2024年9月30日股市必读

致知力行 2024-09-29 05:02:54

强势上攻的主要特征:每天下影线碰到五日均线后都拉出大阳。

最新价:3087.53;涨跌额:86.58;涨跌幅:2.89%;成交量:4.92亿手;成交额:4806亿;换手率:1.07%。

领涨行业

1、能源金属:涨幅:11.21%;上涨:13家;下跌:0家;领涨股:寒锐钴业;涨幅:19.99%。

2、电池:涨幅:8.37%;上涨:75家;下跌:0家;领涨股:领湃科技;涨幅:19.97%。

名称

涨幅

现价

涨跌

上证指数

2.89%

3087.53

86.58

深证成指

6.71%

9514.86

598.21

创业板指

10.00%

1885.49

171.35

上证收益

2.89%

3431.01

96.26

北证50

11.14%

717.02

71.85

科创50

6.76%

740.02

46.87

沪深300

4.47%

3703.68

158.36

国证2000

5.15%

6368

312.08

中证1000

5.38%

5136.44

262.31

中证2000

4.75%

1950.01

88.42

A股平均股价

6.01%

16.452

0.932

大盘价值

0.75%

7607.16

56.49

小盘成长

6.41%

4081.22

245.97

微盘股

3.68%

910.117

32.326

香港恒生

3.55%

20632.3

707.72

台湾加权

-0.16%

22822.79

-36.02

道琼斯

0.33%

42313

137.89

纳斯达克

-0.39%

18119.59

-70.7

伦敦100

0.43%

8320.76

35.85

德国DAX

1.22%

19473.63

235.27

法国CAC40

0.64%

7791.79

49.7

印度Sensex

-0.31%

85571.85

-264.27

俄罗斯RTS

0.69%

971.29

6.65

东京日经225

2.32%

39829.56

903.93

韩国综合

-0.82%

2649.79

-21.78

富时A50

-1.10%

13352

-148

纽约金主连

-0.52%

2680.8

-14.1

美原油主连

1.43%

68.64

0.97

沪金主连

-0.92%

594.18

-5.5

原油主连

1.02%

526.1

5.3

焦煤主连

4.56%

1456.5

63.5

玉米主连

0.69%

2186

15

生猪主连

0.39%

16880

65

棉花主连

0.49%

14475

70

螺纹钢主连

2.47%

3401

82

美元/人民币

0.00%

7.011

0

美元人民币(离)

0.11%

6.98

0.01

一、市场全景

1. 盘面概述:

周五盘前市场再迎持续性利好,降准降息如期而至,A股市场全线飙升,截至收盘,沪指涨2.84%报3086.08点,深成指涨6.71%报9514.86点,创业板指涨9.98%报1885.25点,科创50指数涨6.72%报739.75点;沪深两市合计成交额14436.16亿元个股呈普涨态势,较上日放量2893亿元。两市超5200只个股上涨。值得注意的是,创业板成交额突破4045亿刷新历史单日成交额纪录;创业板指午后一度大涨近12%亦是创业板指单日涨幅的历史纪录;另外上交所交易系统出现延迟现象,直至11点13分上交所交易宣布恢复,但直至收盘上交所部分股票仍无法成交、无法撤单;个股呈普涨态势,上涨个股超5200只。板块题材上,能源金属、白酒、光伏设备、证券板块涨幅居前。银行板块跌幅居前。

2.交易水温:回暖

3.赚钱效应:良好

4.A50表现

A50期指当月连续13352(昨日:13093),涨幅-1.10%(昨日:2.24%),涨跌-148(昨日:287)(2024年9月28日早晨5时14分收盘数据)。

5.涨跌情况

沪深两市合计5226(昨日:5143)只个股上涨,96(昨日:177)只个股下跌,平盘个股31(昨日:27)只,停牌的个股6(昨日:6)只。不含当日上市新股,共有138(昨日:151)只个股涨停,3(昨日:3)只个股跌停。

(数据来源不一致,仅做分析参考)

6.成交金额

开盘成交额:上证97.53(昨日:41.37)亿元,深证111.23(昨日:55.01)亿元,创业41.05(昨日:19.68)亿元。

沪深两市合计成交额14436.16(昨日:11624.35)亿元,上证4806.13(昨日:5246.69)亿元,深证9653.92(昨日:6377.66)亿元,创业4394.64(昨日:2707.24)亿元。

7.连续涨停

连续涨停部分个股

名称

最新

所属行业

连板次数

双成药业

14.87

生物制品

11

恒银科技

7.71

计算机设备

5

亚泰集团

1.72

水泥建材

5

中南股份

2.87

钢铁行业

5

永辉超市

3.3

商业百货

4

天风证券

3.99

证券

4

五矿资本

6.06

多元金融

4

银之杰

27.34

软件开发

4

中粮资本

10.8

多元金融

4

国海证券

4.39

证券

4

阳光股份

2.28

房地产服务

4

美凯龙

3.09

商业百货

3

合肥城建

6.69

房地产开发

3

金 融 街

3.18

房地产开发

3

市场焦点个股

股票简称

连板次数

所属行业

双成药业

11

医药生物-生物制品-其他生物制品

亚泰集团

5

综合-综合-综合Ⅲ

恒银科技

5

计算机-计算机设备-其他计算机设备

中南股份

5

钢铁-钢铁-普钢

银之杰

4

计算机-软件开发-垂直应用软件

阳光股份

4

房地产-房地产-商业地产

国海证券

4

非银金融-证券-证券Ⅲ

永辉超市

4

商贸零售-零售-百货零售

五矿资本

4

非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ

中粮资本

4

非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ

高标股:双成药业已连收11个涨停板:

