文|恒心

来源|财富独角兽

金融业从来不缺乏奇迹。

随着年报的发布，想必市场对深圳农商行都有了深刻的认识。据年报显示，2023年深圳农商行董事长、执行董事李光安税前薪酬总额高达344.68万元，执行董事、行长袁捷税前薪酬总额也高达344.65万元。粗略计算，深圳农商行披露的董监高的薪酬总额逾4000万元，仅次于民生银行的4600多万，在银行业高居第二。

当然，深圳农商行高薪的背后源于业绩的增长。截至2023年末，深圳农商行资产总额 6712.86 亿元，较上年末增长14.42%；实现营业收入 137.45 亿元，同比增长7.54%；净利润65.81 亿元，同比增长6.05%。

值得注意的是，在整个银行业已全面进入“低息差、低利润、低增长”新常态，净息差收窄持续承压，盈利能力面临挑战的背景下，深圳农商行利息净收入却实现了12.24%的逆势增长。

但华丽的背后，深圳农商行却暗藏“瑕疵”，首当其冲的就属不良双升，其次是房地产贷款占比超限，此外还频繁收百万级罚单，多次位列消费投诉榜第一，也曾被国际评级机构下调评级。

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不良双升，房地产贷款占比高

据悉，深圳农商行成立于2005年12月，是在原深圳市农村信用合作社联合社及其辖属18家农村信用社的基础上发起设立的股份制农村商业银行，总部位于广东省深圳市。此前2021年，外资星展银行以52.86亿元收购深圳农商行13%的股份，成为后者第一大股东。

至于为何入主深圳农商行，星展银行曾表示，“此项交易将助力星展集团（星展银行母公司）扩大在中国的业务，加速星展银行在大湾区的战略布局，增进深圳农商行与星展集团在多个市场和领域的协同合作，同时产生具吸引力的财务回报”。

此外，星展银行还透露，“随着中国金融领域持续开放，未来如有机会，星展集团将考虑增持股份。” 去年年底，国家金融监督管理总局深圳监管局发布公告，同意星展银行受让深圳华强资管持有的深圳农商行3.84亿股股份。上述股权变更完成后，星展银行持股比例由13%升至16.69%，这也是星展银行成为深圳农商行第一大股东两年后再度出手。

深圳农商行也没有让股东失望，2023年营利实现双增。

据财报显示，2023年深圳农商行实现营业收入145.64亿元，同比增长5.96%；实现净利润67.94亿元，同比增长3.23%。截至2023年末，深圳农商行合并资产总额7422.89亿元，较上年末增长10.58%；吸收存款5670.57亿元，较上年末增长9.27%；发放贷款和垫款总额3862.24亿元，较上年末增长9.07%。

从资产质量来看，尽管深圳农商行表示，“本集团积极应对外部宏观经济形势变化，持续加强风险形势研判和重点领域风险管控，多措并举推动不良资产处置，保持了资产质量稳定”，但表现不佳，不良双升。截至2023年末，深圳农商行不良贷款余额38.33亿元，较上年末增长6.40亿元；不良贷款率0.99%，较上年末上升0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率290.29%，较上年末下降28.21个百分点。

另外，联合资信在对深圳农商行的2023年评级报告中指出，“深圳农商行贷款规模持续增长，房地产贷款占比仍超出监管限制，需关注后续压降情况并关注相关信贷资产质量变动情况”。

从贷款行业分布来看，受区域经济结构影响，深圳农商行公司贷款投向重点分布在租赁和商务服务业、房地产、制造业、批发和零售业及交通运输、仓储和邮政业，面临一定行业集中风险。此外，深圳农商行个人按揭贷款、房地产贷款以及与其相关的建筑业投向贷款占比亦较高，截至2022年末，房地产全口径贷款合计占贷款总额比例24.77%，虽较上年度有所下降但仍超出监管限制。

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投诉、罚单屡见不鲜，合规问题显露无疑

除了资产质量问题，深圳农商行合规风险也有所显现。

据黑猫投诉平台显示，截止5月18日，涉及深圳农商行的投诉量近20条，多涉及违规收费，恶意催收等。

今年4月，就有一位投诉者称，“在本人只有一张深圳农商行储蓄卡（尾号1441）的情况下，深圳农商行还是违规每个月扣除1元的小额账户管理费，这是与国家政策相向而驰的。”

另据深圳银保监局公布关于2021年上半年和下半年银行业金融机构消费投诉情况显示，2021年上半年，农村中小银行机构投诉量中，深圳农商行投诉量排名第一，占农村商业银行投诉总量近9成；2021年下半年，该行仍排名第一，占农村商业银行投诉总量的75.45%。

此外，深圳农商行及旗下机构曾频收罚单，并且屡教不改。

2020年4月，原银保监会官网披露的行政处罚信息显示，深圳农商行因8项违规事实被罚款260万元，违规行为包括“流动资金贷款审查严重不尽职，贷前调查不尽职导致信贷资金被挪用于缴纳土地出让金，贷款用途审查不尽职导致信贷资金回流借款人，向项目资本金不足的项目发放房地产开发贷款，以贷收贷，以及利用本行信贷资金承接理财产品”。但深圳农商行并未吸取教训，2年后再因贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用，被深圳银保监罚款80万元。

事实上，这些仅是深圳农商行频收罚单的冰山一角。此前先后因个人消费贷款未严格执行受托支付、违规办理一般贸易项下付汇业务、违规办理个人超限额提钞、违规办理个人收付汇及结汇业务等合计被罚100多万。

深圳农商行旗下机构也不省心，接连领万元罚单。2022年6月，深圳农商行旗下苍梧深通村镇银行存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法行为，被处以罚款47.13万元；7月，旗下扶绥深通村镇银行因存在营业部负责人和支行长未经任职资格审查实际履职，被罚款40万元，同时对相关人员给予警告与罚款。　

值得注意的是，此前2020年3月，国际三大信用评级机构之一的穆迪将深圳农商行的评级展望从稳定调整为负面，并维持其评级。