马云为代表的科技新贵是中国内地富豪中最早尝试海外家族信托的人。2014年9月19日,阿里巴巴集团在美国纽约证券交易所上市,股票代码“BABA”,马云持有上市公司6.4%的股票,他把名下股票的99.8%注入到海外实体机构中,比如开曼控股公司、离岸家族信托、海外慈善基金会。
此外,马云在2014年设立了家族办公室Blue Pool Capital(蓝池资本),通过聘用国际对冲基金操盘手来管理规模庞大的家族财富。
Blue Pool Capital主要投资方向为对冲基金、医疗健康、人工智能、大数据云计算等领域。通过海外家族信托和海外慈善基金,有效管理了境外资产。
刘强东在京东上市后也设立了海外家族信托。2014年5月22日,京东正式登陆美国纳斯达克,股票代码为JD。在京东招股说明书中明确写道,刘强东个人所持有的京东股份转为由他的海外家族信托持有。
小米上市前,雷军也在香港设立了家族信托,管理市值逾4000亿元的小米股份。
龙湖集团(0960.HK)董事会主席吴亚军也设立了一只海外家族信托基金,将自己持有的龙湖集团44%股权(市值约79亿美元),全部分派给其女儿蔡馨仪设立的另一只离岸全权信托基金。
达利食品(3799.HK)上市后,董事长许世辉家族也将所持有的上市公司股份转到注册于英属处女群岛的投资控股公司名下,这家离岸公司为其家族信托旗下的公司。
周黑鸭(1458.HK)的实控人唐建芳家族通过设立“富裕家族信托”,来代为持有上市公司周黑鸭的12.23亿股股份,占公司总股本51.34%。
融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌将其持有的市值约45亿美元的股份转让给离岸家族信托基金South Dakota Trust Co.。
据公开资料统计,2018年,至少有15家在港上市的内地企业家族设立了海外家族信托,包括SOHO中国(0410.HK)、安踏体育(2020.HK)、舜宇光学(2382.HK)、博雅互动(0434.HK)和创维数码(0751.HK)等公司,装入信托的股份市值约285亿美元。
这些在境外上市的企业,实现了内地经营+海外上市+海外家族信托的新财富管理架构,把经营风险和家族财富风险进行了有效隔离,是一种实现家族产业 证券化+国际化的最佳模式。