双成药业(002693):拟收购宁波奥拉半导体+多肽药1、9月10日晚,双成药业公告称,公司拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份。截至本预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。奥拉股份的核心收入来源于“芯片产品+IP授权服务”两大业务板块。目前,奥拉股份产品线已扩张至时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片、射频芯片四大类。其中时钟芯片、电源管理芯片、传感器芯片在报告期内已实现量产销售,5G基站射频芯片已获得客户订单。 2、公司聚焦于多肽产品的研发、生产和销售,已有多个多肽品种(包括原料药和制剂)在发达国家获批,并上市销售,是中国多肽行业中具有国际水平的企业。品种及生产场地也多次通过美国FDA、欧盟EMA、菲律宾FDA和沙特SFDA的GMP检查。(9月12日狙击个股)

高标股:恒银科技已连收5个涨停板:

恒银科技(603106):金融信创+金融智能终端1、公司主营是金融智能终端研发、生产、销售及服务。公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商,致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。 2、金融信创方面,公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS平台,平台提供完整的软件研发和部署平台。

高标股:亚泰集团已连收5个涨停板:

亚泰集团(600881):并购重组+长春国资+此前破净1、9月10日公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告:3月27日公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券 20.81%股份出售给长发集团, 拟将持有的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、公司此前市盈率低于1,属于破净股,今日市净率为1.15。公司属于国有企业,最终控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。公司形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局,持续推进产业结构的转型和升级。

高标股:中南股份已连收5个涨停板:

中南股份(000717):国企(中国宝武旗下)+钢铁+氢能源+破净股1、公司为中字头股票,公司实控人为中国宝武钢铁集团有限公司,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司市净率为0.73,属于破净股,主营业务为制从事钢铁冶金产品的生产与销售;主要产品包括特钢棒材、工业线材、中厚板材和建筑用材等多系列多规格钢材产品。 2、2月7日互动:昆仑科技通过多年研发,技术积累和应用实践目前已形多个成作业类和巡检类机器人案例,自研机器人算法平台和机器人管控平台,具备机器人项目整体解决方案和实施能力。 3、21年4月28日公告,韶钢松山出资4900万元与宝武清能共同组建广东宝氢科技有限公司,充分利用韶钢松山和宝武清能在资源及技术上的优势,快速推进新能源、氢能产业在广东地区的布局,共同打造韶钢松山氢能全产业链平台。

8.涨停集中度

涨停个股集中度较高的板块:房地产开发、软件开发、证券、能源金属、房地产服务、酿酒行业、食品饮料、装修建材、光伏设备、互联网服务、计算机设备、医疗服务、商业百货、纺织服装、电池、多元金融、钢铁行业、美容护理、生物制品、水泥建材、通信设备、通用设备、仪器仪表。

9.涨停封单

涨停封单金额排名前25名

10.涨停时间

涨停时间排名前十名(涨停原因类别):永辉超市(第一大股东将变更为骏才国际)、合肥城建(拟收购安徽公共资源交易集团+合肥国资+房地产)、华联股份(零售+拟收购北京SKP旗下资产+破净股)、五矿资本(多元金融+央企+破净股+高股息)、华侨城A("旅游+地产"+央企)、美凯龙(破净股+新零售+装修建材+国企改革)、天风证券(证券+国企)、金融街(房地产+北京国资+破净股)、亚泰集团(并购重组+长春国资+此前破净)、中南股份(国企(中国宝武旗下)+钢铁+氢能源+破净股)。

11.龙虎榜

龙虎榜净买入额前十(行业板块)(买入金额,元):东方财富(证券)(11.20亿)、润和软件(IT服务)(4.24亿)、同花顺(软件开发)(2.02亿)、天晟新材(化学制品)(7615.40万)、城投控股(房地产)(7095.60万)、银之杰(软件开发)(6998.63万)、速达股份(专用设备)(2870.13万)、辰奕智能(黑色家电)(2321.47万)、衢州发展(房地产)(1964.41万)、零点有数(其他社会服务)(1471.91万)【昨日:旗天科技(文化传媒)(1.02亿)、绿的谐波(自动化设备)(7539.88万)、宝塔实业(通用设备)(6773.59万)、无线传媒(文化传媒)(5813.76万)、我爱我家(房地产)(4722.53万)、特发服务(房地产)(4396.10万)、双林股份(汽车零部件)(4127.22万)、上海九百(零售)(1558.49万)、宜通世纪(通信服务)(1026.86万)、科锐国际(其他社会服务)(1003.36万)】。

