低5G终端的通信模块成本，预计不高于现有4G终端；二是降低5G终端通信功耗，预计可比4G终端低20%。同时，RedCap仍然支持网络切片、5G LAN、高精度授时、uRLLC等行业增强特性。行业预计，工业、电力、视频、车联网等是RedCap的典型应用场景。
需要看到的是，RedCap技术在发展初期面临着产业链不成熟、产品成本高、客户接受度低等问题，而参考以往NB-IoT、4G Cat1等典型移动物联技术的发展经验，快速形成市场规模是解决这些问题的关键。市场研究公司Omdia资深分析师杨光指出，RedCap在全球市场的商业成功在很大程度上取决于中国的大规模采用，中国三大电信运营商都已部署了全国性的5G SA网络，这为5G RedCap的商用推出奠定了坚实的基础。
事实上，过去一年，我国运营商在推动RedCap发展上非常积极。
例如，中国移动成立了6支RedCap产业链编队，完成业界首批RedCap技术试验，并率先完成5家网络主设备厂商规模试验，在电力、安防、工业等多场景完成首批业务试点，同时携手产业链十余家合作伙伴发布5G RedCap“1+5+5”创新示范之城；中国联通在MWC23上发布了全球首款RedCap商用模组，实现了端侧降本、功耗优化与端网差异化能力植入，后又发布了布2款OpenCPU模组及4款行业终端，同时也在去年发布了“中国联通5G RedCap十大首商用之城”；中国电信从9月开始组织5大设备商在广东、浙江、河南、贵州和上海等试点开展基于共建共享四频协同5G RedCap现场测试和验证外场试点，验证了5G RedCap在现网的功能和性能。
截至目前，中国电信运营商已经部署了全球规模最大的5G和NB-IoT网络。杨光认为，如果中国运营商能够广泛部署5G RedCap技术，将会显著促进5G RedCap生态系统的发展。中国市场的巨大规模和多样化应用可以帮助行业降低5G RedCap的成本，并刺激基于该技术的创新。同时，在中国的部署将提高5G RedCap在全球市场的竞争力，吸引更多行业参与者加入5G RedCap生态系统。
行业下游：厂商几家欢喜几家愁
根据市场研究机构Counterpoint Research发布的报告，2022年全球蜂窝物联网模组出货量年同比增长14%，达到有史以来最高水平。不过，2023年的全球蜂窝物联网模组市场陷入增长停滞，第一季度全球蜂窝物联模块出货量同比持平，到了第三季度，出货量则同比下降2%。其中，物联网模组全球龙头企业移远通信继续维持第一排名（市场份额占比32.6%），不过其第三季度出货量出现下降。同时，广和通（7.3%）和中国移动（7.2%）实现了正增长。
2022年，领头羊移远通信一骑绝尘，营收跑赢行业平均增速，净利润增幅达到惊人的73.94%。而在2023年8月，移远通信发布2023年半年度财报，该公司陷入罕见亏损状态。2023年上半年度，移远通信净利润-1.15亿元，较上年同期下降141.70%。移远通信表示，业绩下滑主要系受到全球经济环境、市场景气度等因素影响，公司所处物联网行业下游需求尚未完全恢复，加之公司布局新业务新产品线带来的前期投入成本费用较上年同期增加所致。
与此同时，广和通2023年半年度报告则显示，该公司在2023年上半年实现营业收入38.65亿元，比去年同期增长 59.87%，实现归属于母公司所有者的净利润3.03亿元，同比增长48.53%。广和通表示，报告期内公司业绩变化的主要因素为持续加大研发投入和产品布局、提高市场拓展广度和深度，构建全球营销体系、提升全面质量管理能力。同时，公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展，在车载前装、FWA 等垂直行业获得较好的市场成效。广和通市场副总裁朱涛接受C114采访时谈到，整个市场仍将保持高位运行，未来在5G RedCap以及更多新兴技术引领下，模组行业依然前景广阔。同时，在传统优势领域之外，广和通强烈看好AI技术的发展前景，并结合自身优势和市场状态，选择在边缘侧、终端侧突破。
从芯片厂商来看，国内蜂窝物联网芯片头部企业芯翼信息科技2022年跃居到了整个NB-IoT芯片赛道出货量的第一名。2023年6月，芯翼信息科技产品总监陈峰在接受C114采访时表示，在稳固NB-IoT市场地位的同时，这家芯片企业也在加大对于中低速场景下LTE-Cat.1产品线的投入，并已推出多款商用产品。陈峰指出，目前RedCap芯片市场有两种做法，一种是从5G到RedCap，是从高到低去做，做减法；还有一种是从LTE加上RedCap，是从低往高做，做加法。而芯翼信息科技判断，尽管眼下前LTE-Cat.1市场厮杀非常激烈，整个市场的增长速度也有所放缓，但在5G完全取代4G之前，LTE还有很长的生命周期，而且“价格战”是不可长期持续的，之后应该会恢复到一个相对健康的市场竞争状态。
我们注意到，中国移动去年6月也宣布发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片（CM8610 LTE-Cat.1芯片）以及发布中国移动首颗量产的蜂窝物联网通信芯片（CM6620 NB-IoT芯片），同时成立了中国移动物联网联盟RISC-V工作组，希望大力推动RISC-V架构在国内的发展，推动国产芯片实现自主可控。
5G物联网产业联盟秘书长解运洲亦向C114分析称，LTE-Cat.1芯片企业不投入RedCap意味着未来没有成长空间，但投入RedCap意味着需要更多的技术人员和资金投入。由于无法判断RedCap芯片的规模化拐点何时到来，投入太早会伤元气，投入太晚会错过时机。面对大芯片公司的强势推动，中型公司该如何跟进，初创芯片公司又该如何决策，将是这两年最为纠结的行业话题。当然，肯定会有一些厂商会出于占据先机的考虑，重点拓展RedCap，从而跳出成熟物联网技术价格竞争的甜蜜陷阱，在新市场赢得更好的商业机会。
在工信部公布的最新移动物联网应用典型案例名单中，产业数字化、生活智慧化和治理智能化各占多个席位。随着5G技术的不断演进和网络的不断完善，下一阶段“5G+物联网”将继续在赋能产业升级、提升治理能力、丰富社会生活等各方面切实发挥作用。
C114通信网 艾斯
