中康CMH数据显示，2024年一季度全国院内市场药品销售规模为2514亿元，同比去年同期销售额下跌2.4%。其中中成药占比17.7%，销售规模不降反升，表现相对良好。

本期，中康云瓴中药产业数据系统对2024年一季度院内市场数据做一分析。

一、呼吸系统用药需求量最大

图1：2024年一季度院内市场各品类市场份额占比

2024年一季度院内市场中成药销售额444.3亿元，同比增加4.6%。其中呼吸系统用药销售额破百亿位居第一，市场份额占比22.7%；肌肉-骨骼系统用药增速最快，同比增加15.8%。随着国家进一步完善中成药纳入医保目录的政策，为中成药在院内市场的推广提供有力支持，将带动中成药市场规模持续增长。

二、金水宝片稳居第一

图2：2024年一季度院内市场销售额TOP 10中成药

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，2024年一季度院内市场最畅销中成药是金水宝片，销售额约8.8亿元，同比增加22.9%。另外，由于中药注射剂市场复苏，康莱特注射液、丹参注射液等中药注射剂市场规模迎来高速增长。

三、清热类药材需求量增加

图3：2024年一季度院内市场中成药需求量TOP 10品种

中康云瓴中药产业数据系统分析显示，2024年一季度，院内市场中成药药材需求量约7.3万吨，同比增加7.7%，目前清热类品种是需求最大的品类。

图4：2024年一季度院内市场中成药需求量TOP 10品种价格趋势

2024年一季度院内市场中成药药材需求量TOP10品种中，白芍的价格涨幅最大，达201.9%，连翘价格跌幅最大，同比下跌55.6%。

连翘：2023年上半年的“倒春寒”导致连翘在陕西、山西主产区减产70-80%，连翘价格到达历史高位。受产新临近，加上多家原料储备企业的库存返流市场，不断砸盘，该品行情连续下滑。当前行情已进入近3年最低谷，且正值产新期，预计短期内都将处于低谷运行。

黄芩：黄芩生产周期长，生产短期难恢复，因此高价持续时间相对较长。本次受种植面积减少和在资金推动下，黄芩行情已创历史新高。加上持货商信心坚挺，估计今年行情将持续在高位运行，直到生产恢复。

四、综合评价

1、医保控费政策下中成药企业成本压力增大 随着医保支付政策的不断优化，医院在采购中成药时更加注重价格因素，这给中成药企业带来了较大的成本压力。但相关规则也在不断升级完善，中成药降价将更趋合理。

2、药材价格波动大成为影响中成药市场的不稳定因素 清热类药材仍然是热点品种，中成药企业需根据原料需求趁低建立动态库存，一方面可解决原料成本持续波动难题；另一方面，也可防范行情再度大跌大涨。

（文中除注明外，数据均来源于中康云瓴）