随着光伏行业内出现废旧组件循环再利用的成功案例，以光伏组件为主的光伏设备回收、更新市场闯入了大众视线。截至2024年8月，我国光伏累计装机量约750GW，主要设备抵临20年、25年的产品全生命周期后，意味着废旧组件的梯级再利用，以及设备更新市场的规模会相当可观。

那么，这一新兴市场的前景到底有多大？未来又会释放出哪些机会呢？

可以肯定一点是，国家对光伏设备的更新持明确的支持态度，这为市场打下了良好的政策基调。

党中央、国务院高度重视“两新”工作。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对这项工作作出全面部署；7月，经国务院同意，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出一系列加力支持“两新”工作的政策举措。

8月21日，国家发展改革委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。《方案》提出，到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

政策向好，前景广阔，但无论是组件回收还是光伏设备更新尚处于起步阶段，当前并不具备规模化更新的市场条件。这主要是因为我国光伏是近20年崛起的战略新兴产业，光伏装机量爆发式增长主要集中于“双碳”战略出台这几年，再往前追溯则是来自“国八条”的出台。所以，光伏集中放量主要是在2013-2017年和2018-2024这两个阶段。按2013年投产建成的电站算起，其服役时间满打满算11年，远未到退役期。

一、光伏领域大规模设备更新要到10年以后

2013年《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》发布，中国光伏产业进入了一个高速的增长期。根据国家能源局发布的装机数据，2013年我国光伏新增装机首次突破10GW，从2012年新增装机的3.2GW增长到2013年的10.95GW。2017年我国光伏累计装机突破1亿千瓦大关，光伏累计装机从2016的77.42GW增长到2017年的130.48GW。而依据老光伏电站的寿命20年计算，10年以后光伏电站才会到大规模的更新期。

二、分布式光伏的设备更新才是目前重点，但体量不大

对于西部荒漠的光伏电站来说，土地面积的节省意义不大，设备更新主要在于低效和高衰减组件的替换以及数字化技术改造，普通组件过早的回收拆解反而意味着浪费。

光伏组件的梯级利用和设备更新不单要考虑老组件效率相对低的问题，更多要考虑电站的投资成本收回，以及更新设备的再投资成本问题，这是一本很大的经济账，核心问题是评估它的经济性。

对于中东部地区的分布式来说，设备更新具有更高的经济性，意味着更大的装机量和发电收益。但我国分布式光伏真正的高速增长始于2016-2017年，当年分布式光伏新增装机分别为4.26GW与19.44GW，分布式光伏累计装机从2016年10.32GW到2017年29.76GW。也就是说，分布式光伏的设备大规模更新也需要在10年以后，即到2036年才会出现规模替换。

2016-2017年光伏组件安装的实际效率基本多在16%-18%之间，相比现在N型组件22-23%的效率，确实存在一定的差距。但是否拆解回收与替换，要考虑设备替换的置换成本与电量收益增长的比较。因为超额的装机一定不会享受之前的补贴政策。现有分布式光伏电站的设备替换规模一定不会大。

三、政策出台将进一步有效刺激能源领域的投资

根据国家能源局统计，2023年全国在建和年内拟开工的能源重点项目完成投资额约为2.8万亿元。2024年上半年全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。

据中国可再生能源学会风能专业委员会预计，到“十四五”末，中国将迎来首批运行时长超20年的老旧风电场大规模“退役潮”，2025年到2030年的5年间，会创造出超过3万亿元的产值。

我国光伏起步相对风电较晚，虽然设备更新体量近期不大。但《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的政策文件里重点任务包括了火电、输配电、风电、光伏、水电、清洁取暖等领域的设备更新与技术改造。这些领域的设备改造必将对会对现有存量市场的一部分转为增量市场，刺激和扩大整个能源领域的投资。

四、政策文件未提到的两个问题

除了市场条件成熟之外，光伏设备更新还需要健全的政策法规予以保驾护航，若此整个市场才会实现长期可持续发展。当前，关于光伏设备规模化更新，相关政策还有些“模糊”的地方，亟待在一些细节上打好“补丁”，在法规方面予以配套完善。如政策文件未到期，老组件、老电站的补贴问题和退役组件所有权问题等。

1：原有补贴问题：光伏组件提前替换和退役后，原有补贴政策是否还能享受、如何享受，均未明确。

根据国家发展改革委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知（发改价格〔2013〕1638 号2013 年8 月26 日印发）》：光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准，期限原则上为20年。在此笔者坚定认为，以原有装机量为基准20年的补贴政策不会发生变化，超额的装机则不会享受补贴。而且一定是以原有装机量为基准而不是以总机量为基准。比如户用光伏经设备更新替换后从3kw变为5kw，一定是总发电量的3/5延续原有的补贴政策。

2：退役组件所有权问题：有观点认为，光伏组件提前退役时，其资产属性是“国有资产”，不是报废物资。

笔者认为，原有光伏电站资产为公司或个人投资，经设备更新后，设备更新的费用也为公司或个人出资，国家补贴仅是对发电量进行补贴而非占有电站资产的股份，因此退役组件不能算“国有资产”，怎么处置是个人的事情，可以自行选择继续使用或者拆解回收利用。

当前，老组件回收和分布式光伏设备更新已有成功案例，这成为市场未来的纵深拓展的良好开端。举例来说，首个分布式光伏设备更新案例在海宁成功实施。

2024年9月初，天合光能中央研究院宣布，由其拆解废弃光伏组件回收得到的材料，通过循环利用，成功制造出全球首块全回收再生光伏组件。经检测，此块TOPCon 210N-66再生光伏组件，转化效率高达20.7%，功率超过645W，标志着光伏行业在废弃光伏组件回收和循环利用领域取得了突破。

2024年9月9日，浙江海宁市行政中心屋顶分布式光伏迭代更新工程正式启动，也标志着海宁光伏“以旧换新”的第一个案例正式打响。据报道，浙江海宁市行政中心屋顶光伏项目原装机237.6kW，所采用的888块P型组件已服役多年，能继续发电，但性能有所衰减。本次项目更新，是把888块270W P型光伏组件拆除，换上731块新型的590W N型光伏组件进行迭代。这意味着相同条件下，装机容量将从原本的237.6kWp扩展到431.29kWp，大大提升了单位面积能量密度和屋面使用效率，发电效能得到极大提高。

据第三方预估，单废旧组件回收的市场规模就可达1000亿级别。所以，废旧组件的绿色循环再利用和光伏设备更新的市场前景非常广阔。不过，从市场环境上看，相关市场仍处于起步阶段，尚需要市场条件成熟、政策日趋完善后方可迎来规模化发展时期。所谓未雨绸缪，在市场启动前，提前做出布局和规划还是可行的，有望在新一轮风口争夺之中占领先机。（作者：未来光能有限公司市场总监张卫红）