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超声成像是目前医学临床中应用最广泛最频繁的医学影像技术之一，国产替代与分级诊疗等相关政策的持续推进，更为县域超声设备市场迭代更新带来助力。
器械之家、众成数科联合对2022年至2024年上半年我国县级医院的超声采购市场及品牌进行分析，未来我们还将共同推出更多县域医院影像设备采购系列专题报道及品牌排行，持续关注县域影像市场。
01
县级医院超声采购总体行情变动
2022至2024年H1国内县级医院超声设备采购数量增量变化
数据来源：众成数科
2023至2024年H1国内县级医院超声设备采购数量转向负增长，2022年全年采购数量较上一年增加了1348台，2023年同比减少967台，2024年仅上半年就同比减少918台。
2022至2024年H1国内县级医院超声设备采购金额增量变化
数据来源：众成数科
依照采购金额统计，2022国内县级医院超声设备采购金额同比增长17.5亿元。2023年，采购金额同比下降21.2亿元；2024年上半年，同比下降13.4亿元。
02
2024年H1县级医院超声品牌排行
2024年H1县级医院超声设备采购规模TOP10品牌
数据来源：众成数科 采购规模按销额统计，下同
按采购规模按销额统计，2024年上半年国内县级医院超声设备销售TOP10品牌占据了91.67%的市场。在前十排行中，四家国产品牌迈瑞医疗、开立医疗、汕头超声、飞依诺上榜。在总排行中，迈瑞医疗、GE医疗、飞利浦占据前三。
2024年H1一级县域医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
从不同级别县域医院超声设备采购品牌来看，一级县域医院的TOP3品牌（因不足十家品牌）为迈瑞医疗、汕头超声和坤泰德，均为国产品牌。
2024年H1二级县域医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
2024年H1二级县域医院的TOP10品牌与总榜相比，GE医疗超越了迈瑞医疗位列第一，第三至七名与总榜一致。进口品牌三星旗下医疗器械子公司三星麦迪逊以及富士均未进入榜单。国产品牌飞依诺排名上升一位至第八名，东软医疗和华声上榜，分列9/10位。体现出了国产品牌在县域下沉市场的领先地位。
2024年H1三级县域医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
在2024年H1三级县域医院采购规模品牌排行中，迈瑞医疗重返第一，相比总榜飞利浦超越GE医疗位列榜单第二，三星麦迪逊排名上升两位至第六，富士同样上升两位至第八。汕头超声未入榜，而华声进入第十位。显示出了不同品牌的市场定位。
03
2022至2024年H1品牌排行变动
2022至2024年H1国内县级医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
对比2022至2024年H1国内县级医院超声设备采购规模品牌排行，前十名品牌基本变动不大。2024年上半年，汕头超声首度打入榜单位列第七。富士排行有较大变动，从前两年的7位和6位，下滑至第10位。
2022至2024年H1一级县级医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
分医院级别来看，2022至2024年H1一级县级医院超声设备采购规模品牌排行中（统计品牌不足十位，按实际统计数量算），可以看出相比前两年，今年上半年国产品牌已经在一级县域医院挤占了进口品牌的份额。
2022至2024年H1二级县级医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
在二级县域医院中，国产品牌的切入同样明显。汕头超声和东软医疗均在今年上半年打入前十。飞依诺和华声从2023年起步入前十。三星麦迪逊和富士未能在上半年持续入榜。
2022至2024年H1三级县级医院超声设备采购规模品牌排行
数据来源：众成数科
在三级县级医院中，迈瑞医疗在2022至2024年H1持续占据第一。前五名品牌变动幅度不大，除了富士排行出现连续下滑。开立医疗自2023年起，从第7位打入前五军团。华声自2023年起打入前十排行。
04
各大品牌聚焦县域市场
近年国家出台一系列有关临床专科能力建设的政策均指向县级医院，去年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，明确提出要突出县级医院县域龙头地位，加强临床专科和管理能力建设，2021年国家卫健委发布“千县工程”提升方案，提出了胸痛、卒中、创伤“二十大中心”建设在内的十项任务。
各大品牌也纷纷推出了针对县域及基层医院的超声解决方案。比如，迈瑞医疗多年来构建的的“三瑞”生态，利用互联互通，帮助优质医疗资源下沉，赋能基层诊疗。在超声领域，接入瑞影云++远程影像平台后，基层卫生院可以将超声影像实时传送至上级总院或外地三甲医院，发起会诊。在瑞影云++远程影像平台的加持下，基层超声人员的诊断水平大幅提升，患者也能在家门口享受到总院专家的诊断，真正从实现了助力分级诊疗建设。
GE医疗长期深耕基层超声市场，其负责县域基层超声业务的马志平经理曾明确指出：县域超声设备的更新与升级，长远来看，能够助力超声科室从功能科室向平台型科室转型，GE医疗愿在这一过程中作为可信伙伴，与县域医疗机构共同致力于打造专业化、精细化的超声平台科室。
近期，GE医疗超声事业部以国产化、高端化、专业化、绿色化为战略导向针对不同医院的特定需求，围绕多个专业医疗领域，推出GE医疗超声事业部设备焕新计划及解决方案。该方案涵盖了7大临床场景、16款重点智能超声产品，提供了灵活的差异化解决方案，除了硬件设备与售后服务相结合、金融支持外，还充分发挥了超声产品自身“分得细，做得专”的特点、结合AI+智能驱动的强大优势，为县域超声医学的平台化发展提供了有力支持。
飞利浦超声市场总监梁涛此前曾表示，多年来飞利浦一直在开展对包括县级医院在内的医院的相关培训工作，随着飞利浦国产化产品进度的不断完善，今后将更加贴近县级医院的需求。据梁涛2023年一季度的对外发言，在2022年，飞利浦全线超声产品完成90%国产化，2023年将会有更多超声产品国产，现有四大系列产品共20款国产超声新品。
开立医疗副总裁陈刚曾表示，基层医疗有它独特的地方，也有很大的痛点，我们基层医疗医生的诊断能力和水平和三级医院有一定的差异，我们设想能否通过仪器的智能化、远程化来解决这个问题。开立在这方面做了很好的布局，我们所有产品都搭载了人工智能，而且人工智能的幅度和宽度以及深度，都在不断提升。另外，我们的远程医疗会协助一线基层医生，同时我们也会给基层医生进行能力培训提升。
目前我国县级医院已然步入高质量发展时期，服务质量提升需求迫切，有望成为重要的设备增量市场。根据2023年末国家卫生健康委联合中央编办、国家发展改革委、财政部等9个部门印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，到2024年6月底前，以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设；到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖。
《意见》》从五个方面对提升县域医共体整体服务能力提出具体要求。一是促进资源服务共享，其中包括统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等五大资源共享中心。截至目前，广东、广西、重庆、河北、福建、吉林、湖北等地已发布了以县域医共体为单位设备更新项目，投资数额均破数亿。
面临这一发展浪潮，各大品牌将展开怎样的争夺？器械之家将密切关注，并持续为读者奉上各类细分产品的品牌榜单，敬请期待！