机构席位净买入额前十(行业板块)(买入金额,元):同花顺(软件开发)(2.31亿)、好上好(其他电子)(1440.85万)、衢州发展(房地产)(1128.88万)、财富趋势(软件开发)(790.42万)、新点软件(软件开发)(479.33万)、瑞华技术(建筑装饰)(475.89万)、辰奕智能(黑色家电)(320.60万)、富特科技(汽车零部件)(201.27万)、零点有数(其他社会服务)(148.99万)、*ST工智(自动化设备)(-45.33万)【昨日(万元):绿的谐波(自动化设备)(7446.86)、旗天科技(文化传媒)(4089.17)、保变电气(电网设备)(3707.57)、科锐国际(其他社会服务)(3691.16)、无线传媒(文化传媒)(1419.62)、岭南股份(环境治理)(1388.45)、瑞华技术(建筑装饰)(686.97)、三六五网(文化传媒)(344.59)、ST浩源(燃气)(321.87)、特发服务(房地产)(96.94)】。

资金净流入居前的是润和软件,金额为4.24亿元。从游资角度看,炒股养家日内净买入1.91亿元,其中净买入润和软件1.91亿元。相反,呼家楼净卖出1.47亿元,其中净卖出常山北明1.86亿元。

13.融资融券

融资融券:9月26日,融资余额13662亿元(前日13625亿元),融资净买入36.66亿元(前日-1.52亿元);融券余额96.38亿元(前日94.79亿元),融券净卖出-3866万股(前日-7517万股)。

融资净买入板块前10名(亿元):软件开发(9.83)、互联网服务(4.17)、通信设备(2.80)、电子元件(2.77)、房地产开发(1.62)、通用设备(1.60)、有色金属(1.60)、专用设备(1.50)、家电行业(1.46)、多元金融(1.45) 。

融资净买入前10名个股(亿元) :山西汾酒(2.73)、300ETF(2.53)、短融ETF(2.17)、中航产融(1.87)、工业富联(1.58)、中国海油(1.50)、永辉超市(1.43)、1000ETF(1.36)、中国石油(1.24)、N合合(1.20)。

13.同比指数盈利的股票概括

盈利1%-3%的股票568(昨日:877)只,占12.53%(昨日:19.35%);盈利3%-5%的股票856(昨日:622)只,占18.89%(昨日:13.72%);盈利5%及以上的股票427(昨日:469)只,占9.42%(昨日:10.35%)。

14. 权重股当日表现

白酒、乳业等泛消费概念全天领涨,永辉超市4连板,品渥食品、岩石股份、泸州老窖、舍得酒业、五粮液涨停。新能源赛道股反弹,宁德时代、阳光电源、隆基绿能涨超9%,天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业涨停。大金融概念股持续走强,银之杰7天6板,国海证券、天风证券4连板,东方财富、同花顺、中信证券涨停。银行股跌幅居前,农业银行、工商银行跌超3%(昨日:白酒等大消费概念全天领涨,贵州茅台涨超9%,泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、中国中免、五粮液、古井贡酒、千味央厨、甘源食品等多股涨停。地产板块掀涨停潮,滨江集团、空港股份、中交地产、保利发展、万科A、招商蛇口等涨停。大金融板块继续走强,银之杰6天5板,中银证券、天风证券、长江证券、国海证券涨停)。

15.指数贡献度

上证指数贡献度前十(贡献值)(涨幅):贵州茅台(8.15)(6.55%)中信证券(1.78)(10.01%)工业富联(1.72)(6.19%)山西汾酒(1.43)(10.00%)中国人寿(1.04)(1.96%)中国平安(1.03)(2.94%)万华化学(0.96)(5.84%)中信建投(0.93)(10.00%)恒瑞医药(0.92)(4.78%)海天味业(0.89)(5.98%)【昨日:贵州茅台(10.58)(9.29%)工商银行(2.79)(2.65%)中国平安(2.13)(6.46%)招商银行(1.64)(3.60%)中国人寿(1.52)(2.97%)山西汾酒(1.30)(10.00%)中国银行(1.23)(1.84%)兴业银行(1.14)(4.83%)恒瑞医药(1.08)(5.98%)中信证券(1.04)(6.24%)】。

深证指数贡献度前十(贡献值)(涨幅):宁德时代(50.34)(10.36%)东方财富(32.40)(20.00%)五 粮 液(22.43)(10.00%)迈瑞医疗(13.14)(11.19%)比亚迪(11.24)(5.33%)阳光电源(9.94)(9.77%)立讯精密(8.76)(5.36%)泸州老窖(8.50)(10.00%)北方华创(7.77)(10.00%)牧原股份(7.42)(8.06%)【昨日:五 粮 液(20.40)(10.00%)东方财富(19.31)(13.53%)美的集团(15.51)(4.92%)泸州老窖(7.73)(10.00%)格力电器(7.72)(4.47%)中际旭创(6.12)(6.30%)宁德时代(5.70)(1.19%)比亚迪(5.33)(2.59%)平安银行(5.06)(6.19%)分众传媒(4.74)(8.85%)】。

