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一、我的观点
①今日节奏
昨天高股息利空反涨，成长板块利好反跌，今天又是相反的节奏；这就是我昨天复盘视频讲的，交易性博弈要大于逻辑性演绎；现在的生态，存量资金炒的是对手盘博弈，而不是炒板块逻辑或基本面逻辑。
所以短线方面，还是那句老话，跟的住量化的节奏，那就跟着做做套利，潜伏后一旦拉升就要跑；要不然隔日很容易被核按钮，反倒是那些中大抱团票，少一点量化的比例，所以走的更有持续性，比如新易盛、中际旭创、雅克科技等。要是没有这种踩节奏的能力的话，要不就直接休息算了，是很难赚钱的，观望休息可能还能减少亏损。
两市成交量5800亿，比昨天缩量超600亿，内资机构继续净流出超130亿，太明显了市场已经进入流动性枯竭阶段。所以抛盘没有流动性来承接，只能往下跌，沪指因为救市，早就失真了，其实很多个股已经成为仙股。
为什么没有流动性？
主要问题有几个：一是前几年IPO滥发，新股东老股东，减持套现，转融通减持，都跑了肯定不会回来；二是大家对市场失去信心，这两年量化主宰了市场，主观资金玩不过量化，为了避免收割，只能跑路不再玩了。那大家或许问，他们干嘛去了，答案是，私募都去玩港股和美股了。公募只能抱团高股息，其他的都不买，然后因为发不出新基金，没有增量承接，就越来越不确定了；三是产业资本根本不愿意来A股，它们更愿意去投资炒作小金属、贵金属，国债之类。
今天方向，
题材这边，消费电子三天高位震荡；周一稀土永磁；周二财税数字化；周三零售与免税；无一例外都是消息面刺激，都是量化节奏。
权重这边，高股息的银行、煤炭领跌，但今天压根没释放出来资金；所以成长板块只能冲高回落，这个冲高还是量化程序主导的，那明天风格就会再切换。
②明日策略
A股今天5800亿可能不是结束，而是开始，直到极致缩量后市场出现暴跌或者加速下跌过程中，有增量资金入市捡带血的筹码（不一定是散户的割肉盘，因为都躺平了，可能是机构的强平盘），放量才是真理。
指数方面，创业板指不放量站上五日线的话不要进场就行了，这种下降通道，还是缩量阴跌，说明没资金愿意抄底，那就会继续跌；上证指数估计要去回踩2937点，这是布林线下沿。
沪指本身就失真，大家看看每天几大ETF，像这样一坨坨的密集成交区，明显是救市资金所为，它们的意图明显是稳住指数。但效果很差，一是300指数本身就没怎么跌，二是300指数的人气不好，不能吸引跟风，三是总市值太大，花大钱买，效果都不一定明显。
这里可以留一下，沪深300ETF遭到北上资金的持续做空，走势较为艰难，至今未脱离国家队的成本区。如果再度下跌，大家可以参与套利。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
今天统计了一下，中证医疗今天跌出近10年以来新低，新能源、光伏、白酒、消费都创了4年新低，2020年正值基金最火热的时候，这4大方向募集了最多的资金。四年下来，一切回到原点，而手中的持仓在山岗上站岗。同时北证50创了上市以来新低，券商回到2018年，这就是A股风格。
风格博弈，跟个股的基本面无关，也跟宏观环境也不正相关。本质上A股就是资金的博弈，就是机构利用交易不对称，信息不对称，掏空散户口袋。而现在处于急剧的缩量状态，后续增量资金去往那个行业、板块、概念，风格就会直接切换，就是这么神奇。
1.存储芯片：行业周期早就反转了，现在就是流动性没有，不然是轰轰烈烈。行业国内今年的大事，是大基金三期的投资方向，主打的应该是AI芯片和新型存储概念，因为我们每年进口存储芯片就要花3、4千亿，是个巨大市场；必须实现自主替代；而新型存储也就是HMB方向。所以我们的观点也没变过，分支应该会走成小趋势吧。这个可以看看昨天的复盘文章。我把图重新贴了一遍。
2.消费板块：今天消息面刺激，免税和零售领涨，旅游、酒店冲高回落。理论上还是超跌反弹，短线炒作而已，也夹杂着各种量化资金；因为你要是深入了解这个改革措施，你会发现，这里一是要对奢侈品加税，因为之前很多漏洞导致很多高价品躲过收税；二是把部份消费税转换给地方去征收，提高地方收入；整体下来其实是提高了税务增收的范围，并不是减税；所以这里大消费当题材看吧。
3.新能源：最近一些公司披露的业绩预报确实不错，所以带动了板块的反弹；这个是走超跌反弹逻辑，大家可以这么入场，把板块内细分龙头做个梳理，然后对比一季度业绩不错的公司，结合二季度预计披露节点，做个潜伏套利玩。
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