河边，老奶奶喂鸭子，凶手拿菜刀砍死奶奶。小孩发现尸体。马哲负责案件侦捕，听村里人说，死去的老太太养了一个疯子，疯子每天出去乱晃，孩子那石头扔他，他看着孩子笑，性格温顺。

在河边，马哲他们发现一个包，里面还有磁带，通过磁带里的声音，马哲找到报的主人钱玲，他问钱玲自己去河边干嘛，钱玲说那里空气好。与钱玲有关的另一人王宏出现，说，他那天也去到河边，看见尸体，还有一位个高烫了大波浪的人匆忙跑走。

马哲开始查那位个高烫大波浪的人，不想，他们发现王宏尸体，还有他写个钱玲的信，马哲告诉钱玲，把信给钱玲看······

晚上，马哲和徒弟吃粉，看见疯子拿着凶器从门前过，他们跟着疯子，疯子脖子和半边脸上有血迹。就这样，案子告破，送疯子去精神病院。但马哲觉得案子还有很多问题，想再查查，局长反对。

又有人报案——疯子杀了开始看见老奶奶尸体的小孩。马哲打电话到精神病院，他们说疯子早跑了。目击者说，那个疯子走在小孩后面，拿起石头砸向小孩后脑勺······