16.机构评级

最新机构首次原始评级的个股9只:森麒麟、精测电子、仙乐健康、美好医疗、星昊医药、合肥高科、国电南自、国投电力、一拖股份、亚普股份。

17.机构调研

最新调研机构家数前10名:三未信安、敷尔佳、伟星股份、康比特、中控技术、埃夫特、华峰铝业、艾森股份、四川路桥、热威股份。

18.公司回购

最新公司回购前10名:药明康德、聚和材料、普洛药业、海亮股份、兆易创新、北京利尔、三峡水利、天德钰、立昂微、凯普生物。

19.股东减持

最新公司公告股东减持前10名:密尔克卫、浙大网新、康众医疗、高凌信息、东方精工、浩云科技、安联锐视、航新科技、共同药业、掌阅科技。

20.人气榜

人气榜前20只个股(2024年9月27日21时排名):东方财富、中信证券、银之杰、天风证券、润和软件、贵州茅台、常山北明、同花顺、五 粮 液、国海证券、药明康德、万 科A、五矿资本、浪潮信息、指南针、天齐锂业、海能达、长江证券、宁德时代、中粮资本。

21.新增板块

年内新增同花顺概念指数:可控核聚变(886065)(2024.1.2)、飞行汽车(eVTOL) (886066)(2024.1.11)、低空经济(886067)(2024.1.25)、Sora概念(文生视频)(886068)(2024.2.19)、人形机器人(886069)(2024.2.27)、AI手机(886069)(2024.3.4)、AI PC概念(886071)(2024.3.5)、高股息精选(886072)(2023.12.29)、铜背板连接(886073)(2024.3.20)、AI语料(886074)(2024.3.28)、同花顺出海50(886075)(2024.4.8)、军工信息化(886076)(2024.4.23)、合成生物(886077)(2024.4.30)、商业航天(886078)(2024.5.29)、2024中报预增(886079)(2024.6.26)、财税数字化(886080)(2024.7.2)、维生素(886081)(2024.7.3)、同花顺果指数(886082)(2024.7.11)、巴黎奥运会概念(886083)(2024.7.26)、光纤概念(886084)(2024.8.8)、AI眼镜(886085)(2024.8.14)、西部大开发(886086)(2024.8.26)、房屋检测(886087)(2024.8.27)。

22.热点与主线:

(1)主线:无

(2)热点:

一类热点:多元金融

二类热点:白酒、证券

轮动热点:国企改革、华为概念、大消费、食品加工制造、白酒、商业百货、房地产、创新药、CRO、教育、游戏、电力、电网设备、风电设备、光伏设备、中特估、大金融、证券、多元金融、财税数字化、科特估、工业母机、PEEK材料、传媒、通信设备、汽车板块、无人驾驶、固态电池、军工装备、商业航天、贵金属、有色金属、AI、脑机接口、人形机器人、存储芯片、铜缆高速连接、PET铜箔、半导体、消费电子、电子元件、光刻机、养殖业。

23. 赚钱效应标签

能源金属、白酒、证券(昨日:白酒、房地产、证券)。

24.今日热点表现

上涨热点前30个行业:能源金属、白酒、光伏设备、证券、软件开发、电池、华为欧拉、BC电池、财税数字化、医疗服务、华为昇腾、华为鲲鹏、互联网金融、计算机设备、科创次新股、两轮车、IT服务、DRG/DIP、新股与次新股、AI PC、CRO概念、鸿蒙概念、半导体、数据要素、乳业、国家大基金持股、金属镍、租售同权、AI手机、存储芯片(昨日:板块名称、白酒、租售同权、房地产、白酒概念、啤酒概念、食品加工制造、社区团购、饮料制造、超级品牌、证券、物业管理、特色小镇、特钢概念、乳业、互联网保险、预制菜、旅游及酒店、免税店、期货概念、养鸡、钢铁、机场航运、保险、人形机器人、同花顺漂亮100、零售、参股券商、猪肉、青海、美容护理)。

下跌热点0个行业:银行(昨日:无)。

二、题材热点

1、地产股午后拉升,深圳本地股表现活跃,特发服务20CM涨停,阳光股份、深振业A、信达地产、城投控股、深深房A、华侨城A、金地集团等10余股涨停。政治局会议指出要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。

2、白酒股迎来大反弹。白酒板块强势延续,金种子酒、舍得酒业、迎驾贡酒、山西汾酒、泸州老窖、水井坊、岩石股份、五粮液、顺鑫农业、古井贡酒等多支白酒股涨停。贵州茅台近3个交易日(9月24日—26日)累计涨幅接近20%,市值重再度突破两万亿大关。中共中央政治局会议提及要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。要培育新型消费业态。关于白酒赛道的行情持续性和当前的布局策略,基金公司判断当前白酒板块有望成为股市反弹的先锋。

3、光伏板块震荡反弹,福莱特涨停,帝尔激光、固德威、福斯特、隆基绿能、爱旭股份均涨超5%。工信部网站发布《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》。《指南》提出,要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标,加强标准工作顶层设计,强化全产业链标准协同,增加先进标准供给,提升标准实施成效,推进标准国际化,引领光伏产业高质量发展。

