市场风向转变太快?找到3位今年大赚的基金经理

老司基一个 2024-03-15 09:29:54

最近,资本市场的情绪和风向轮转有点快,许多小伙伴感觉有点跟不上节奏。

一边是,港股的大幅走强,恒生科技指数从2024年1月低点反弹幅度超20%,悄悄步入了技术性牛市。

一边是,A股市场中,大盘在冲关3000点后,稍显动力不足。但新能源、消费、医药板块本周轮番启动,2019-2020年结构牛行情中最火三大赛道似乎有王者归来之势。

硬币的另一面,近3年震荡调整行情中持续大热的红利指数近期则出现罕见较大回撤,本周已连跌3天,许多人开始担心红利策略是否已太拥挤。

问题来啦!经历开年大跌后又大幅反弹的A股,究竟哪些主动股票型基金经理在2024巨幅震动的市场吃到大肉呢?

数据显示,截至3月13日,共有51位普通股票型基金经理在2024年取得了超过5%的年内收益,大幅超越同期沪深300涨幅。其中,排名前3的基金经理均取得了超过10%的年内收益,他们分别是来自宏利基金的王鹏、汇添富基金蔡志文和南方基金李锦文。其中,宏利基金王鹏以16.95%的整体收益率高居首位。

2024年以来主动股基收益前十的基金经理

数据来源:Choice,时间截至:2024.3.13

01,宏利基金王鹏,代表作:宏利转型机遇A(000828)

王鹏是宏利基金权益投资部总经理,基金经理任职超6年,目前在管产品共有6只,在管总规模70.42亿元。

宏利转型机遇A(000828)是王鹏管理时间最长的一只基金,也是他的代表作。他从2017年12月管理至今,任职总回报达到140.11%,任职年化回报达到15.07%,位列同类基金回报前2%。

Wind 数据显示,截至3月13日,该基金2024年的收益率高达17.02%,在950只普通股票型基金中高居第1名。同期,沪深300仅上涨4.12%,同类基金平均收益率为-1.98%。

王鹏是一位全市场基金经理,擅长根据市场行情及行业景气度变化进行轮动投资。他毕业于清华大学微电子专业,投身半导体研究一度是他的职业规划,但他却是一个“坐不住”的人,后来成为了TMT行业研究员,再之后开始出任基金经理。

景气投资是王鹏的取胜法宝,长期成长空间大、短期发展增速高则是他捕捉个股的两张网。翻看他的过往持仓,消费、半导体、农业等领域都曾有所涉猎。

从宏利转型机遇去年4季报数据来看,前四大持仓行业分别为通信、电子、医药生物和计算机,合计占比达到59.26%,很好捕捉了龙年春节以来的AI和医药反弹行情。

02,汇添富蔡志文,代表作:汇添富外延增长主题A(000925)

蔡志文,2014年7月加入汇添富基金任行业分析师,2019年12月起任基金经理,汇添富外延增长主题是他管理的第一只基金,也是他的代表作。目前他共管理了5只基金,在管总规模25.34亿元。

蔡志文自2019年底管理汇添富外延增长主题至今,任职总回报49.81%,任职年化回报10%,位列同类基金回报前30%。

从年度回报来看,该基金在最近5年中,除2022年稍微跑输沪深300,其余4年均大幅跑赢沪深300,体现了出色的超额收益能力。截至3月13日,其2024年收益率达到11.49%,在同类基金中高居第3名。

蔡志文的投资策略重成长兼顾估值,重点关注企业的PEG和ROIC,通过产业链调研进行验证,挖掘出估值相对较低、增速相对较快、长期确定性高的“黑灰马”公司。

蔡志文的投资组合中有许多独立的投资线索,他把自己定位于“荒岛求生式”的研究。从过往持仓来看,他的行业配置相对均衡,以消费、制造业为主,个股配置分散,数量较多。

汇添富外延增长2023年4季报数据显示,前5大持仓行业分别为煤炭、石油石化、有色金属、钢铁和银行,合计占比达到42.86%,很好捕捉了今年一季度高股息的红利板块行情。

03,南方基金李锦文,代表作:南方智慧精选(004357)

李锦文,复旦大学会计学专业硕士,2015年加入南方基金,2018年底开始担任基金经理。目前共管理了7只基金,在管总规模为79.9亿元。

李锦文管理的两只股票型基金南方匠心优选A(011220)、南方远见回报(011384)2024年的收益率分别达到10.51%和10.77%,涨幅均位居同类基金前1%。

南方智慧精选(004357)是李锦文管理时间最长的一只基金,可视为代表作。他从2018年12月管理至今,任职总回报148.33%,任职年化回报高达18.83%。

从年度收益情况来看,从李锦文任职以来,该基金从2019年至今已经连续6年均大幅跑赢沪深300,去年沪深300大跌11.38%,它仅微跌0.52%;2024年的收益率已达到9.96%,涨幅是同期沪深300两倍以上。能攻善守,业绩还是挺能打的。

李锦文在不断的积累和沉淀下,形成了“行业配置相对集中、持股集中度偏高、持股周期偏长的接近巴菲特式”的投资风格。在交易风格上,李锦文属于风格很稳定、不爱做择时的选手。

老司基觉得,最近的市场风向转变确实有些快,但波动是资本市场永恒的规律。短期或有调整,中长期可坚定看多,一些能攻善守的绩优基金经理值得持续关注。



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老司基一个

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