长安因为求雨之事，撞见千首妖杀人，朝廷要原来三年前浔阳破获水猴子一案的独孤出狱判案。

独孤询问求雨缘由，原来是用火药烧出黑烟，升入空中，再用孔明灯带着水袋升入空中，水带随风飘摆，出现下雨假象。但是当晚落下的并不是水，而是桐油，想必，中途有人把水换成桐油。

独孤检查做法现场烧尽的香灰，想肯定是做法时使百姓吸入了致幻剂，百姓出现千首妖幻觉。独孤带着香灰找妓院花魁，花魁说曼陀罗粉能让人出现幻觉。独孤带着捕快找夜天子，想知道哪里可以买大量曼陀罗粉。顺藤摸瓜，他们发现崔家公子买了很多曼陀罗粉。

独孤带着捕快来到崔家，抓崔家公子。发现崔公子骗良家妇女关在家中。崔家劫持跟着一起办案的花蕾姑娘，说千首妖的事与崔公子无关，给独孤三个时辰判清楚。独孤只好说事情与崔公子无关。不想，水猴子再次出现，杀死崔公子。崔家抓住水猴子，把他当街烧死。

又一次做法，千首妖再次出现。独孤揭穿花蕾和姐姐香叶扮的千首妖，姐姐香叶想用桐油烧毁现场，独孤阻拦她。在香叶刺向独孤时，花蕾为他挡住一刀······

独孤来到捕快住处，为另一个捕快送行······