4、大金融概念持续走强,长江证券、国海证券、天风证券涨停,东方财富涨超13%,华林证券、国盛金控、锦龙股份、东北证券、国元证券、广发证券等涨超5%。中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。机构普遍认为,本次系列政策超预期,有助于提振市场投资者信心并提升市场活跃度,利好低估值高beta的非银板块。

5、新能源赛道股反弹,宁德时代、阳光电源、隆基绿能涨超9%,天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业涨停。

三、国内外重要事件汇总

(一)宏观政策

1、中国人民银行,自9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.70%调整为1.50%。常备借贷便利利率同步下调20个基点。

2、中国证券业协会拟修订《证券公司投行业务质量评价办法》,主要是完善股票保荐业务执业质量履职尽责评价指标,优化“投行支持高水平科技自立自强”专项评价指标,以及新增“新股估值定价能力”专项评价指标。

3、国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》公开征求意见。其中提出,到2029年,数据产业规模年均复合增长率超过15%;健全企业数据收益分配机制,适度超前布局数据流通利用基础设施。

(二)国内经济

1、金融监管总局部署加快推动支持经济高质量发展政策措施落地见效,要求推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用,持续优化房地产金融政策,有力促进房地产市场止跌回稳。有序实施无还本续贷政策。稳妥有序扩大金融资产投资公司股权投资试点。

2、1-8月,全国规模以上工业企业实现利润总额46527.3亿元,同比增长0.5%。其中,8月当月,受去年同期高基数等因素影响,规上工业企业利润同比下降17.8%。

3、证监会召开会议强调,要扭住改善资金供给这个关键,大力发展权益类公募基金。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点,加快完善“长钱长投”的政策体系。抓紧出台上市公司市值管理指引。要强化跨部委协同,积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。在投资端、资产端、中小投资者保护等方面进一步谋划并适时推出更多务实管用的政策措施。

4、到今年8月末,保险资金运用的余额31.8万亿元,同比增长10.4%;配置债券、银行存款等各类固定收益类资产21万亿元以上;投资股票、证券、投资基金、未上市企业股权等权益类资产超过6万亿元;投资股票和股票型基金超过3.3万亿元。

5、8月份,新备案私募基金数量451只,新备案规模242.82亿元。截至8月末,存续私募基金数量148415只,基金规模19.65万亿元。

6、国家发改委,工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等8个设备领域,以及汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个消费品领域以旧换新实施细则已全部印发实施。

7、国家新闻出版署发布9月份国产网络游戏审批信息,共109款游戏获批。其中,中青宝旗下《游天寻径》等4款游戏,以及三七互娱旗下《冒险揍恶龙》在列。8月,中国游戏市场规模为336.4亿元,环比增长21.01%,同比增长15.1%。市场规模连续4个月保持环比增长,环比增幅创今年新高。

8、国家广电总局:今年上半年,广播电视和网络视听服务业总收入达到6683亿元,同比增长7%,网络视听用户规模达到10.68亿;有线电视和IPTV已经全面取消开机广告,5.6亿终端实现收费包压减50%以上的目标。

9、《中国地方政府债券蓝皮书(2024)》显示,地方政府债券已成为我国债券市场最大的债券品种,预计今年末规模将超过45万亿、占GDP比重或超过30%。

10、【债券重大事件】“20方圆01”增加65天宽限期,调整利息兑付安排议案遭否;四川蓝光发展累计违约本金为55.54亿元;浙江金汇集团企业本部拟进行重大资产重组;“24昌阳投资MTN003”、“24豫航空港MTN021”、“24湘高速MTN015”取消发行;“22深汕投资MTN001”持有人会议未生效;上海宝龙实业未能按期清偿的有息债务本金合计39.86亿元。

11、今年7月11日起,证监会依法批准中证金融暂停转融券业务的申请,存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。7月10日,转融券余额为300亿元。目前距离9月30日仅剩一个交易日。中证金融公布,目前全市场仅剩1只股票还存在转融券的情况。该股转融券余量为6.49万股,余额为20.05万元。全市场转融券余额整体已非常接近清零状态。9月26日,还有285只股票有转融券余额,整体规模达2.37亿元。

12、9月27日,国产电池级碳酸锂价格涨540元报7.57万元/吨,创逾1个月新高。

13、国内期货夜盘主力合约多数上涨,玻璃涨超7%,焦煤、焦炭涨超4%,铁矿涨近4%,纯碱、橡胶、热卷涨超3%,20号胶涨近3%,烧碱、螺纹涨超2%,原油涨超1%。基本金属收盘涨跌不一,沪锡涨2.43%,沪镍涨1.51%,不锈钢涨1.41%,沪铝涨0.61%,沪锌跌0.12%,沪铅跌0.24%,沪铜跌0.41%。沪金跌0.92%,沪银跌1.49%。

14、下周共有40家公司合计207.15亿股限售股陆续解禁,按9月27日收盘价计算,解禁总市值为648.51亿元。解禁市值居前三位的是中国能建(407.82亿元)、龙版传媒(35.9亿元)、江南化工(34.57亿元)。

