一、热点精选（2.25）
热点一：俄乌重建
逻辑概述：中俄通话 联大通过《推进实现乌克兰全面、公正和持久和平》决议。2月24日下午，应约同俄罗斯总统普京通电话。普京介绍了俄美接触最新情况和俄方在乌克兰危机问题上的原则立场，表示俄方致力于消除俄乌冲突根源，达成可持续和长久的和平方案。去年9月，中国同巴西一道，会同部分全球南方国家成立乌克兰危机“和平之友”小组，为推动危机政治解决营造氛围、积累条件。中方乐见俄罗斯及有关各方为化解危机作出积极努力。
点评：北方国际、中工国际、中钢国际、北新路桥、新疆交建。
相关公司：
热点二：存储芯片
逻辑概述：据韩媒报道，三星可能将使用中国长江存储的混合键合专利，从其V10（第10代）NAND 开始。报道称，三星计划于2025年下半年开始大规模生产其V10 NAND，该产品预计将具有约420至430 层。V10 NAND将采用多项新技术，其中最重要的是W2W混合键合技术。
点评：
相关公司：北方华创、德明利、雅克科技、香农芯创。
热点三：传感器
逻辑概述：据证券时报2月24日援引产业链信息称，特斯拉给某国内测试厂商订单中IMU用量大幅增加。原本市场预期单台2-4个主控IMU，实际使用4个主控+40个消费级IMU。也就是说，单单特斯拉机器人IMU用量增长了十倍。目前国内大热的几家机器人方案也用到IMU，比如宇树，优必选，新智元等。
点评：
相关公司
苏州固锝——公司通过参股公司明皜传感涉足IMU领域，公司的IMU产品性能指标国内领先，已实现向头部机器人厂商送样。
芯动联科——公司高性能IMU芯片打破霍尼韦尔等国外垄断，国产替代空间巨大，相关IMU芯片和模组已送样多个机器人第一梯队公司验证。
热点四：环境保护
逻辑概述：移动源已成大气污染物排放的重要来源，今后将进一步强化对机动车排放的监管力度。生态环境部大气环境司司长李天威介绍，今后一段时期，加快移动源标准制修订。对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准，制定非道路移动机械国五标准，实现排放控制技术与世界先进水平接轨。
点评：预计后续国内环保政策将持续趋严，如“国六” 标准及未来可能的进一步升级，强制汽车等行业降低尾气排放。车企为满足排放标准，将加大对尾气治理技术和设备的投入，为相关企业带来稳定的订单需求
相关公司：
国瓷材料——国六用汽油机和柴油机蜂窝陶瓷载体均已实现批量生产。
奥福环保——主要产品为蜂窝陶瓷载体等，是尾气处理系统的重要组成部分。
二、操作策略
指数重心步步抬升，短、中期趋势向上，沿趋势继续做多，趋势中的快速回踩都是机会。
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