1、消费电子：消费电子新品9月密集发布，华为、苹果已官宣

华为终端在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。华为终端称，“非凡之作，时刻高光。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间，北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。

据悉，消费电子大厂新品将于9月集中发布。字节跳动旗下PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO4Ultra系列，消费版将从9月2日正式发售；荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。

华福证券指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。国金证券研报指出，苹果iPhone16系列新机即将发布，新机备货8800万—9000万部，AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。

A股上市公司中

斯迪克：公司产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品。

春兴精工：公司与华为在手机业务方面有合作。

劲拓股份：公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程。

2、AI眼镜：智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道

近日，行者X-lens AR骑行镜开售，该款骑行镜配备OLED微显示屏，支持触控交互，售价699元。

上海证券马永正表示，据观察，多款AR智能眼镜产品有望在9月集中发布，例如据媒体报道，Snap将于9月17日在洛杉矶发布其第五代SpectaclesAR眼镜，该设备的前代发布时间为2021年，首次让“眼镜即屏幕”的科幻场景成为现实，第五代SpectaclesAR眼镜相较前代在视野范围、电池续航都有较大提升。另外，9月25日，Meta也会发布首款公司真正意义上的AR眼镜，命名为Orion，据报道该产品的研发成本高达数十亿美元。

华西证券胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品，产业链相关公司有望深度受益。贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

A股上市公司中

龙旗科技：公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好。

亿道信息：公司AI智能化的AI眼镜是子公司亿境虚拟看好并积极推广的新产品方向。为紧跟亿道“AI+”战略发展步伐，公司今年计划推出的新品AI眼镜是“云-边-端-穿”架构随身AI智能穿戴的重要落地产品，目前正在稳步研发之中。

中光学：公司主要产品包括合色棱镜、TIR空气隙棱镜、手机微棱镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。