(三)国际形势

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.33%报42313点,再创收盘新高,标普500指数跌0.13%报5738.17点,纳指跌0.39%报18119.59点。雪佛龙涨超2%,VISA涨逾1%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.55%,英伟达跌超2%,亚马逊跌逾1%。热门中概股普遍上涨,纳斯达克中国金龙指数涨约4%,本周累计上涨23.94%。陆金所控股涨约19%,极氪涨约15%,蔚来涨超12%,名创优品涨约11%,知乎、世纪互联涨约10%,晶科能源、小鹏汽车涨约9%,哔哩哔哩、阿特斯太阳能、携程集团涨逾8%;跌幅方面,雾芯科技跌超9%,老虎证券跌逾4%。本周,道指涨0.59%,标普500指数涨0.62%,纳指涨0.95%。

欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.22%报19473.63点,创历史新高,法国CAC40指数涨0.64%报7791.79点,英国富时100指数涨0.43%报8320.76点。本周,德国DAX指数涨4.03%,法国CAC40指数涨3.89%,英国富时100指数涨1.1%。

亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.82%报2649.79点。日经225指数涨2.32%报39829.56点。印度SENSEX30指数跌0.31%报85571.85点。澳洲标普200指数涨0.1%报8212.20点。新西兰标普50指数跌0.27%报12457.41点。富时新加坡海峡指数跌0.25%报3573.36点。富时马来西亚综指收跌0.67%报1660.09点。

2、日本最大芯片公司东京电子将印度建立一支芯片工程师团队。该公司预计到2030年,受人工智能、自动驾驶汽车以及能源效率和脱碳推动,芯片需求将翻一番。

3、日本SBI将解除与台湾主要半导体代工公司力积电的半导体制造合作关系。此前,双方计划携手在日本境内建设一座12英寸晶圆代工厂。

4、美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%,创5月份以来新低,预期为持平于0.2%;同比上涨2.7%,为4月以来新高,符合市场预期,前值为2.6%;整体PCE同比下降2.2%,为2021年3月以来的最低水平。8月实际个人指出环比增长0.1%,为1月以来最低。

5、欧元区9月经济景气指数96.2,预期96.5,前值96.5;工业景气指数-10.9,预期-9.9,前值-9.9;服务业景气指数6.7,预期5.9,前值6.4。

6、法国9月CPI初值同比升1.2%,预期升1.6%,8月终值升1.8%;环比降1.2%,为记录最大降幅,预期降0.7%,8月终值升0.5%。

7、德国9月季调后失业人数增1.7万人,预期增1.2万人,前值增0.2万人;失业率6%,预期6%,前值6%。

8、加拿大7月季调后GDP同比升1.5%,预期升1.4%,前值升1.2%;环比升0.2%,预期升0.1%,前值持平。

(四)重要事件与相关个股

1、政治局会议明确促进房地产市场止跌回稳,建材板块充分受益。

9月26日,政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大白名单项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。

会议首次提出“促进房地产止跌回稳”表述,展现了更强烈的稳定房地产基本面决心,并有具体财政货币举措支持(如保证必要的财政支出、实施有力度的降息、严控房地产增量、降低存量房贷利率),后续积极的财政政策有望持续推出,而建筑建材作为高度敏感、政策驱动的顺周期品种有望充分受益于预期转好及流动性恢复。

相关个股:华新水泥(600801)公司凭借海外市场以及骨料混凝土业务的逆势发力,有望大幅度提升公司作为周期股的传统盈利底部,潜在成长性具有重估价值。

中国巨石(600176)公司作为全球玻纤龙头,具备规模和成本优势,在行业景气度低迷的环境下,抗风险能力强,经营状况稳定。

2、AR眼镜实现关键技术突破,碳化硅颠覆AR眼镜设计形态。

9月24日上午,由西湖大学未来产业研究中心孵化的慕德微纳(杭州)科技有限公司,宣布实现AR眼镜关键技术突破。他们用碳化硅代替传统的玻璃或树脂镜片,打造出极致轻薄的碳化硅AR镜片,比平时戴的太阳镜还要薄。并且,它还实现了大视场角的单片全彩显示,以及消除了传统AR眼镜“彩虹纹”干扰问题。这将颠覆AR眼镜的设计形态,让它加速“飞入寻常百姓家”!

AR眼镜镜片的这一次技术突破,首先源自于碳化硅。传统AR衍射光波导眼镜的散热问题,即因投影光机和传感、计算单元产生的热量堆积,使设备进入过热保护,在这款碳化硅AR眼镜中也得到了完美解决。随着理论和技术研究的突破,作为第三代半导体材料的代表,碳化硅在包括新能源汽车、充电桩、光伏/储能等应用领域的市场将逐步打开,其中新能源车和光伏为重要领域。8英寸碳化硅因具有更好的降本潜力受到关注,国内外相关公司纷纷加大布局力度。工信部明确鼓励我国汽车芯片加强自主创新,提升整体技术水平和国际竞争力,碳化硅作为高端新能源汽车核心部件,碳化硅国产化率有望进一步提升。

相关个股:天岳先进(688234)为碳化硅衬底龙头,8英寸碳化硅衬底已经率先实现海外客户批量销售。

民德电子(300656)碳化硅器件领域基于供应链自主可控的战略进行布局,碳化硅产业链覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节。

3、工信部发文,引领光伏产业高质量发展。

工业和信息化部网站发布《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》。《指南》提出,要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标,加强标准工作顶层设计,强化全产业链标准协同,增加先进标准供给,提升标准实施成效,推进标准国际化,引领光伏产业高质量发展。

太阳能以其清洁、安全、用之不竭等显著优势,成为发展最快的可再生能源之一。各国政府为了推动光伏发电行业的发展,制定了一系列优惠政策和补贴措施,进一步激发了市场活力。未来,随着储能技术和智能电网技术的不断发展,光伏发电将实现与储能、输电、配电等环节的深度融合,提高其可靠性和稳定性,解决其间歇性和波动性问题,进一步拓展其应用场景。

相关个股:福莱特(601865)、福斯特(603806)。

4、将攻克糖尿病,干细胞创新药迎来风口。

近日,国际顶尖学术期刊《细胞》上线了实现1型糖尿病临床功能性治愈的一种化学重编程诱导多能干细胞来源胰岛细胞的细胞治疗新方法。1型糖尿病根治难已是医学界的共识,患者只能靠长期注射胰岛素、服用降糖药物来维持生命,却仍无法有效避免糖尿病并发症的发生。北京大学、昌平实验室邓宏魁教授团队用再生医学领域最具潜力的“种子细胞”来制备胰岛细胞,并在灵长类糖尿病实验动物模型体内证明了所分化出的胰岛细胞对治疗糖尿病是可行性、安全性和有效性。邓宏魁团队是国际上唯一一个在该领域正式发表论文完成大动物模型验证的团队。

近期国内干细胞创新药迎来政策重大利好,药监局持续发布各种干细胞创新药研发技术指南。近年来国家重视细胞治疗产业的广阔应用前景,将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。多部委均在多个政策文件中明确支持干细胞药物发展。

相关个股:冠昊生物(300238)、开能健康(300272)。

5、原材料成本持续攀升,轮胎企业宣布涨价。

在原材料成本持续攀升的背景下,轮胎行业正经历一场前所未有的涨价潮。据了解,18家知名轮胎企业,已宣布将在10月份对产品价格进行统一上调,涨幅最高可达6%。本次轮胎涨价的主要推手是原材料价格的飙升。面对原材料成本的不断上升,预计将有更多轮胎企业加入涨价行列。目前正值传统备货季,经销商也在关注市场动态,合理备货。

相关个股:森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)。

6、长三角沿江熟料价格大幅上调,水泥业挺价意愿强烈。

9月27日起,长三角沿江地区熟料价格计划一次性大幅上涨100元吨。具体措施是从9月27日至10月31日,沿江企业生产线将停产12天。随着熟料价格的上调,华东地区42.5水泥出厂价拟上调至300元/吨。

今今年以来长三角水泥熟料市场已尝试4次挺价,但幅度一般在每吨30元至50元,并且受到企业间协同较弱影响,执行效果较为一般。本次企业态度更为坚决,100元/吨的计划提价幅度远超以往。头部企业大多为央国企,多数中小企业亏损,行业对盈利的诉求一致,且进一步增强。水泥板块投资逻辑有望从高股息的防御视角切换到涨价的进攻视角。

相关个股:海螺水泥(600585) 在水泥全行业亏损的背景下,上半年水泥及熟料自产品吨综合净利为27元;

华新水泥(600801) 在海外12个国家实现布局,已成为中亚水泥市场的领军者。

7、特斯拉10月10日将开发布会,有望推出新款机器人。

9月26日,特斯拉在社交媒体上宣布,将于10月10日召开名为“WE,ROBOT”的发布会。马斯克称希望在活动期间看到Optimus Gen3.

特斯拉或将在此会议上发布新款机器人Gen3。时隔1年,历经数次改型,Optimus终于将迎来第三代版本机器人,这也将是第一款限制性生产的机器人版本,成为特斯拉机器人迈进商业化的第一步。后续催化关注新款机器人的性能及结构设计,四季度供应商定点,以及明年生产计划。

相关个股:中大力德(002896) 推出了微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器等产品;

北特科技(603009) 根据客户需求,配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作。

四、高收益增长与低市净率、市盈率个股

1、连续5年的归属于母公司所有者的净利润>0元 (3499个);连续5年的分红总额 (1614个);连续5年的归属母公司股东的净利润(同比增长率)>0% (367个)。

2024年9月2日星期一选择A股179只,前50只个股:建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、中国中铁、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、中煤能源、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、青岛啤酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒。

(2024年8月3日星期六出A股170只,前50只个股:建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、贵州茅台、平安银行、美的集团、上海银行、五粮液、江苏银行、宁波银行、南京银行、中国广核、杭州银行、成都银行、中国联通、迈瑞医疗、国电南瑞、紫金矿业、苏州银行、公牛集团、青岛银行、隧道股份、山西汾酒、欧派家居、常熟银行、长春高新、江苏金租、亿纬锂能、今世缘、三花智控、紫金银行、爱尔眼科、片仔癀、丽珠集团、东方电气、无锡银行、中国核建、新华文轩、天地科技、兴蓉环境、中航光电、郑煤机、江阴银行、伟星新材、伟明环保、秦港股份、迎驾贡酒、苏农银行、宝信软件。)。

2、连续2年的基本每股收益(同比增长率)>=100% (66个);市净率(pb)<3倍 (4233个);市盈率(pe)>1倍 (4164个);市盈率(pe)<30倍 (3442个)。

2024年9月2日星期一选出A股28只:普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、平高电气、风神股份、金钼股份、中航泰达、达意隆、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、凯中精密、江苏国信、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、冰山冷热、赣能股份、*ST龙宇、福田汽车。

(2024年8月3日星期六选出A股27只:普利特、沙河股份、长源电力、长虹美菱、石英股份、中色股份、国电电力、联得装备、山外山、平高电气、风神股份、金钼股份、科华控股、长青集团、皖能电力、中远海能、江苏国信、*ST龙宇、家家悦、晶科能源、均胜电子、丽江股份、上海电力、森源电气、冰山冷热、赣能股份、福田汽车)。

五、短线个股狙击(只做分析,不做推荐)

顶点软件(603383):金融科技+信创1、公司的业务主要是为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务,同时开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。 2、3月13日互动:金融信创是公司的长期发展战略。公司积极推进信创,各条业务线的产品都有信创成功案例落地,并适配相应的软硬件,全面满足信创的要求。公司在部分金融场景中导入AI技术的应用。 3、公司的交易信创产品A5信创版,是证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统,截止到2023年6月,A5已经在东吴、东海证券等4家上线,在10+券商有部分应用落地。

恒生电子(600570):金融科技+信创+鸿蒙概念1、公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商,聚焦金融行业,侧重资本市场业务,主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。 2、公司已经形成集“咨询规划-架构设计-实施交付-售后运维”为一体的金融信创整体解决方案,搭建信创生态,为金融机构提供全栈式服务。在产品研发方面,持续推进信创软硬件适配工作,持续提升新一代产品信创版本竞争力,O45、TA6等8款主产品在上半年获得了交易所测试认证。 3、23年12月5日互动:目前恒生所有终端解决方案均已支持鸿蒙系统。

金证股份(600446):金融科技+华为+机器人1、公司的主营业务是为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。 2、23年7月21日互动:公司与华为的合作主要在证券核心交易、资管核心交易、金融云等场景化解决方案等方面。 3、23年9月22日互动:参股公司金智维是RPA机器人流程自动化软件、IT运维管理产品的研发和解决方案提供商,目前该公司的RPA机器人已经在金融行业、制造业、通信行业、政务等行业进行商用。

安硕信息(300380):金融科技+银行+华为+国产软件1、公司的主营业务为向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务。 2、公司基于华为数字化和智能化技术底座,结合安硕公司多年来在金融行业资产管理领域信贷管理系统、风险管理系统和数字化赋能工具建设丰富经验,双方积极联合创新产品和技术合作,规划金融机构数字化转型的最佳路径、加快金融机构数字化转型的进程,一起为金融服务实体经济提供数字化赋能。 3、公司近年来在征信及大数据服务体系持牌合规经营,持续创新研发,已经构建端到端生态体系为客户数字化转型持续赋能,同时力求打造出满足信创需求的金融科技大数据解决方案,助力客户实现信创改造。

财达证券(600906):证券+国企1、公司主营业务包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。公司是唯一一家河北省内注册的法人证券公司。 2、公司属于国有企业,最终控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

华友钴业(603799):锂电材料+特斯拉+电池回收1、公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链,致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。 2、公司三元前驱体产品已经进入到LGES、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链,产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车,并与特斯拉签订了供货框架协议,进入特斯拉核心供应链。 3、公司积极布局锂电池循环回收业务,公司子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。

六、次日推演

1、市场分析及策略

今日市场整体延续强势上涨结构,其中创业板指以近4400亿的天量涨10%,一举创下了单日最大涨幅记录。并且值得注意的是,午后随着部分兑现卖压的出笼,创业板指一度有所回落,而尾盘阶段再获资金拉升,显现出当前市场仍具较强的承接动能。展望后市最需关注还是成交额,若后续量能仍能维持近期连续递增态势的话,高角度上涨的模式或有望延续。反之若后续陷入缩量整理的话,则还是留意长阳的中点,在不将其跌破的前提下,指数或仍存进一步上行空间。而从盘面角度而言,本轮的指数反弹的核心在于此前超跌的优质核心资产,所以权重蓝筹只要没有出现连续性的负反馈,对后续行情无需过于担忧。但考虑到指数短线涨幅巨大,获利盘较多,以及国庆长假即将来临,接下来市场或有反复,但向上的中期趋势不会轻易改变。看多做多,成交量一旦低于7000亿,立即出局。

2、明日大盘预判:震荡整理

七、仓位计划:短线:八成。

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  • 2024-09-29 20:14

    废话连篇……

致知力行

简介:感谢大家的关注